美国消费者债务逾期率触及近五年高点

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家庭债务总体规模

截至2024年第四季度，美国家庭债务总额达到18.04万亿美元，较上一季度增长930亿美元，增幅为0.5%。自2019年底疫情衰退前夕以来，家庭债务总额已增加3.9万亿美元。其中，住房相关债务（包括抵押贷款和房屋净值信贷）占主导地位，抵押贷款余额为12.61万亿美元，房屋净值信贷（HELOC）余额为3960亿美元。非住房债务，如信用卡、汽车贷款、学生贷款等，余额总计5.43万亿美元。

债务结构与增长情况

抵押贷款：2024年第四季度新增抵押贷款4650亿美元，抵押贷款余额增长110亿美元，达到12.61万亿美元。抵押贷款的信贷质量总体稳定，但新发放抵押贷款的信用评分有所下降，尤其是最低信用评分（第十百分位）下降了6分。

房屋净值信贷（HELOC）：余额连续第十一个季度增长，达到3960亿美元，较2022年第一季度的低点高出790亿美元。

信用卡债务：余额增长450亿美元，达到1.21万亿美元，较去年同期增长7.3%。

汽车贷款：余额增长110亿美元，达到1.66万亿美元。

学生贷款：余额增长90亿美元，达到1.62万亿美元。由于2020年第二季度至2024年第三季度期间联邦学生贷款逾期未向信用机构报告，因此2024年第四季度学生贷款逾期率极低，预计2025年第一季度开始将有所变化。

信贷质量与逾期率

2024年第四季度，逾期率略有上升，3.6%的未偿还债务处于逾期状态，高于第三季度的3.5%。其中，信用卡逾期率略有上升，汽车贷款、信用卡和HELOC的严重逾期率（逾期90天以上）也有所上升，但抵押贷款逾期率保持稳定。此外，约12.3万名消费者在2024年第四季度的信用报告中新增了破产记录，较上一季度略有下降。

信贷发放情况

抵押贷款发放：2024年第四季度新增抵押贷款4650亿美元，信贷质量总体稳定，但新发放抵押贷款的信用评分有所下降。

信用卡额度：信用卡总额度在第四季度增长980亿美元，增幅为2.0%。

HELOC额度：继续增长，增加80亿美元。

按年龄分层的债务情况

报告还按年龄分层分析了债务余额、债务结构和逾期率。例如，18-29岁年龄段的债务余额相对较低，但信用卡和学生贷款的逾期率较高。相比之下，50-59岁年龄段的债务余额最高，且抵押贷款和汽车贷款的逾期率较低。此外，不同年龄段的债务结构也存在显著差异，年轻群体的学生贷款占比更高，而中年群体的抵押贷款和汽车贷款占比较高。

按地区分层的债务情况

报告还提供了按州划分的债务人均余额、债务结构和逾期率。例如，加利福尼亚州、内华达州和亚利桑那州的人均债务余额较高，而佛罗里达州和纽约州的抵押贷款逾期率较高。此外，新泽西州和德克萨斯州的信用卡逾期率也相对较高。这些数据反映了不同地区在经济状况、房地产市场和居民信用行为方面的差异。

信贷市场动态

报告指出，信贷市场在2024年第四季度呈现出一定的复杂性。一方面，抵押贷款和信用卡余额的持续增长表明消费者信贷需求依然旺盛；另一方面，逾期率的上升和信用评分的下降可能暗示信贷风险有所上升。此外，学生贷款逾期率的潜在上升也可能对未来的信贷市场稳定性构成挑战。