为政府提供金融综合服务时代已经到来！如何把握这波机会？

       目前，政府以及平台公司都在进行着准市场化的转型，这个过程中，各类金融机构在服务政府、平台公司与地方企业上有着巨大的市场机会，如何通过综合化的金融服务拓展政府客户，又如何落地业务细节？

     基于此，淘金课堂将于5月6-7日在上海举办“监管趋严下金融机构拓展政府、融资平台及地方企业的综合金融业务操作与案例分析（债券、证券化、非标、产业基金、IPO等）”精品课，为你讲实务和操作细节！

【5月6-7日|北京】监管新政下银行、券商、信托、基金、私募等金融机构跨平台同业合作与资管产品设计风险识别案例深度解析

【5月6-7日|上海】监管趋严下金融机构拓展政府、融资平台及地方企业的综合金融业务操作与案例分析（债券、证券化、非标、产业基金、IPO等）

【5月11-12日|上海】监管风暴下最新政策的逐条深入分析、自查应对措施建议、后续资管产品设计方向及相应案例分析

【5月13-14日|上海】区域银行金融市场部的快速搭建与重点可开拓业务的实务操作

【5月13-14日|郑州】私募股权基金的架构搭建、尽职调查、募投管退涉税要点与税筹实务操作及案例分析

【5月20-21日|上海】类固收与资本市场高收益的资管产品结构设计与实务案例解析

【5月20-21日|北京】监管风暴下银行、券商（基金）、信托、类金融等机构配置资产的风险识别及投后管理实务操作要点解析

（详情可联系淘金课堂：021-68413606）

时间：2017年5月6-7日

授课时间：上午 9:00-12:00；下午 13:30-16:30

地点：上海

费用：5800元/人，尊享两个全天课程及两天午餐

主办方：淘金课堂（原执象资产管理培训中心）

参会机构：商业银行、信托公司、证券公司及其资产管理公司、基金公司及其子公司、保险公司及其资管公司、融资租赁公司、私募基金、政府部门、实体企业、金融控股集团、律师事务所、担保公司等机构。

课程提纲

一、政府及平台标准与非标准债权业务操作与案例分析

（一）政府及平台债券发行实务操作及其创新

1． 银监会地方政府融资平台名单现状及发展概述

2． 地方政府融资平台发行债券可选择路径解析

3． 企业债券及创新（中小企业集合债券、小微企业增信集合债券、项目收益债、专项债券、绿色企业债券、美元债、点心债）

4． 公司债券及创新（可转债、可交换债、绿色公司债、双创债）

5． 银行间债券及创新（绿色债务融资工具）

6． 各类标准债券工具性价比综合分析及商业思路挖掘

7.  政府及平台债券发行案例解析

（二） 政府及平台资产证券化实务操作及其创新

1． 政府平台公司ABS发展现状（应收账款、基础设施收费、ABN、PPP资产证券化）

2． 企业资产证券化市场概述及创新方向

3． 最新企业资产证券化业务的法规体系（负面清单解读）

4． 政府平台公司ABS流程及案例

• 某政府平台公司应收账款ABS分析

• 某政府平台公司污水处理收费收益权ABS分析

• 某政府平台公司供热收费权ABS分析

• PPP资产证券化新规解读以及PPP项目ABS的开展路径分析

• 华夏幸福PPP资产证券化、广晟绿源PPP资产证券化案例详解

（三）政府及平台非标债权业务及创新

1． 非标业务相关监管文件梳理、关键政策解读与业务概述

2． 基于政府平台融资需求的非标产品设计（政府综合实力、交易对手标准、增信措施、评级、期限）

4． 政府平台非标业务案例分析、订单挖掘技巧

5． 政府平台非标业务创新模式

• 政府平台资产支持证券案例

• 政府引导型产业基金案例

• PPP案例分析

二、如何优化政府平台基础设施投融资运作产业链金融服务

（一）基础设施类投融资运作产业链金融服务产品工具分类

1. 基础设施类投融资运作产业链处理方式概述

2. 基础设施类投融资运作产业链条处理的产品工具分类及特点（PPP、租赁、保理）

（二）基础设施类投融资运作产业链条处理的案例分析

1. PPP模式如何提升基础设施类投融资运作的效率？

2. 思考租赁模式如何为基础设施类投融资运作提供长期的资金支持？

3. 保理业务优化基础设施投融资运作中相关方的债务

（三）基础设施类投融资运作产业链条处理中金融机构角色与作用

1. 银行的角色与作用及订单挖掘

2. 信托的角色与作用及订单挖掘

3. 券商的角色与作用及订单挖掘

三、政府及股权类产业基金设计运作与案例

（一）“资本招商”如何通过一二级市场联动发力股权类产业基金

1. 股权类产业基金的架构设计要点与“资本招商”

2. 股权类政府引导型产业基金的最新投资策略

3. 区域银行如何参与当地政府产业基金

4. 案例：股权类政府引导型产业基金结构化设计和运作要点

（二）如何利用定增并购加快政府、地方企业投融资运作能力

1. 定向增发对于政府、地方企业资本运作的重要价值

2. 上市公司定向增发投资价值剖析

3. 定向增发产品分类梳理和复杂交易架构的设计及其案例分析

案例：某20亿定向增发——运用多种金融工具搭建复杂架构

4. 从定增破发格局下市场投资策略找上市公司对政府、地方企业合作点

5. 2017年定向增发政策导向，政府及地方企业标的路径选择

（三）如何基于“新三板”提升政府平台与地方企业的投融资能力

1. 政府平台、地方企业2017年新三板挂牌政策及价值分析

2. 从2017年三板市场最新投资策略看如何帮助三板企业再融资

3. 如何利用新三板市场提升政府产业基金投资能力

4. 如何利用新三板市场帮助地方企业实现产业链竞争力提升

（四）基于IPO新常态下的业务机会及实务操作

1. IPO新风口：注册制从引而不发到默而不宣的业务机遇

2. 思考：政府及地方企业如何利用IPO审核制下扭曲的证券市场与估值体系来提升资本运作能力

3. 政府、地方企业如何抓住IPO进度加快的机遇及发展措施

4. 政府、地方企业规避IPO新常态下估值体系冲击后的风险及应对

4. 政府平台、地方企业如何在IPO之前获得高收益回报

实务案例：Pre-IPO项目投资机会、遴选标准和产品设计

四、地方工业园区中小企业综合金融服务的业务机会与方案设计

（一）园区中小企业资本发展策略与可操作路径解析

1. 园区内中小企业发展的新常态与优惠政策支持

2. 园区内传统行业与新兴行业的资本发展策略与可操作路径解析

案例一：某园区传统行业的资本运作路线图设计与案例分析

案例二：某园区新兴行业的资本运作路线图设计与案例分析

（二）针对园区内中小企业的综合金融服务方案设计与案例

1. 基于产业引导基金和私募股权基金的融资服务方案设计与解析

2. 针对园区天使投资损失补偿机制的基金方案设计与解析

3. 针对创业项目进行精准帮扶的PPP金融服务方案设计与解析

4. 民间并购和并购基金的鼓励型金融服务方案设计与解析

本期

A老师：目前任职国有大型券商资管总部担任高管，负责资管产品设计与发行管理工作，金融从业10余年，曾负责牵头推出对接同业产品，三年累计参与规模超过800亿元，创设了国内多个第一单资管产品。包括定向对接银行同业产品、附加第三方增信定向计划、非标投资券商集合资管计划、银行理财对接主动管理型债券池、股权质押融资集合理财产品、资管财产性收益权证券化产品、国企与金融机构共同参股投资基金产品等，对地方政府的需求把握十分精准，成立了多单政府产业基金。学员往期评分9.6分（非常满意）。

B老师：现任职知名私募基金创始人，曾任职知名证券公司资本市场部负责人，10余年金融从业经验。任职期间管理的部门累计管理资产规模135.95亿元；其中某定增资管计划成立以来收益率127%、某集合资管计划自发行以来战胜市场基准43%以上，同类产品排名10%，曾任知名证券公司金融市场部总经理，具有丰富的产业基金以及针对地方政府金融需求的产品设计经验。学员往期评分9.5分（非常满意）。

报名方式1：

识别下图二维码，备注“资管机构”添加工作人员，或直接拨打咨询电话：021-68413606 了解课程详情。

报名方式2：

发送“姓名+单位＋邮箱”到138-1728-6509或[email protected]，我们的工作人员会第一时间跟您联系。