专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240621

一创固收 · 公众号 · · 2024-06-21 18:38

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24贴现国债35, 0.25Y ,加权利率1.3967% ,边际利率1.4573% ,全场2.11倍 ,边际1.12倍

24特别国债01(续2), 30Y (剩余29.9315Y) ,边际利率2.4681% ,全场3.246倍 ,边际1.14倍

· 政金债 ·

24进出06(增2), 1Y (剩余.9397Y) ,边际利率1.5493% ,全场2.554倍 ,边际1.4789倍

24进出02(增10), 2Y (剩余1.7397Y) ,边际利率1.7758% ,全场5.5333倍 ,边际2.5757倍

· 地方政府债 ·

24山西债18（一般）, 10Y ,边际利率2.35% ,全场21.9557倍 ,边际2.6973倍 ,国债利差10BP

24山西债19（专项）, 10Y ,边际利率2.35% ,全场24.4108倍 ,边际2.3507倍 ,国债利差10BP

24湖北36（专项）, 7Y ,边际利率2.24% ,全场28.1725倍 ,边际4.3859倍 ,国债利差5BP

24湖北32（专项）, 10Y ,边际利率2.3% ,全场27.629倍 ,边际3.0136倍 ,国债利差5BP

24湖北37（专项）, 10Y ,边际利率2.3% ,全场25.621倍 ,边际2.5403倍 ,国债利差5BP

24湖北38（专项）, 10Y ,边际利率2.3% ,全场27.0倍 ,边际2.125倍 ,国债利差5BP

24湖北33（专项）, 15Y ,边际利率2.45% ,全场28.254倍 ,边际3.7381倍 ,国债利差10BP

24湖北34（专项）, 20Y ,边际利率2.5% ,全场25.8815倍 ,边际2.6569倍 ,国债利差10BP

24湖北35（专项）, 30Y ,边际利率2.54% ,全场28.76倍 ,边际26.1196倍 ,国债利差5BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【1.79%】, 24泰州城建SCP010, 0.25Y, 3.72亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,(24泰州城建SCP001,剩余102D,低估值25BP)

【2.04%】, 24昆山文商SCP003, 0.25Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市

【1.76%】, 24苏交通SCP013, 0.33Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 6-20缴款, 6-21上市 ,(24苏交通SCP010,剩余120D,低估值22BP)

【1.89%】, 24滨湖建设SCP011, 0.33Y, 2亿, AA+, 国企, 城投, 6-20缴款, 6-21上市 ,(24滨湖建设SCP010,剩余95D,低估值21BP)

【2.05%】, 24昆山文商SCP002, 0.49Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,(22昆山文商MTN001,剩余212D,低估值14BP)

【2.05%】, 24象屿SCP002, 0.65Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,(24象屿SCP001,剩余139D,低估值2BP)

【2.11%】, 24武金控SCP005, 0.69Y, 7亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场2.8倍 ,边际1.25倍 ,(22武金控MTN001,剩余263D,低估值6BP)

【1.88%】, 24融和融资SCP005, 0.73Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 6-20缴款, 6-21上市 ,(22融和融资GN001(碳中和债),剩余248D,低估值21BP)

【2.2%】, 24盐城国投SCP001, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场2.94倍 ,边际2.67倍 ,(22盐城国投MTN001,剩余274D,低估值13BP)

【2.15%】, 24溧水经开SCP003, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场3.78倍 ,边际2.09倍 ,(18溧水经开MTN001,剩余266D)

【2.09%】, 24天津轨交SCP008, 0.74Y, 6亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场2.6倍 ,边际1.2倍 ,(24天津轨交SCP007,剩余266D,低估值3BP)

【3.5%】, 24易鑫租赁SCP002, 0.74Y, 2+0.5亿, AA+, 合资, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场51.336倍 ,边际51.336倍 ,(24易鑫租赁SCP001,剩余172D,高估值17BP)

【2.01%】, 24厦门海翼SCP003, 0.74Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,(24厦门海翼SCP002,剩余219D,低估值23BP)

【2.14%】, 24滨建投SCP006, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场3.24倍 ,(24滨建投SCP005,剩余259D,低估值4BP)

【1.85%】, 24顺丰泰森SCP003, 0.74Y, 8亿, AAA, 民企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,(24顺丰泰森SCP002,剩余172D,低估值22BP)

【1.77%】, 24江西交投SCP004, 0.74Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 6-20缴款, 6-21上市 ,(24江西交投SCP003,剩余248D,低估值25BP)

· CP ·

【2.36%】, 24威经开CP002, 1Y, 7.24亿, AA, 国企, 非城投, 6-24缴款, 6-25上市 ,全场3.01倍 ,(20威经开MTN002,剩余1.05Y)

【2.06%】, 24凤城河CP003, 1Y, 0.5亿, AA+, 国企, 城投, 6-20缴款, 6-21上市 ,(22凤城河MTN002,剩余1.02Y,低估值16BP)

【1.94%】, 24电网CP002, 1Y, 40亿, AAA, 央企, 非城投, 6-20缴款, 6-21上市

【1.94%】, 24电网CP003, 1Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 6-20缴款, 6-21上市

· MTN ·

【2.35%】, 24蚌埠经开MTN001, 1.15Y, 0.5亿, AA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场3.54倍 ,边际1倍 ,(22蚌埠经开MTN001,剩余1.16Y,低估值8BP)

【2.2%】, 24拜耳MTN001BC, 2Y, 20亿, AAA, , 非城投, 6-21缴款, 6-24上市

【2.9%】, 24津渤海MTN005, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场2.5倍 ,边际1.187倍 ,(24津渤海MTN003,剩余2.92Y,低估值15BP)

【2.72%】, 24浙越资产MTN001, 3Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场2.7倍 ,(23浙越资产MTN001,剩余1.91Y)

【2.22%】, 24越秀租赁MTN002A(绿色), 3Y, 5+7亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,(22越秀租赁MTN001,剩余3.18Y,低估值12BP)

【2.6%】, 24潍坊城建MTN005A, 3Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场2.58倍 ,边际5.17倍 ,(24潍坊城建MTN003A,剩余2.74Y,低估值9BP)

【2.21%】, 24南航集MTN001, 3Y, 24亿, AAA, 央企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市

【3%】, 24兴泰租赁MTN001, 3Y, 3亿, 无评级, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场3.63倍

【2.3%】, 24苏州港MTN002, 3Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场4.7倍 ,边际5.4倍 ,(24苏州港MTN001,剩余2.76Y,低估值4BP)

【2.4%】, 24新海连MTN003, 3Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场2.5倍 ,(24新海连MTN002,剩余2.6Y,高估值7BP)

【2.2%】, 24四川路桥MTN002, 3Y, 7亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场4.91倍 ,边际2.6倍 ,(24四川路桥MTN001,剩余2.75Y,低估值11BP)

【2.25%】, 24中色MTN002, 3Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场2.46倍 ,(24中色MTN001,剩余2.76Y,低估值1BP)

【2.4%】, 24甘肃电投MTN001, 3Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,边际5.78倍 ,(23甘肃电投GN001,剩余1.67Y,低估值27BP)

【2.3%】, 24广西旅发MTN005A, 3Y, 3+4亿, AA+, 国企, 非城投, 6-20缴款, 6-21上市 ,(24广西旅发MTN004,剩余2.88Y,低估值10BP)

【2.36%】, 24东方新城MTN004, 5Y, 11.2亿, AA+, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场3.33倍 ,边际8倍 ,(24东方新城MTN003,剩余4.86Y,低估值18BP)

【2.5%】, 24铜陵建投MTN002, 5Y, 9.9亿, AA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场5.4倍 ,(24铜陵建投MTN001,剩余4.63Y,低估值2BP)

【2.35%】, 24西基投MTN001, 5Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 6-21缴款, 6-24上市 ,全场5.76倍 ,边际1.01倍