1、英伟达或持续加码AI，其AI版图布局已久
本次英伟达计划增资100亿美元,或将持续推进人工智能发展
。英伟达近期公布了最近季度业绩，此前颓势不断的游戏业务终迎反弹，数据中心业务虽稍逊预期但展望乐观，CEO黄仁勋表示，AI技术已经到达了一个拐点，各个行业都在广泛迎接AI化。
英伟达对AI布局已久
。在2022年英伟达 GTC 大会上，黄仁勋多次提及“下一个时代的 AI”，并且发布基于全新架构 Hopper 的 H100 GPU、Grace CPU，展现出英伟达对于算力的领先布局。此外，英伟达已经推出了旗下AI云服务产品，与甲骨文云达成合作，用户可通过甲骨文云基础设施上的英伟达DGX云对英伟达DGX AI超级计算机的访问，未来也将进一步延展到微软Azure、谷歌云及其他平台上。可以看出，英伟达正致力2B端的全面AI化。
2、AI时代，探索更丰富的应用场景，AI发展潜力凸显
回顾英伟达对于AI的布局，从2016 年前后的GPU并行计算架构，到如今完成硬件、软件、平台、应用层的全面部署，英伟达步步为营。近期ChatGPT点燃对于算力的需求，其研发（训练）和应用（推理）都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资源。ChatGPT需要TB级的运算训练库，甚至是P-Flops级的算力，我们认为，随着GPT算法的进一步演进，以及应用场景的丰富，对于算力的需求将进一步提升，AI的发展潜力将持续凸显，有望从目前的文本端应用，向更为丰富的垂直领域拓展。
3、关注产业链投资机会
AI的持续布局和发展有望带动产业链投资机遇，甄选关于AI算力相关方向优质标的：
1、基础设施
①ICT设备：中兴通讯、紫光股份（和天风计算机组联合覆盖），建议关注锐捷网络、菲菱科思等
②光模块/光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技、新易盛、博创科技等；建议关注：仕佳光子、光库科技等
③IDC：润泽科技（和天风机械组联合覆盖）、奥飞数据（和天风计算机组联合覆盖）、润建股份、科华数据（和天风电新组联合覆盖）等
2、运营商
三大运营商：中国移动、中国电信、中国联通
3、应用端
AIGC相关应用：亿联网络、彩讯股份、梦网科技等
