一、宏观、数据
1、京津冀协同发展专家委员会副组长:国家将在雄安新区试点全新的房地产改革。要防止雄安新区房价过快上涨,国家应建设廉租房、公租房等惠民政策。此外也可以让真正需要落户的来买房,按落户的标准来买。
2、京津冀协同发展专家咨询委员会成员:3月看到征询意见中的新区规划,特别注重绿色低碳,绿化比例达到百分之三四十,比一般城市高。基本都是轨道交通,货运都用轨道交通,减少汽柴油的排放;但总体规划尚未出来。
3、国务院副总理张高丽:有序疏解北京非首都功能,加快北京城市副中心建设,高起点高标准高水平推进河北雄安新区规划建设。要合理把握雄安新区开发节奏,严禁大规模开发房地产,防范炒地炒房投机行为。
4、河北省委书记赵克志:建设雄安新区定位首先是疏解北京非首都功能,同时也是体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地,不是炒房淘金的地方。未来将继续做好房地产管控,严禁大规模开发房地产。
5、3月财新服务业PMI降至52.2,为6个月来最低,该走势与官方服务业PMI背离。新业务指数下滑至去年九月以来最低水平。3月经济仍保持扩张,但制造业和服务业增速双双下滑,新订单和新业务量增速的放缓令未来经济前景堪忧。
6、央行:周四不开展公开市场操作,为连续九日暂停公开市场操作,累计净回笼4200亿;当日有100亿逆回购到期,净回笼100亿。业内认为,央行此举旨在提示机构在“稳健中性”的货币政策基调下,不要对“放水”有过高期待。
7、隔夜shibor报2.5370%,上涨5.02个基点。7天shibor报2.7506%,上涨1.06个基点。3个月shibor报4.3183%,下跌1.72个基点。
8、经济参考报:对于雄安新区承接北京非首都功能疏解,重点是要紧跟世界发展潮流,有针对性地培育和发展科技创新企业,发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,打造在全国具有重要意义的创新驱动发展新引擎。
9、银监会于学军:金融如果脱离实体经济,终究是没有出路、没有意义的。货币膨胀形成了巨大的泡沫,容易模糊对产融结合的看法;建议控制货币信用总量。经济在任何时候、任何情况下,都不能出现严重的泡沫化现象。
10、中信证券:结合近期央行的表态,央行在金融去杠杆的大背景下未来仍将保持中性的公开市场操作,考虑到去年4月央行的公开市场操作和四月面临的财政缴款,预期四月上、中旬流动性仍存压力。
11、教育部:公布《高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020年)》,提出到2020年全国普及高中阶段教育,适应初中毕业生接受良好高中阶段教育。
二、房产
1、住建部:房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地,加快商品住房项目建设和上市节奏;去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。坚决防止出现区域性总价、土地或楼面单价新高等情况。
2、北京楼市新规:商办类项目不得擅自改变为居住等用途。开发企业新报建商办类项目,最小分割单元不得低于500平方米;不符合要求的,规划部门不予批准。商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款。
3、财新:雄安新区周边县市陆续启动限购政策,旨在给炒房行为降温,新区不能被房地产拖累。雄安新区的七大任务中提到“推进体制机制改革”,在房地产市场,公租房、廉租房和市场化的长租公寓等可能成为主推形态。
4、每日经济新闻:目前安新县共查封房地产开发企业售楼部25家、房地产中介机构9家,拆除房地产户外广告牌38个,未发现房地产交易行为。此外6日开始雄县已全面暂停婚姻登记办理工作,原因是接上级通知,网络系统升级。
5、融360:3月全国首套房贷款平均利率为4.49%,环比上升0.45%,同比去年3月的4.49%持平。其中,首套房贷平均利率最低的是佛山,为4.19%;最高的为乌鲁木齐,为5.01%。
6、广州:3月土地市场共成交18宗,成交金额195亿,同比上涨837%,环比上涨323%。最高楼面价创新高,达到5.5万元/平。
三、市场
1、上证报:近两个月,电力、油气、铁路、军工等领域的国企混改将全面提速,而发改委明确的6家央企混改试点方案近期有望加快批复。随着垄断领域央企率先破题,将“以点带面”式地带动其他关键性领域国企混改。
2、北京市长蔡奇召集“头脑风暴”讨论北京总规:新版北京城市总体规划要成为主动对接京津冀协同发展国家战略谋求北京发展的规划,成为下大力气治理“城市病”、实现城市可持续发展、探索构建超大城市治理体系的规划。
3、经济参考报:根据工信部工作部署,机器人产业促进政策将着手解决两大关键问题:一是推进机器人产业迈向中高端发展,二是规范市场秩序,防止机器人产业无序发展。预计到2020年,我国工业机器人销售额将达到450亿。
4、路透援引消息人士称,中国计划5月起对混合芳香烃、轻质循环油和沥青混合物征收逾1000元/吨的消费税。在今年第二批出口配额发放中,中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%,该配额分配不包括中石油。
5、工信部副部长辛国斌:国家3D打印创新中心建设项目资金已到位;创新中心要在现有基础上,加快现代企业制度建设,协调好知识产权、成果转化及股东关系等问题。在研发方向上,要突出重点,聚焦产业发展关键共性技术。
6、易观国际:去年四季度,中国第三方移动支付市场规模达到12.8146万亿,环比增长41.72%。支付宝和财付通的市场份额分别为54.1%和37.02%,二者合计达91.12%,已经占据绝对主导地位。
7、中船重工:将以迁企入畿的实际行动呼应雄安新区建设发展,成为第一家迁入雄安的央企。并将与某私营军工企业共同出资设立中船重工智能船艇飞机有限公司,也将落户河北海洋装备科技产业园。
8、国家邮政局:重点将京津冀地区打造成为快递业改革创新的试验区、快递业与交通运输业协同发展的示范区和北方快递业发展核心区。预计到2020年,京津冀地区快递业务收入达到850亿,年均增速保持在25%左右。
9、大数据发展促进委员会:截至1月底,中国共有37个省、市专门出台了大数据的发展规划或类似文件。剔除重复因素,已确定2020年大数据产业规模目标的14个省市的规划总和已达到2.84万亿,远远超过国家整体规划的目标。
四、股市
1、沪指收报3281.00点,创四个月新高,涨0.33%,成交额2623亿。深成指收报10656.17点,涨0.27%,成交额2908亿。创业板收报1944.23点,涨0.06%,成交额750亿。雄安新区、高铁、港口等板块涨幅居前;农业服务、在线旅游、人工智能等板块跌幅居前。沪股通净流入30万,深股通净流入1.79亿。
2、香港恒生指数收盘跌0.5%,报24273.72点。日经225指数收盘跌1.4%,至18597.06点。
3、两市融资余额重拾升势:截至4月5日,上交所融资余额报5387.11亿,增加30.11亿;深交所融资余额报3844.42亿,增加21.17亿;两市合计9231.53亿,增加51.28亿。
4、兴业证券:政策驱动的主题热点或在4月持续不断出现。首先,雄安新区作为一个全新的主题,其受关注度有望媲美上海自贸区概念;其次,“一带一路”主题不仅已有业绩验证,5月还有望迎来政策面的持续推进,其行情仍未走完;国企改革主题依然值得关注。
5、腾讯财经:随着去年下半年股市回暖,股票配资公司又重新活跃起来;部分配资平台的配资规模已恢复至股灾前的巅峰状态。雄安概念当前,配资平台并不担心市场需求不足,而是更加在乎资金供给,能不能满足汹涌的入市欲望。
6、一财:截至去年末,公募基金共持有A股市值1.58万亿,在沪深两市39.34万亿流通市值的占比仅4.02%,较2007年末比重降幅逾80%。随着监管新规对流通股持仓比例的限定,基金对个股走势的影响将下滑,公募庄股将消亡。
7、北京商报:中国联通混改方案涉及增发扩股和转让旧股;股权调整后,再通过联通集团内部股权交易,实现国有资本对联通红筹公司持股60%左右。对于BAT会不会参与联通混改,腾讯称“暂不回应”,阿里不予置评。
8、珠海市工商局:截至今年3月31日,珠海银隆共有24家股东。其中,广东银通投资控股集团有限公司持股为25.98%,为第一大股东;董明珠个人持股比例为17.46%,为第二大股东。
五、国际
1、欧洲央行会议纪要:通缩风险已经消除,可以将沟通措辞调整得略为积极。但因为通胀信心不足,委员会认为在3月去除利率的下行趋势还为时尚早,同意在未来讨论货币政策正常化。
2、旧金山联储主席威廉姆斯:今年再加息两次是明智的起点,年底将是美联储缩表的好时机,缩表可能会逐渐展开,缩表进程将持续五年左右,并与加息同步进行。如果美国通胀数据继续改善,2017年美联储有可能加息四次。
3、摩根大通:预计今年夏天美联储资产负债表正常化的蓝图就将公布,美国国债和MBS等再投资将逐步减码。维持今年仍有两次加息预期(六月及九月);上调明年美联储加息次数预期至三次,此前为两次。
4、亚开行:因其要适应中国的再平衡以及全球政策不确定性可能产生溢出效应,预计发展中的亚洲地区经济增幅维持在5.7%,录得16年来最慢年增速。预今年中国GDP增速将从去的6.7%降至6.5%,2018年进一步减速至6.2%。
5、波罗的海干散货指数:下跌8点或0.7%,报1215点。
六、外汇
1、在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.8980元,大体持稳于日夜盘收盘价6.8975元附近;全天成交量扩大24.42亿美元,至229.58亿美元。
2、摩根士丹利:由于美元3月偏弱,估值因素将对外储有正面作用,再加上春节扭曲效应减退以及贸易改善,预计3月中国外汇储备稳定在3.005万亿美元。
3、瑞信:英镑/美元存在重大持续突破1.30的空间,因脱欧谈判的复杂背景,英镑也有可能跌破1.20,但鉴于该位附近的强大技术支撑,英镑空头规模有望被大幅削减。英镑/美元3个月目标指向1.27,欧元/英镑3个月目标指向0.88。
七、美股
1、道指收涨14.80点,或0.07%,报20662.95点;标普500指数收涨4.54点,或0.19%,报2357.49点;纳指收涨14.47点,或0.25%,报5878.95点。投资者关注正在进行的中美首脑会晤,并等待明天的非农就业数据。
八、欧股
1、英国富时100指数收跌0.39%,报7303.20点。法国CAC 40指数收涨0.58%,报5121.44点。德国DAX 30指数收涨0.11%,报12230.89点。欧股小幅收高,银行股走势反复,因欧洲央行行长德拉基的鸽派言论引发对区内货币政策前景的讨论。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收涨4.80美元,涨幅0.4%,报1253.30美元/盎司,为5个交易日当中的第四次上涨。市场担心特朗普税改政策的执行难度可能会高于预期。
十、石油
1、WTI原油5月期货收涨0.55美元,或1.08%,报51.70美元/桶。布伦特原油6月期货收涨0.53美元,或0.97%,报54.89美元/桶,均连涨三日至逾四周收盘高位。亚洲市场出现收紧迹象,同时OPEC减产行动仍在提供着持续支撑,油价日内无视美国原油库存再创新高的利空,延续近期强劲的上涨势头。
来源:郑亚苏,季开资本投资总监,华东师大在读金融学博士研究生