文化长城15.75亿收购翡翠教育 陶瓷“潮州帮”再谋教育

文化长城今日盘后发布公告，确定此前拟购买翡翠教育100%股权的交易价格为15.75亿元，其中标的资产47.83%的交易金额以现金的方式支付，52.17%的交易金额以发行股份的方式支付。

本次交易完成后，翡翠教育将成为文化长城的全资子公司。继此前发起成立20亿元教育产业并购基金、合计6.16亿元收购联汛教育100%股权、3亿元收购智游臻龙100%股权后，文化长城再次重金布局职业教育领域。

文化长城最早在今年4月19日开市起因重大事项停牌，一周后转入重大资产重组停牌。7月17日公告称，重大资产重组的标的资产为一家教育培训企业的部分股权，直到8月28日晚间宣布标的为翡翠教育。

翡翠教育成立于2012年，专注于移动互联网及数字游戏动漫等领域的IT职业教育培训，根据公告，2015年和2016年，翡翠教育营业收入分别为7340.33万元、2.92亿元，归属母公司的净利润分别为2130.76万元、350.03万元。

在双方协议中，翡翠教育业绩承诺股东及标的核心管理团队承诺：翡翠教育2017年度实现净利润9000万元、2017年至2018年共计实现净利润2.07亿元、2017年至2019年共计实现净利润3.59亿元。

文化长城在公告中表示，本次交易将进一步深化其在职业教育领域的战略布局，提升其在教育产业品牌影响力及综合竞争力，并促进翡翠教育的业务规模稳步增长。

此次交易中，文化长城拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过7.83亿元，除3000万元中介机构费用外，募集的7.53亿元将用于支付本次交易现金对价。

本次交易，文化长城需要募集配套资金来支付部分现金对价，若资金募集不成功，文化长城将自行筹措资金支付现金对价。

将以股份支付对价的翡翠教育股东在协议中承诺，所获文化长城股份将全部锁定，按持有翡翠教育的股权时间是否满12个月，确定限售期为12个月或36个月。

实际上，翡翠教育已不是第一次被上市公司盯上。此前，天舟文化(300148)于2015年6月宣布已签订《购买资产框架协议》，拟现金购买翡翠教育60%的股权，当时协议中标的资产不低于3.15亿元，但半年后终止筹划该事项。

昨日(9月19日)，文化长城董事会已审议通过了本次交易事项的相关议案，由于深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行事后审核，因此，文化长城股票还将继续停牌，待深交所审核后另行通知复牌。本次交易尚需文化长城股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得核准、最终取得核准的时间均存在不确定性。

文化长城成立于1996年，注册地为广东潮州，2010年6月在深交所上市，主营业务原先为文化艺术陶瓷的研发设计、生产及销售，2015年其传统主业发展放缓，开始进军教育领域，曾尝试投资水晶球教育，并参与了英盛网的A轮融资、慧科教育的B轮融资。