假期增量消息

今天港股已经开始交易，后天大A也会开市，梳理下假期的新消息。

1 、 DeepSeek依然是最大的风口，持续影响美股以及今天港股的走势。

英伟达、微软、腾讯、华为等海内外大厂均已接入DeepSeek-R1大模型，对AI产业也带来了巨大的影响。

一是深度利空英伟达为代表的算力产业链，上周五英伟达再次大跌3.67%，上周英伟达暴跌15.8%；

二是利好AI应用，今天港股金山办公暴涨超30%，第四范式、汇量科技股价涨超15%。

上周美股应用龙头谷歌、苹果、亚马逊、Meta都是涨的，紧跟 DeepSeek身后推出 通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max的阿里巴巴，股价同样大涨。

除了AI应用，自动（智能）驾驶、人形机器人本质上也是AI赋能，这一块未来的潜力也非常巨大。

短期算力紧缺的逻辑被打破，已经成了市场的共识，很多投资者对算力的远景期待还是很大。

接下来的话我想了很久还是没想到怎么才能说的更圆滑点，还是直截了当的讲吧：高位就别格局了，亏大钱一般都是高位格局惹的祸，21年那句“怕高都是苦命人”，害惨了很多人...

2 、 美国加关税落地 ，从2月1日开始， 将对加拿大、墨西哥的商品征收 25%关税，对中国商品征收10%关税。

加关税的幅度市场已经充分预期了，加拿大和墨西哥都放话要反击。

国内有不少出海的企业，之前在墨西哥建厂规避关税，这次会受到冲击。

受此影响，摇摇欲坠的美元指数再次冲高，从107飙到了109，离岸人民币从7.24贬值到7.34。

老美对我们加税的时间略微快于预期，但跟拜登时期不一样的是，特朗普的策略是对全球几乎所有贸易大国都征关税，对欧盟产品征收关税也提上了日程。

拜登当初的策略是，拉着欧日韩、加拿大、澳洲等所有盟友围堵我们，特朗普的策略是一个打十个，所以怎么看我们的压力都减轻了不少。

显而易见的是，老美对欧盟征收关税后，过去几年进入下降轨道的中欧贸易，重回上升轨道是必然。

所以你可以看到，今天港股一度-2.2%，收盘仅微跌0.04%，恒生科技指数一度-3%，收盘+0.49%，外资已经用真金白银定价了关税事件对我们的真实影响，远比内资想的要乐观。

与此同时，今天弯弯低开低走收跌3.53%，日经225收跌2.66%，韩国指数同样跌2.6%。

而美股纳斯达克指数低开2.1%，英伟达、台积电、美光科技等继续大跌。

3 、 一月份新势力交付量火爆 。 小鹏汽车共交付新车30350台，同比+268%， 已连续3个月交付量破30000台，小鹏MONA M03连续2个月交付超15000台，小鹏P7+上市2个月，累计交付迅速突破20000台。

小米SU7交付量再次超过20000台，更恐怖的是锁单量超过4万台