上市公司并购重组的律师实务操作及专项法律问题分析

本次课程由北京国枫律师事务所合伙人王冠律师主讲，80页PPT干货，课程完全从实务和操作的角度分析上市公司并购重组中的法律问题，带你打通上市公司并购重组所有流程，掌握所有审核要求与重点，成功Get上市公司并购重组所有核心实务。

一、上市公司并购重组的基本流程

1、初步磋商

2、停牌

3、董事会

4、股东大会

5、申报

6、证监会审核

7、实施

8、持续督导

二、上市公司并购重组的基本法律要求及审核要点

1、重组管理办法第11条

2、资产权属及完整性

3、持续经营能力

4、关联交易、同业竞争

5、债权债务处理

三、上市公司并购重组的主要模式

1、并购重组的基本要素

2、发行股份购买资产（产业并购）

3、借壳上市

4、借壳审核趋严：由“趋同”提升到“等同”IPO上市标准
5、案例解析：鑫海科技借壳万好万家、昌源水务借壳香梨股份、亿帆生物借壳鑫富药业、合力泰借壳联合化工、天神互动借壳科冕木业

四、上市公司并购重组的几个专项法律问题

1、募集配套资金

2、标的资产的利润承诺与奖罚措施

3、目标公司为股份公司时之董监高股份转让限制

4、过渡期间转让方权利限制

5、期间损益