1.嘉宾介绍与互动：主持人介绍了多位机构嘉宾的背景。
2.行业走势与股票分析：复盘了近期市场表现，主要讨论了市场分化、红利指数、低空经济等方面的内容。
3.公共事业和环保主题：会议主要讨论了公共事业和环保主题，以及相关的行业走势和股票分析。参与者们针对各个行业进行了深入的探讨，提出了一些具体的股票建议。
4.市场状况与投资策略：回顾上周一的情况导致了小盘股的恐慌，但带来了机会。在市场恐慌并不太可怕的情况下，反而带来了机会。他还提到了国九条对市场的影响，认为它会加大机构对红利股高股息股票的配置，而减少对微盘股的配置
5.红利股与市场表现：分析了红利股的市场表现，认为红利策略会长期有效。他提到了一些红利股的例子等。涨价预期的股票也有机会，如玻纤、碱相关的能源等。
6.低空经济板块：提到了低空经济板块，认为部分股票有补涨机会。五一前可以关注旅游酒店行业的长线布局。
7.其他观点：公募嘉宾认为指数下行空间不大，但上涨难度较大。他提到了地产、军工、造纸等板块，认为生猪板块会有不错的机会。强调了现金流和价格改革的重要性，认为在选择公司时要关注行业的边际变量。
8.水电、火电、核电等电力核心逻辑：水电、火电、核电等电力核心逻辑各有不同，核电的核心关键词是确定性的长期成长。水电方面，当前从资本开始下降、分红保证、来水量和新增装机增量等方面都能看到长期的边界变化。固费方面，对标水务行业，价值修复空间也非常大。
9.环保领域成长性方向：环保领域中有明显的成长性方向，如挂钩下游行业的成长、设备更新等。其
中，某些公司在绿电领域的拓展叠加到主业的一个稳健成长，目前价值还处在比较低的位置。
再生资源板块：
再生资源是成长属性里面一个大方向，如家电回收拆解等。
目前，家电回收拆解的补贴已经明确，头部公司等在行业内沉淀已久。
预计，如果持续投入，商业模式形成闭环，这个领域的空间会比较大。
付费企业分析：
付费企业的业绩稳定性较好，可以通过降本增效提高盈利能力。
同时，付费企业可以通过发电转供热提升经营能力。
长周期来看，付费企业有运营的阿尔法。
绿证价值分析：
绿证价格被低估，未来有望随着碳价上行而回升。
绿证价值回升将对垃圾焚烧企业的现金流产生积极影响。
公用事业板块关注政策变化和管理能力问题：
公用事业板块需要关注政策变化和管理能力问题。
重庆燃气事件揭示了燃气行业管理能力的问题，值得关注。
燃气公司问题：
燃气公司的问题主要涉及计费问题、内部管理不到位和服务意识不到位。
核心点反映在两个点上：
内部管理不到位和服务意识不到位。
智能表的渗透率会有很大的提升机会，但燃气公司的经营能力提升仍有空间。
核电板块发
展：
核电板块不会受到影响，反而会成为未来潜在的机会能源。
预测，如果按照核电占比到35年达到
10%的目标，核电发电量在35年可能会翻三倍。
日核污水事件部分环保公司（中电环保）有潜在受
益。
严格区分核废水和核污水的定义。
10.机械板块分析：2024年机械板块可能今年表现最好的一个行业，没有之一。海外这块它在降速，然后货币在升值。海外利润率在丧失这样一个过程，国内可能也是。处在一个经济减速甚至有可能崩塌的状态。外需利润结构改善：很多公司一季报出来比较好的公司，但这个不约而同都是一个原因就是外需的利润结构在改善外需利润的提升。内需底部往上走：内需的出拉周期可能快开启可能开启了，所以现在是在等于是在内需的一个。底部。设备更新政策：设备更新政策是上半年最大的政策主线，最近有可能下发的比较快的政策是汽车。需求触底回升：需求触底回升，实际上我们认为是还没有政策刺激情况下出现的未来两个月，如果政策去刺激的话，那么这个内需这块提升速度可能会更快叠加上我们刚说的五，6月份施工的一个翘尾。认为大机械板块处在一个有业绩、周期有周期的阶段，建议增加对大机械板块的配置。子板块和个股推荐：标配工程机械，看好龙头等。零部件公司关注：关注历史推成功的零部件公司，如认为其逻辑会更好。海外周期启动：预计国内周期并启动海外在提供利润线状态，认为最推的主机厂。内需设备关注：关注注塑机、纺织印染设备、轮胎设备、核电设备
等。卫星公司关注：低空经济、人形机器人等概念性板块，认为中长期会有一些机会。预计主升浪可能需要等待，关注特斯拉进展和供应链机会。机械板块业绩驱动：机械板块是由海外业绩驱动的，上半年来全年海外业绩增长和利润率上升都支撑机械板块的业绩水平。内需周期判断：从内需来看，内需的周期处于一个下不去了的部分在起来的过程。设备更新政策主线：强调设备更新是今年最大的政策主线，需要给予非常强的关注度。工程机械行业趋势：工程机械行业趋势已经起来了，火电的管线行业利润快速增长。低空经济投资机会：认为低空经济中有商业化价值的路线是载人电动飞行技术路线，值得关注。军工行业机会：军工行业短期边际改善有限，今年下半年可能能够批量复苏，业绩会比较快，修复一点。飞行公司发展：认为目前市场关注的低空经济飞行公司龙头在航空领域已形成一定规模，值得关注。
