新闻驱动：
行业驱动
1.
磷酸一铵价格持续上涨，产业链公司望受益。据百川盈孚，近日国内磷酸一铵价格持续上涨。目前来看，大部分一铵厂家仍以执行待发为主，其中部分厂家维持暂不接单或限量接单，市场炒涨氛围浓郁，当前一铵成交重心不断上移，部分厂家报价继续调涨。日前印发的《
2024-2025
年节能降碳行动方案》严格控制黄磷、磷铵的新增产能，将优化行业格局并提升磷矿石的景气度。机构分析指出，近期磷酸一铵市场价格持续上涨，原因系供应端产量提升有限，原料成本上升提供支撑，水溶肥需求旺季和磷酸铁产量增长加大供需缺口等。目前，磷酸一铵市场短期供需结构依然向好，机构预计短期一铵市场价格仍将震荡上行，行情坚挺运行。可关注
云图控股
(002539)
RR
、
川恒股份
(002895)
RR
等公司。
题材驱动：
1.
引入大模型预问诊系统，医院智慧化改革再进一步。据报道，近日，深圳市人民医院引入由腾讯健康开发的
AI
大模型预问诊系统，这一智能系统的引入标志着医院在智慧化改革和医疗服务提升方面迈出了重要一步。据了解，该大模型通过机器学习和深度学习的技术，已经“吃透”了海量医学知识。它不仅学识渊博，还很“体贴”，语音、文字、图片都能精准理解，满足不同情况的操作需求。此外，该系统还将为医院提供的智能化数据分析功能，也有助于医院更好地了解患者需求，收集的数据也将为医生开展研究工作提供大量数据，持续提升医疗服务质量。点评：国家卫健委印发的《医疗机构设置规划指导原则》要求医院不断推动人工智能、大数据、云计算、
5G
等新兴信息技术与医疗服务深度融合。
AI
大模型预问诊系统的引入意味着医院在智慧化改革道路上的又一重要举措，为未来医院管理和服务模式提供了新的方向。
AI
大模型系统将大幅提升医疗资源的利用效率，优化医院的整体运营。人工智能医疗具有广泛的市场需求和多元业务趋向。权威预计，到
2025
年，我国人工智能医疗市场规模将超过
1000
亿元。
A
股相关概念股主要有
卫宁健康
(300253)
RR
、
国药一致
(000028)
RR
等。
2.
《电力市场注册基本规则》公开征求意见，电改持续提速。据国家能源局网站
6
月
4
日消息，为贯彻落实党中央、国务院进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一大市场的有关精神，统一电力市场注册机制，加强和规范电力市场注册工作，维护电力市场秩序和各类经营主体合法权益，国家能源局组织起草了《电力市场注册基本规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
7
月
1
日起将正式施行的《电力市场运行基本规则》，对电力市场体系做出顶层设计，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建新形势下的电力市场体系架构。《电力市场注册基本规则》明确了储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商、分布式电源准入等基本条件。新型电力市场系统建设将不断加速，电力运营商及电力
IT
有望率先受益。
朗新集团
(300682)
RR
的虚拟电厂业务高速发展，光伏云平台新接入分布式光伏电站约
14
万座、容量约
4GW
，已在
25
个省份获得售电牌照，并在江苏、四川、广东、深圳等省市获得需求响应或虚拟电厂资质
;
国能日新
(301162)
RR
子公司日新鸿晟在全国多地实现虚拟电厂资源接入与运营，累计接入负荷资源规模超
1GW
。
3.
创新光学元件，助力太赫兹技术取得突破。据报道，近日，来自俄罗斯
Skoltech
、
MIPT
和
ITMO
等科研院所和高校的物理学家组成的联合团队，在太赫兹技术领域取得了突破性进展。他们成功开发出一种创新的光学元件，不仅能有效管理太赫兹光束的特性，还能将其分成多个通道，极大地拓展了太赫兹技术的应用范围。这一成果已在《先进光学材料》（
AdvancedOpticalMaterials
）杂志上发表。点评：
6G
相比
5G
有很多优势，比如更高的速率、更低的时延、更广的连接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来
6G
的太比特每秒（
Tbps
）通信速率的重要空口技术备选方案。我国
6G
研发进展领先全球。此外，现有无线通信频段已趋于饱和，而太赫兹频段是一个全新的空间，因此具有丰富的频段资源，便于未来开展利用。
A
股相关概念股主要有
海格通信
(002465)
RR
、
航天电子
(600879)
RR
等。
4.
智能网联汽车准入获重要进展，交通信息化景气度提升。
4
日，工业和信息化部等四部门发布公告，我国首批确定由
9
家汽车生产企业和
9
个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等
7
座城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。试点过程中将系统开展产品测试与安全评估工作，探索完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。另外，近日多地密集传出车路云一体化布局新进展。北京市拟投资
99.4
亿元，对
6050
个道路路口进行智慧化改造，并建设双智专网网络中心。福建福州、内蒙古鄂尔多斯也公示了智能网联车路云一体化应用示范项目。西部证券研究所认为，车路云协同发展不仅需要车辆本身具有很强的车载算力、高精度传感器、操作系统等，还要求加强路侧感知、计算、通信的边缘计算基础设施建设，并与边缘云、数据中心云实现多级云边协同。车路云协同发展对路侧边缘计算基础设施的性能、存储、可靠性、软硬协同等方面提出了更高要求，拥有智慧交通综合解决方案能力的厂商有望受益。
中国汽研
(601965)
RR
牵头或参与多项汽车智能网联标准的修订，推动苏州阳半岛智能网联试验场合作运营
;
移为通信
(300590)
是全球领先的物联网解决方案提供商，可为乘用车和商用车、卡车、公共汽车和客车提供远程信息处理解决服务。
A
股相关概念股还有
万安科技
(002590)
等。
5.
城市更新正加快推进，机构看好“三大工程建设提速。近日，据财政部官网公告，中央财政支持部分城市实施城市更新行动。目前，全国首批
15
城名单已经出炉，每座城市中央财政补助总额最高可达
12
亿元。业界期待通过政府投资的带动放大效应，为城市更新撬动更多市场化资金。
@
国金证券研究所认为，一线城市先后出台城市更新相关的配套政策及规划
:
《北京市城市更新条例》发布后，出台涉及用地的首批配套政策
;
上海举行城市更新推进大会，要把城市更新放在实现城市总规的大目标下思考
;
深圳明确了城中村的体量规模、改造对象、改造方式。
2024
年各地配套政策将持续落地，城中村改造对象及规模、资金来源、安置等核心问题将进一步得到明确，城中村改造等“三大工程”建设有望提速。
蕾奥规划
(300989)
RR
深耕规划设计业务领域多年，致力于提供精准有效并兼具操作性的建设
+
运营规划解决方案的规划设计咨询机构
;
北新建材
(000786)
RR
为消费类建材综合制造商和服务商。
公司驱动：
-
1.
中航重机
(600765)
RR
接受机构调研时表示，宏山公司在
2023
年
8
月收购并入公司后，现已实现平稳过渡，生产经营逐步向良好态势发展。目前，宏山公司已向有关管理部门申请了重点型号生产、供应商等资质，各项工作正在有条不紊地进行，一旦宏山公司取得相关资质，可快速对重点型号产品进行生产交付。公司
2021
年募集资金建设航空精密模锻产业转型升级项目主设备大型模锻液压已完成安装，正在开展调试；完成了
203
厂房主体工程建设，并已投入使用。随着商用航空的不断发展，宏远大型锻压机的投产将与宏山
500MN
锻压机形成良好互补，全面覆盖不同规格和要求的大锻件生产需求，提高公司在重点型号领域和民用航空领域的供货能力。
-
2.
祥鑫科技
(002965)
RR
接受机构调研时表示，公司一方面布局墨西哥工厂，目前已为多家知名汽车座椅企业提供配套产品，间接为
T
客户供应相关的部件产品，未来的目标战略客户有
T
客户、通用汽车、奔驰、宝马、博泽等；另一方面，公司通过模具和零部件出口，积极拓展海外市场。公司子公司于
2024
年
5
月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应电池下箱体总成及液冷板等产品。
-
3.
奥比中光
(688322)
RR
表示，移动机器人是近年增长最快的机器人市场之一。移动机器人实现定位、导航、避障和识别等，离不开激光雷达和
3D
视觉传感器，公司可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、
iToF
等全技术路线
3D
视觉传感器。公司近期发布的
Gemini335
系列新品首次搭载公司为机器人
3D
视觉设计的新一代深度引擎芯片
MX6800
，可广泛适用于
AMR
、巡检机器人、配送机器人等机器人和
AI
视觉应用场景。
-
4.
新莱应材
(300260)
RR
表示，今年第一季度，半导体行业国内下游客户需求旺盛，订单持续向好。公司半导体产品使用量约占芯片厂总投入
3%-5%
左右，约占半导体设备厂原材料采购额的
5%-10%
，产品对标的竞争对手以美国、日本外资企业为主。公司会抓住半导体产业链国产转移的契机，在半导体设备及厂务端零部件市场积极布局，预期未来该业务板块将保持高速增长
-
5.
芯朋微
(688508)
RR
表示，公司目前在服务器市场已量产低侧驱动芯片，半桥大功率驱动芯片和高压一次电源芯片
;
公司重点投入的
DrMOS
和数字多相控制器开始陆续在客户端验证，结果跟目前全球主流友商同规格产品的效率相当。此外，公司在
Efuse
和
POL
等相关系列也陆续推出样品。
-
6.
远达环保
(600292)
RR
子公司拟投资多个智慧零碳电站项目。
-
7.
南山智尚
(300918)
RR
截至目前公司拥有
3600
吨超高分子量聚乙烯纤维产能。
-
8.
双良节能
(600481)
RR
子公司中标
5.33
亿元光伏电池组件采购项目。
-
9.
协鑫集成
(002506)
RR
子公司中标
6.75
亿元江苏阜宁
250MW
渔光储一体化光伏发电项目。
-
10.
首创环保
(600008)
RR
拟
3.58
亿元投资供水经营权转让项目。
-
11.
华安鑫创
(300928)
RR
收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。
-
12.
博威合金
(601137)
RR
董秘王永生介绍，高速连接器材料、屏蔽器材料都大有来头，是公司未来
3
—
5
年有望出现强有力增量的核心产品。高速连接器材料在高速传输领域应用于算力服务器，另外，人形机器人所用的谐波减速器备受市场关注，其中刚轮内齿是采用博威的精密切割丝加工完成的。
-
13.
永安行
(603776)
RR
官微发布消息，
2024
国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（
FCVC2024
）将于
6
月
4
日—
6
月
6
日在上海嘉定召开。届时永安行将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统。公司表示，该系统不仅是永安行多年科研努力的结晶，更是中国氢能发展进程中的重要里程碑。
-
14.
近日，由
奥拓电子
(002587)
为北京电影学院打造的
XR
虚拟影棚已成功交付。该影棚搭载奥拓自主研发的
ATLVC-X4
显示控制器，能够结合增强现实（
AR
）、虚拟现实（
VR
）和混合现实（
MR
）等技术，实时渲染出逼真的
XR+AI
虚拟场景。
-
15.
节能风电
(601016)
RR
拟
1.55
亿元收购北京国投
100%
股权，提升在河北地区的市场竞争力。
-
16.
