都说涨价，可是涨价背后的逻辑是什么？

如果问什么时候是我们一生知识最渊博的时间，相信大部分人会说：高中时代。高中时代的我们，上知天文，下知地理，微积分和English也是手到擒来，而工作后的我们似乎在知识方面慢慢的退化了，然后确有一种人能够打破这种桎梏，那就是中国股民。对一个炒股十年的中国大妈来说，可能不知道今天的青菜萝卜价格怎样，但是绝对会知道我们国家现在的政治格局，经济方向，这就是中国股市给我们最可爱的股民带来的学习能力。

最近的市场行情，似乎在给我们股民上一堂化学课，上节课上还没弄明白稀土的种类有哪些，这节课上又发现一个新的东西出来了，而它们之间有一个共同的逻辑，那就是价格又涨了。从我们的宇宙龙头方大炭素的惊艳上涨，大家知道了有一个东西叫做“针状焦”，也知道了这玩意最近价格涨疯了，于是方大炭素也疯了。一时之间，仿佛一夜春风入桃林，各种花香扑面而来，钴、镍、铜、铬、钒、镁，仿佛按照元素周期表来排列，你涨我涨大家涨，这才是真的涨。而对一个文科生来说，没学过化学的人对这些名词相对陌生，有的可能连字都喊不出来，却能知道今天我们的市场上，哪些股票又因为原材料涨价股价涨停了，这就是我们股民的学习能力。

那么回到我们的市场背后，为什么这些小金属和稀土能够爆发大面积的原材料涨价？深究其背后的逻辑，木子想说的是，这一切都在国家的“算计”之中。在2015年11月10日，中央财经领导小组第十一次会议上，“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”，这是国家首次提出供给侧改革。从时间节点上，首次提出供给侧改革距今一年八个月；从内容上，供给侧改革主要针对国内产能行业的供给泛滥，国内恶性竞争，改革的行业标的，也就是我们最近炒作火热的钢铁、煤炭、水泥、有色、稀土、化工等等。供给侧的提出在国家的大力支撑下，从提出到现在一年多的时间，也取得了十分明显的效果，效果最突出的也就是钢铁、煤炭行业，基本完成供给侧改革任务。

供给侧改革，何为供给侧，那就是从供给端解决我们国内产能过剩的问题，剔除过剩产能，减少供给，在需求不变的情况下，市场价格自然会出现飙升上涨，这一点，也就是我们现在市场各种原材料涨价背后的逻辑，从时间节点上，今年也刚好是我们供给侧改革看到效果的一年，所以用另外一个词总结，那就是：供给侧业绩释放年。

理清了这个逻辑，再回到我们的市场，钢铁、煤炭的上涨，属于最明显的供给侧业绩释放，有色、稀土的后面跟涨，也就属于供给侧影响供求关系的情况下，原材料价格上涨，对行业业绩也会形成利好。所以本轮反弹，从5月底到现在，已经持续进行了2个多月，市场行情在供给侧业绩释放的强大背景逻辑下，走的依然如火如荼。而市场的炒作方面，也从之前的粗放型的钢铁、煤炭行业整体板块上涨，进一步到现在的婉约型，有色、稀土板块的细支分化，挖掘各种小金属品种的价格上涨。从粗放型到婉约型的变化，也就是现在市场正在进行的第二波炒作风格。

个股上木子也在经常关注的股票中做了一个简单分类：

1、钒铁：西宁特钢、河钢股份

2、镁砂：云海金属、濮耐股份、北京利尔

3、稀土永磁：英洛华、北方稀土

4、针状焦：永东股份、宝泰隆、易成新能

5、化工：沧州大化、鲁西化工、山东海化

6、其他：钴矿洛阳钼业、格林美，铜江西铜业、云南铜业

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