封面设计 | Senka
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最近几天发现不少人都在讨论一些老的山寨币和新 MemeCoin(迷因币/模因币)方面的问题。
在老的项目方面,本轮牛市到目前为止,一些项目的代币价格表现水平确实比较差,由于这些老项目缺乏新技术、更新缓慢且没有更好的炒作营销,导致它们的价格始终不尽人意。
比如,之前有小伙伴重仓的 XMR,虽然该代币被誉为是加密领域中匿名/隐私项目的代表,但随着监管、以及被交易所下架等问题,门罗币似乎也成了一个技术过时、且估值过高的老项目。同样的情况也发生在其他的老项目身上,再比如 XRP,这个曾被设计为具有高 TPS 的区块链代表,当时的愿景是想成为速度最快的去中心化区块链,但看看现在,似乎也已经有不少其他项目在 TPS、去中心化程度方面已经超越了它,而它依然保持着 600 亿美元的高估值。
简单来说,供应太分散的,车太重的,不符合市场新炒作点的老项目似乎没有资金愿意去拉盘。而供应完全由团队/VC控制的、价格又总是被操纵,他们除了割韭菜似乎也不会再去想发展或创新的事情。因此,随着时间的推移,这类老项目的前景可谓堪忧。
而除了老项目,因为本轮周期诞生的新项目也可以用海量来形容,所以,那种高 FDV、低 MC、销售压力持续(比如大额解锁或持续解锁)的项目,目前似乎给人的感觉也好不到哪里去,此类项目的过往表现看起来就是为了让 VC 在这个领域里面专门割韭菜用的。
因此,如果是进行短期的投资(或投机),那么把握好市场情绪、并保持敏锐的市场嗅觉即可,也不需要去考虑项目自身太多的长期价值(但价值可以作为一种预期营销点或说法)。而从中长期来看,如果想要继续去投资山寨项目,不管是老项目也好,新项目也罢,有几个方面的研究是至少要重视一下的,包括项目的:叙事能力、相关性原则(Relevance)、MC/FDV。
简单说完了山寨币的问题,接下来我们再继续展开来说说 MemeCoin。
相比较于在山寨币项目上面的投资,本轮的 MemeCoin 在价格上的表现确实让不少人刮目相看。虽然 MemeCoin 这个子领域里面伴随着更多的欺诈项目或诈骗行为,但同时也出现了不少价格表现非凡的代表项目,比如比较有代表性的 PEPE、WIF、BONK 等等。当然,它们更多的也只是价格上的表现(底层逻辑是人们情绪上的表现),从产品和技术角度讲,此类项目本身其实并没什么太大价值、甚至是毫无价值。
但只要在价格上能够有表现似乎就够了,因为很多人进入这个领域都是奔着短期内能够赚钱的目的而来的,所以 MemeCoin 也就成了这些人的主要选择和目标。也正因为充斥着各种投机的机会,目前各链的 MemeCoin 数量也是非常之多的,我简单统计了一下:
截止撰写本文时,Ethereum 链上可供交易的 MemeCoin 数量已经超过 360,000 个、BNB Chain 上超过1,690,000 个、 Solana 上超过 2,300,000 个、Base 上超过 500,000 个......所有链加起来的数量已经超过了 550 万种。
与此同时,各条链上每天新诞生的代币数量(主要是MemeCoin)也是非常多,基本保持着 1-2 万个/天的速度在增长。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wB8k9CUG6TqkiaLg2USWjViaK0C5DkxBkWzq09cfo5T3BCdVfCiayibdRrA/640?wx_fmt=png)
虽然某种角度而言,MemeCoin 也代表着有趣、开放和民主,且比起不少山寨币,MemeCoin 的一个核心优势是在 TGE 阶段的流通供应量就为 100%(即MC/FDV),但除了可能存在的欺诈行为外、如何能够在众多的 MemeCoin 里面找到那些可能会有上涨潜力或机会的 MemeCoin、似乎就成了大部分人的面临的主要问题。
1.MemeCoin的主要分类有哪些
就MemeCoin 的流行主题趋势来看,目前我们可以把主流的 MemeCoin 分为下面的五个类别:
第一类是Dog主题系列
此类 MemeCoin 主要使用了狗狗的形象作为主题宣传,狗狗这个题材应该要从 2013 年现象级的 DOGE 开始说起了,DOGE 也是上一轮牛市中最亮的崽之一(马斯克过去一直在明牌奶的币之一)。而随着时间的推移,诸如 SHIB、BONK、FLOKI、WIF 等这些同样以狗狗为形象的 MemeCoin 在过去的一段时间,也有了新一轮的亮眼表现。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wZICnMb7feyOqIVn8OT8Alx9gMs2Ta6juZ1M7rUyGw98ibVvgr3vKlyA/640?wx_fmt=png)
第二类是Frog主题系列
随着 PEPE 在去年(2023)的出现以及爆火,又激发了人们新一轮的创造热情,由此诞生出了诸如 BRETT、PEPECOIN、APU、PEIPEI 等各种新 MemeCoin。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wibBPYfVDB6nROxOLqHz7XJ9PRw4PrS9Cdc0cKoSx3qW5aDp1dCWosmQ/640?wx_fmt=png)
第三类是Cat主题系列
有狗狗的地方,必然会有猫咪。所以以猫咪为主题的 MemeCoin 也大量出现,似乎还一直在不断挑战狗狗主题在模因领域的主导地位,于是诸如 MEW、POPCAT、MOG、MICHI 等这样的 MemeCoin 也火了起来。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wsQrTH1Pgia9FJQWo9q9JMO2Iv4r1jfqA37IjQPYUZDZP37YUpkSf6dQ/640?wx_fmt=png)
当然,除了狗狗和猫咪这两个最流行的主题外,另外还有 Duck 等各类动物为主题的 MemeCoin,这么说吧,只要是动物园里面你见过的,目前在 MemeCoin 领域里面应该都可以找到。
第四类是PolitiFI主题系列
这个类别也是近期非常火的一个 MemeCoin 系列,主流的代币基本都是与美国的大选有关的,诸如 TRUMP、boden、tremp 等。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wxZo82ibbZ2C4fnEOg4z8bEIcmMHZYNslzdZibtbPCh8f6ET7O55flRmg/640?wx_fmt=png)
第五类是名人主题系列
就是各种明星/名人、或者知名KOL自己发行的一些 MemeCoin,凭借他们自身强大的粉丝和流量基础,此类 MemeCoin 往往也会有短期的炒作机会,诸如 MOTHER、WYAC、JENNER 等。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wpYINOYBLiaHibE0nHt6icNQu5mwB8iawrbl0VPyeqFEiclmI7yySbgic6TEA/640?wx_fmt=png)
2.MemeCoin相关的一些工具
这么说吧,只要是加密市场继续保持着目前这种没有足够新流动性进入的状态,并且同时继续伴随着各种山寨币潜在的巨大解锁/抛压,那么市场状态就很难有比较大的改变,在这种整体状态下,也许只有一些 MemeCoin 还会继续创造出新一轮的投机机会。
不过,对于散户而言,除了基于个人的喜好去进行感性选择外,玩 MemeCoin 首要考虑的还是风险问题,比如,低市值的 MemeCoin 风险更高,但一旦上涨则机会更大,反之亦然。对于 MemeCoin,我们一直给出的玩这个的前提是,建议你只拿自己能够承受损失的那部分资金去玩即可,然后才是考虑去借助一起渠道、方法、或者工具进行发现或挖掘了。
在话李话外之前关于 MemeCoin 话题的文章中,我们其实已经梳理过了一些基本思路、方法等。那么接下来,我们继续针对 MemeCoin 的话题来梳理一些相关的链上工具吧。因为善用一些工具,就可以让自己的研究事半功倍。
第一大类工具:DEX/聚合器/行情
因为绝大部分的 MemeCoin 都无法直接上到大的 CEX(比如Binance、OKX),所以不同链上的各种 DEX 就成了人们主要关注的对象。
第1个工具是DexScreener
DexScreener目前支持 30 多条链和至少上百万种代币的交易,你不仅可以通过该工具看到那些最新上架的 MemeCoin,而且还可以查看对应代币的不少关键信息,比如图表(K线)、交易量情况、流动性情况、持有人情况等等,同时还可以一键加入到自己的监控清单中。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wc4PjqiboDMRUrgd1Xxy2ialDTgEk47pUZzibT3ezbzQrbkgbbzcP4cGRQ/640?wx_fmt=png)
第2工具是DEXTools
DEXTools 在功能方面和上面提到的 DexScreener 类似,但它的界面可能会更友好一些(支持中文界面显示),同时它里面还有一个 DEXT 分数的模块可以用来辅助你的判断。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wEtrP2rRxA4zf4j9MibOibjFsF7ZqOp30GKcttGdoshYm476yjovy7QVg/640?wx_fmt=png)
第3工具是AVE
AVE 和 DexScreener 在功能上也差不多,但 AVE(也支持中文界面显示)似乎国人用的偏多一些,老外则更喜欢使用 DexScreener。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wBohCXypudvJdPatghhU4lLttK8XvCEf8AL5zCYhaP2VlEKBAssGUWg/640?wx_fmt=png)
第4工具是birdeye
birdeye 也类似于上面的几个聚合器工具,不过它在功能上似乎更侧重于寻找宝石方面的探索和发现。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wHBJa7x90v7bsTuepUPRwqtQjWNpw35vCLo72ia3h7noq1GhhUDVa1Ig/640?wx_fmt=png)
第5个工具是GMGN
GMGN 最大的特点是它提供了各种比较实时的买入/卖出信号参考,通过监控各种钱包(比如smart money)为用户提供一些有价值的链上交易信息。如下图所示。
第二大类工具:安全检测/合约检测
之前我就收到一些反馈,比如有不少新的伙伴跟着网上认识的所谓老师去进行交易,结果被引导到了野鸡交易所,最后一步步陷入杀猪盘而亏光了本金,如果你也遇到过类似的问题,那么我是爱莫能助的,除了报警似乎也没有更好的选择了(但现实情况是很多人不会选择去报警,只会默默接受被骗的事实)。
虽然直接通过一些 DEX 进行交易不会遇到杀猪盘(你的钱包就是你的资产)的问题,但目前非常多的 MemeCoin 可能存在蜜罐(honeypot)等问题,比如你只能买入而无法卖出。那么,我们在参与 MemeCoin 的之前,就需要进行一些必要的安全检测。
目前,诸如我们上面提到的 DexScreener、GMGN 等聚合器本身也会提供一些安全的检测模块,但还有一些专门的安全检测工具我们可以配合来使用。
第6个工具是Token Sniffer
Token Sniffer 可以用来扫码智能合约的潜在风险,该工具也是目前使用率比较广的安全检测工具之一,支持 14 条链的代币合约检测。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1w2c49SdbfxxOOBGvYdFpETas4iaWSsM3GzEU5pfbXbMiceom9Jm5wgaGg/640?wx_fmt=png)
第7个工具是rugdoc
RugDoc 里面提供了一个蜜罐检查器的功能,可以用来帮助你识别 BSC 等链上代币的潜在风险。如下图所示。
第8个工具是honeypot
honeypot 是一个专用用来检测蜜罐行为的工具,目前支持 Ethereum、BSC、Base 链的代币合约检测。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wIcibzZgHictDzH9gribnSoH0od2lW1vib7te08jicWibCMReXbB9VRegVicYw/640?wx_fmt=png)
第9个工具是rugcheck
rugcheck 是一款主要用来检测 Solana 链上代币合约风险的工具。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wyIZFd6vEB27vZ9LzJPPVJl1fnRAiaAIWsDn91POXLSbUhlmHopyDXkg/640?wx_fmt=png)
第10个工具是solsniffer
solsniffer除了可以用来检测 Solana 链上代币合约风险外,同时还提供了评分、持有人分析等功能、钱包资产分析等功能。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wAwo84YBWjpekDNoJCovGXw8WAqJkh236T1CJjibpPuWtsI725g9iclpQ/640?wx_fmt=png)
另外这里需要提醒的一点是:因为很多的安全检测工具都是对合约代码进行常规性检测,换句话说就是,即便你通过某工具没有检测出问题,也不代表对应的代币合约就真的没有问题。但进行必要的检测,总好过于什么都不做。在检测的同时,重点去关注流动性是否被锁定、代币权限是否被放弃、代币是否可以无限增发等问题。
第三大类工具:交易机器人/TG Bots
大部分的 MemeCoin 似乎玩的就是信息差,有时候赚钱与否几分钟内就见分晓,所以,为了进行 MemeCoin 的抢先交易,不少人会使用一些 telegram bot。下面我们仅列出目前比较流行的 5 个机器人工具。
第11个工具是BonkBot
BonkBot 机器人目前支持 Solana 链代币的抢先交易,目前累计的用户数为 392,137。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wbtqJ3casLwvIoSpiapkspPXmME6s202J4YHgUsX52AHl0aX11jyic5WA/640?wx_fmt=png)
第12个工具是Maestro
Maestro 机器人目前支持 BSC、Ethereum、Arbitrum、Base、Solana 链代币的抢先交易,目前累计的用户数为 357,128。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1w5hJvDQPaXqnHjXLIKTrjyPW7hEH5mK0wibqYrd5u1QaSEmXAIjIl1mw/640?wx_fmt=png)
第13个工具是Banana Gun
Banana Gun 机器人目前支持 Ethereum、Solana、Base 链代币的抢先交易,目前累计的用户数为 220,371。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wBgHCliciaH6IW69wXeW2crlEN5MWL5Mxl4fhu24rTej3nQKajoN37TvA/640?wx_fmt=png)
第14个工具是Sol Trading Bot
Sol Trading Bot 机器人目前支持 Solana 链代币的抢先交易,目前累计的用户数为 572,941。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wxs3lEzQpWjOTzDCowUmVqhMXicXNGic8sOFic1xJtEOerfiagWNGwSIxxw/640?wx_fmt=png)
第15个工具是Unibot
Unibot 机器人目前支持 Base、Ethereum、Solana 链代币的抢先交易,目前累计的用户数为 38,603。如下图所示。
第四大类工具:Others
除了我们上面列出的聚合器工具、安全检测工具、交易机器人工具外,其实针对 MemeCoin 发掘的工具还有很多(加密钱包、区块链浏览器这两大类工具因为大家都比较熟悉,这里我们就不再提及了),这里我们随便再列 5 个其他方面比较常用的工具。
第16个工具是Tweetscout
TweetScout 是一个识别项目 Twitter 账户活跃度的工具,你可以直接利用该工具来查询任意项目官推的活跃情况,比如社交分数(超过 200 分可视为是一个不错的指标)、热门关注者及附属账户等等。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1wdmfNP4MHYOLVib4pVklQwgb2hUtOllMJU7ibJBNfnCmORP1NrdRZOx3Q/640?wx_fmt=png)
第17个工具是TwitterScore
TwitterScore 是另外一个识别项目 Twitter 的免费工具,它会对各种项目进行分类和排序,还可以显示出资金是否关注该项目。如下图所示。
![](http://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/jIkgtvVHTQRQSxE74ZrukhWR1U8XqE1ws26TwzIDNXtqGibKqc9vBiaXooTibdu9FQ6bG8o9Pich3BZy62g2p3l7KQ/640?wx_fmt=png)
第18个工具是pumpfun
pumpfun 是一个基于 Solana 的 MemeCoin 服务平台,你可以通过该平台快速创建一个 MemeCoin,且创建的过程中不需要任何技术门槛,同时你也可以直接交易别人创建的各种 MemeCoin。如下图所示。
当然,同类型的工具还有一些,比如你喜欢玩 Base 链的话,也可以试试 wagmi,这也是一个 MemeCoin 的快速发布和交易平台。另外,我们上文提到的 DexScreener 里面也有一个 Moonshot 的产品,它和 pumpfun、wagmi 类似。
第19个工具是alphatrace
alphatrace 目前支持 Ethereum 网络,是一个可以实时发现并追踪 Smart Money(聪明钱包地址)的工具,如果你通过各种聚合器平台想查看某个 MemeCoin 持币地址的历史交易的胜率、已实现利润、未实现利润等情况,那么就可以试试该工具。如下图所示。
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第20个工具是话李话外工具箱
因为篇幅有限,我们上面也仅是列出了不到 20 个工具,如果你喜欢利用一些工具进行链上数据的研究和挖掘,那么也可以直接通过话李话外 Notion 版中的工具箱进行查看(公众号直接私信回复“工具箱”即可获取),我们会在里面不定期更新各种比较常用或实用的链上工具。如下图所示。
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本期内容我们就分享到这里,这也是话李话外更新的第 491 篇文章。正文内容中涉及到的数据引用、图片来源等附加信息详见话李话外 Notion 版对应日期的文章备份。如有交流需求的小伙伴,欢迎加入【微信互助交流群】和大家一起交流探讨。
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