▌数据点评
(1)海外:
1、数据:
1)美国至1月10日当周MBA抵押贷款再融资活动指数为2444.7,前值1713.7;购买指数为303.9,前值263.2;申请活动指数为613.6,前值471.3;MBA30年期固定抵押贷款利率为3.87%,前值3.91%。
2)欧元区2019年11月季调后贸易顺差192亿欧元,预期顺差220亿欧元,前值顺差245亿欧元;未季调贸易顺差207亿欧元,预期顺差233亿欧元,前值顺差280亿欧元。
3)欧元区2019年11月工业产出环比增0.2%,预期增0.3%,前值从减0.5%修正为减0.9%;同比减1.5%,预期减1.1%,前值从减2.2%修正为减2.6%。
4)英国12月CPI同比升1.3%,预期升1.5%,前值升1.5%;环比持平,预期升0.2%,前值升0.2%。
5)德国2019年全年GDP增速为0.6%,录得2013年以来新低,预期0.6%,前值1.5%。
6)法国2019年12月CPI终值同比升1.5%,预期升1.4%,初值升1.4%;环比升0.5%,预期升0.4%,初值升0.4%;调和CPI终值同比升1.6%,预期升1.6%,初值升1.6%;环比升0.5%,预期升0.5%,初值升0.5%。
2、政策:
1)欧盟委员会:葡萄牙2020年预算有违反欧盟财政规则的风险。
2)俄罗斯央行副行长尤达耶娃:将在上半年考虑进一步降息,强势卢布影响了2019年的通胀,通胀肯定会很快跌至3%下方。
3)英国央行委员桑德斯:维持扩张的货币立场和进一步降息的可能性将是适当的。数据为在过去几次会议中降息提供合理支撑,数据显示需要一次降息;委员会有工具刺激经济增长。
4)欧洲央行管委霍尔茨曼:欧洲央行的战略评估将于下周开始。
5)印度正在考虑一项计划,向手机制造商提供补贴贷款,以吸引苹果公司和三星电子的供应商在该国建厂。此外,该官员还表示,印度计划到2025年生产价值1900亿美元的手机,目前为240亿美元。
6)日本央行官员:几个地区报称消费税增加导致私人消费波动,对9个地区中6个地区的经济产出进行了调降,所有9个地区维持私人消费状况良好的评估不变。
7)美联储褐皮书:美国经济在2019年最后六周温和扩张;物价温和增长,关税成本的影响有所传递;劳动力市场紧张,但制造业领域出现裁员的报告;关税与贸易不确定性继续产生影响。
8)美联储卡普兰:在经济下行时,公司债务可能会放大问题,但问题是可控的而非系统性的。
3、风险:
1)以色列和埃及能源部长联合声明:从以色列至埃及的天然气运输已经开始。
2)沙特将很快宣布提高其天然气产量。
3)英国、法国和德国政府发布联合声明称,鉴于伊朗进一步中止履行伊朗核问题全面协议,三国启动伊核协议框架下的争端解决机制,但不会追随美国对伊朗“极限施压”。
4)针对美国总统特朗普的弹劾案将进入新的阶段,美国众议院1月15日将就是否将弹劾条款送交参议院进行投票。与此同时,美国参议院多数党领袖、共和党人麦康奈尔宣布,或将于1月21日开始对特朗普的弹劾案进行审理。
5)俄罗斯总统普京签署了政府辞职决定。
(2)国内:
1、对外:
1)摩根大通讨论收购上海国际信托持有的上投摩根股权,寻求100%控股,有望成为首家全资控股中国公募基金的外资银行。这是摩根大通据称寻求获得中国期货公司100%控股权后的又一重要布局。
2)鹤在中美第一阶段经贸协议签署仪式上致辞时说,达成第一阶段经贸协议,有利于中国,有利于美国,有利于全世界。
2、政策:
1)李:实施好宏观政策,提振市场预期,确保经济运行在合理区间。积极的财政政策要把减税、节支作为关键,巩固和拓展减税降费成效,政府真正过紧日子,大幅压缩一般性开支特别是行政开支,确保制度性减税落到位和保障基本民生。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,疏通传导机制,更有效缓解小微企业融资难融资贵问题。
2)发改委财政金融和信用建设司司长陈洪宛:新《证券法》明确IPO实行注册制为债市改革发展指明方向,发改委将进一步加大对“大战略、大政策、大项目、大趋势”的支持力度,鼓励债券资金投向国家发展规划确定的重大战略、重大工程、重大项目和重大改革举措;加大对优质发行人的支持力度,将债券发行主体扩展到更多的优质企业,有序提升优质企业债券的发行规模和发行效率。
3)《加快推进上海金融科技中心建设实施方案》正式印发,《实施方案》提出力争用5年时间,将上海打造成为金融科技的技术研发高地、创新应用高地、产业集聚高地、人才汇集高地、标准形成高地和监管创新试验区,将上海建设成为具有全球竞争力的金融科技中心的总体目标。
4)深交所发布《关于债券回售业务有关事项的通知》,已申报回售登记的债券持有人,可根据发行人回售业务实施提示性公告的约定,于回售登记开始日至回售资金到账日前6个交易日之间,通过本所撤销回售申报。存在本所认可的特殊情形的,债券持有人需另行向本所提交撤销回售申请。
5)金融委办公室地方协调机制初步确定有六项职能,包括:推动落实金融委涉及地方的各项工作安排;加强中央金融管理部门派出机构之间、中央金融管理部门派出机构与地方金融监管部门之间的监管协调和政策沟通,强化涉及多部门事项的统筹协调,促进金融监管全覆盖。
6)国家粮食和物资储备局发布关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见,要求引入区块链等新技术,逐步完善粮食质量数据库,加强粮食生产环节品质测报,储备粮和政策性粮食收购、储存、出库等环节的质量信息采集,为强化粮食库存质量管理提供信息支撑。
7)央行公告称,为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响,维护春节前银行体系流动性合理充裕,1月15日开展了3000亿元MLF操作和1000亿元14天期逆回购操作。1年期MLF中标利率3.25%,14天期逆回购中标利率2.65%,均持平上次。Wind数据显示,今日无逆回购和MLF到期。
3、数据:
1)中汽协发布2019年12月份“汽车经销商库存”调查结果:去年12月份汽车经销商综合库存系数为1.33,同比下降23.1%,环比下降10.7%,库存水平位于警戒线位置之下。
2)国资委:目前81家央企在“一带一路”沿线承担了超3400个项目。
3)农业农村部:入冬以来,我国蔬菜价格进入季节性上升通道,去年12月份涨幅有所加大,农业农村部重点监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤4.56元,环比涨16.3%,同比高22.3%;当前蔬菜价格波动基本符合往年规律。
4)国资委:2019年中央企业累计实现营业收入30.8万亿元,同比增长5.6%;累计实现净利润1.3万亿元,同比增长10.8%,下半年以来增速稳步回升,完成净利润“保7争9”目标,累计实现利润总额1.8万亿元,同比增长8.8%。
4、风险:
1)财政部:2020年4月1日起,各地发行地方政府新增专项债券时,须增加披露地方政府新增专项债券项目信息披露模板,以表格形式展现项目核心信息。
2)农业农村部:展望2020年,我国粮棉油糖等大宗农产品供给总量仍相对宽松,生猪产能有望逐步恢复,市场继续保持平稳运行具有较好的基础,全年农产品价格水平涨幅有望回落,但部分品种阶段性波动风险需密切关注。
▌市场表现
(1)外汇市场:
1、美元指数下跌0.16%,收于97.223;
2、人民币震荡,离岸收于6.892。
(2)权益市场:
1、美股反弹,标普500指数上涨0.19%,道琼斯工业指数上涨0.31%;
2、A股回落,上证下跌0.54%,深证下跌0.15%;
(3)债券市场:
1、10年美债收益率下跌2.90BP至1.78%;
2、10年中债收益率下跌0.97BP至3.09%;
(4)商品市场:
1、万得商品指数夜盘上涨0.28%,软商品(+0.88%)领涨、化工(-0.19%)领跌。
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