探访全球金融核心圈 RFP与美信金融共同启动华尔街游学项目

贝恩资本、瑞士银行、奥氏资产、纽交所……这些在全球金融行业中如雷贯耳的名字，很快将被来自中国的顶尖理财师们一一造访，深入学习。2017年8月2日，美国RFP学会中国中心与美信金融共同召开新闻发布会，宣布启动“RFP华尔街游学”。同时，双方现场签署了战略合作协议，就共同提升理财师职业素质、搭建理财师学习和交流平台，打造精英理财师、共建海外游学体系等方面达成合作协议。

“RFP华尔街游学”依托美国RFP学会在全球金融理财行业中悠久的历史和丰富的经验，与美信金融的专业全球资产配置网络，为理财师提供专业的华尔街金融实操培训，以及深入全球顶尖龙头企业参访的珍贵机会。该项目还获得了上海财经大学国际银行金融学院的学术支持。

游学项目分为五大块模块，分别为“全球资产配置与房地产融资”、“美国房地产开发”、“另类投资管理公司”、“全球财富管理及税务规划”和“纽约交易所”。在7天的行程中，让学员充分体会和融入美国当地文化，全面培养国际化视野、英文沟通能力、商业理念和实践能力。

在本次游学计划中，美信金融将提供总价10万美元的特别奖学金，包含美信·尊荣奖学金，含价值28800元的课程费用及约13000元的往返机票费用，以及美信·荣耀奖学金，含价值28800元的课程费用。

发布会现场， 美国RFP学会中国中心与美信金融还签署了战略合作协议，宣布未来将就共建理财师海外游学体系等方面达成更多合作。美国RFP学会中国中心总裁梁辉表示，选择和美信金融合作，是基于美信金融在全球资产配置方面的专业能力及其丰富的资产端客户资源，还有其辅助系统的搭建能力。近期，美信金融完成了由KIP（韩国投资伙伴）领投的千万级美金A轮融资，其行业领军力凸显，相信双方在未来能创造出更多的可能性。

美信金融创始人兼CEO刁盛鑫表示，美信与RFP有着同样的愿景，都致力于打造中国的金牌理财师群体。RFP在这方面的经验丰富，而美信作为科技金融平台，也会更多程度上发挥自有的技术及培训优势。目前，美信金融已经与国内多家知名企业展开合作，提供完备的理财师培训一站式方案，此次与RFP达成战略合作，希望能够共同建造中国理财师的理想环境。刁盛鑫表示：此次与RFP合作推出游学计划，也是理财师成长特训项目之一，旨在为理财师创造一流的成长资源，为全球投资领域提供前沿、丰富、专业的知识体系建设与实践经验结合的成长路径，使之更好地服务于客户。

发布会上，嘉宾们还就当前投资热点话题进行了热烈的讨论。点石金融合伙人陈剑先生，以“应用量化投资，多元配置资产”为题，分享了独到的见解。其后，陈剑先生与梁辉先生、刁盛鑫先生，以及现美信金融首席业务发展总裁曹克斌先生，极元财富总经理，私人银行服务联合办公室创始合伙人赵路云女士，共同就“全球化背景下的资产配置策略”进行热议。

关于美国RFP学会中国中心

美国RFP学会是全球金融理财行业中历史悠久的专业资格认证机构，成立于1983年。2003年RFP成为第一个进入中国地区的国际理财师认证，目前是中国地区影响力最大的两大国际理财师机构之一。美国RFP学会中国中心致力于为中国地区的专业人士提供理财师的专业培训、资格认证和会员服务。

RFP拥有精心设计的8大课程模块， 完备的15项专业理财规划课程。会员活动丰富多彩，每年举办12场RFP名师讲堂，50余场RFP精英秀等。

目前，中国地区已有10000多名RFP会员。已取得RFP资格的从业人士，正逐渐成为金融机构竞相争聘的新宠。

关于美信金融

美信金融于2015年成立于纽约曼哈顿，并在纽约、休斯顿、北京、上海4地设有办公室，受美国证监会SEC监管，拥有RIA牌照（注册投资顾问）。美信金融已经与高盛、美国大通银行等100家国际一流资产管理公司建立资产合作，包括全球顶级的对冲基金、房地产开发商、私募基金、华尔街投资银行。通过与全球优质资产管理方深度合作，为财富管理行业提供真实、优质、丰富的全球资产投资机会。

美信金融自主研发的集全球资产评估、展示、交易服务于一体的MX Terminal，帮助理财顾问及其客户享受到最流畅的全球投资产品线上投资体验。最新的产品净值报告和产品动态报告，可以一键分享给客户；辅助下单和自主下单功能，帮助理财师在不同场景下完成客户下单，便捷的下单流程只需三分钟完成；客户管理功能，佣金计算功能，从头到尾辅助理财师独立完成销售的全过程。另外，美信金融还提供理财师的分阶段培训计划，帮助理财师全面获取全球资产配置的知识，迅速成长。