1.【环保部谋划新一轮督察 力推农村环境综合整治】 环保部部长李干杰23日在记者招待会上表示，目前环保部正在对首轮前四批督察进行充分总结，为后续开展第二轮做好准备。下一步，我国环保工作将可能以环保督察的制度化建设、加快出台《土壤污染防治法》并进一步完善环保的法制建设、升级大气污染治理“打赢蓝天保卫战”等为抓手。关于实施乡村振兴战略，李干杰表示生态环境的改善是其中的重要部分，目标是到2020年完成20万个村的环境综合整治。 与大中城市的环境治理相比，我国农村的治污基础设施和管理制度相对薄弱，环境问题尤显严重，不少地方面临“垃圾围村”。随着农村环境治理的政策推进力度不断提高，有望成为又一块巨大的环保市场。 ◆铁汉生态（300197）在新疆托克逊县中标了11.17亿元生态保护与美丽乡村建设PPP项目。 ◆岭南园林（002717）作为联合体牵头人中标了云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程。 ◆中原环保（000544）日前出资5100万元成立合资公司，开展农村污水处理业务。 其他关注：博世科（300422）、碧水源（300070） 2.【手机折叠屏时代即将来临 柔性基板PI薄膜放量可期】 据媒体报道，华为终端CEO余承东表示，华为已开发出了可运行的可折叠手机原型机，最早这款产品将在明年问世。事实上，三星、苹果等主流公司也已经在布局折叠屏手机。三星移动部门总裁高东真表示，三星电子计划将在2018年下半年推出可折叠屏幕的Galaxy Note系列智能手机。苹果公司去年11月推出可折叠手机专利“Flexible display devices”，将会采用一种柔性OLED 屏幕。 目前龙头已经开始布局折叠屏，柔性屏将成为未来的大趋势。预计到2020年，柔性OLED占比将提升至62%。柔性OLED，薄膜晶体管基板将采用具有耐高温特性的聚酰亚胺（PI）薄膜，如三星Galaxy S8系列即采用该种材料。根据IHSMarkit报告，2019年柔性显示基板市场规模将达30亿美元。目前我国电子级PI薄膜超过80%依赖进口，更高等级的PI薄膜则仍处于空白领域，替代进口的市场空间巨大。 ◆时代新材（600458）PI膜生产线调试工作基本结束，正在进行优化，即将量产。 ◆国风塑业（000859）投资1.79亿元建设年产180吨高性能微电子级PI膜材料项目，已签订生产线设备采购合同。 其他关注：丹邦科技（002618）、强力新材（300429） 3.【工信部公布今年重点实验室名单 可视计算名列前茅】 从工信部网站了解到，工信部公布2017年工业和信息化部重点实验室名单。名单包括24个重点实验室，其中可视计算与人机智能实验室名列第二。其他重点实验室还包括基因编辑系统与技术、人工智能关键技术与应用评测、网络空间安全战略预警与决策支撑、工业大数据分析与集成应用、物联网标准与应用实验室等。 目前，可视计算系统是集建立数字模型、渲染、模拟仿真、大数据可视化、大数据结点分析、计算机图形图像识别、物理信息系统与数字虚拟信息系统交互为一体的重要融合平台。将来，可视计算技术会成为信息社会整合数据的一种必须的工具，可应用于智慧城市、智能制造、医疗、灾害预警、航空航天、军事、物联网等各个领域。随着技术的不断进步与革新，可视计算会逐渐走进千家万户，为人民的日常生活提供更多的便利。 ◆丝路视觉（300556）主营以CG（计算机图像）技术为基础的数字视觉综合服务业务。控股子公司瑞云科技是一家专注于大规模并行计算与尖端计算机视觉技术的公司，阿里持有其20%的股权。 ◆华力创通（300045）专注于基于计算机技术的仿真测试系统及其相关设备，可视计算技术是重要细分业务领域。 其他关注：恒为科技（603496）、大恒科技（600288） 4.【我国物联网技术成国际标准 助推RFID加速发展】 23日从WAPI产业联盟获悉，中国自主研发的物联网安全协议关键技术TRAIS-X，被国际标准组织正式发布，成为国际标准技术规范。TRAIS安全协议技术体系基于自主研发的三元对等（虎符TePA）网络安全技术架构，已有超过十年的研发历程，包括多种安全等级的鉴别与保密通信机制，能够提供实体鉴别、保密通信、访问控制等空中接口安全服务，可以抵抗RFID所面临的标签伪造、数据被窃听、篡改等诸多安全威胁。 本次获国际标准技术规范采纳并发布，是我国在全球物联网关键核心技术领域的又一重大突破，有望进一步助推以RFID为代表的物联网技术发展。超高频RFID性能优势明显，已在全球鞋服零售业应用已获得了较高的认可度，未来几年在汽车电子标识领域的应用有望快速推广。 ◆高新兴（300098）收购的中兴智联主营基于RFID技术的智能交通等物联网相关产品。 ◆远望谷（002161）是RFID技术、产品和系统解决方案供应商。 ◆思创医惠（300078）RFID业务发展多年，已为服装零售业提供了完备的智能化解决方案。 其他关注：航天信息（600271）、高鸿股份（000851） 5.【中移动或近期启动集采 光纤光器件需求望提升】 按照历年集采节奏，中移动近期有望启动2018年光纤集采。从其宽带建设力度来看，2018年光纤需求或大幅增长。另外，5G网络有望于2019年开始建设，前传中传回传将会带来新的光纤需求。 在市场供不应求以及原材料上涨等因素推动下，光缆集采价或存上涨可能。同时，数据中心的大规模建设，也进一步提升了光纤光器件需求。 ◆亨通光电（600487）、中天科技（600522）、烽火通信（600498）等为光纤光缆行业龙头。 ◆光迅科技（002281）、中际旭创（300308）等为光器件、光模块领先企业。 6.【水泥价格创近四年新高 多重利好推升行业明年盈利】 据数字水泥网消息，国庆节后，全国水泥价格连涨，过去一周环比涨0.2％报341元/吨，续创2013年底以来近四年新高。从区域看，安徽、江西、浙江等华东省份涨幅居前，达到30元/吨。华东、华南区域近一周来天气好转，下游需求迅速改善，旺季效应加快显现。同时，北方区域迎来前所未有大力度限产停产政策。低库存叠加旺季产量下降，行业供需结构持续改善。 数据显示，今年1-9月份生产水泥17.6亿吨，同比略降0.5%，价格同比提高75元/吨，行业盈利大幅增长。中国水泥协会副会长崔星太近期在行业会议上表示，预计前9个月行业利润约600亿元，全年达到950-1000亿。若明年1月份水泥价保持稳定，高位价格将持续至明年上半年，明年行业形势会比2017年更好，行业利润有望攀上历史最高峰。 ◆海螺水泥（600585）作为行业龙头，主要布局华东、中南等地区，受益程度明显。 ◆万年青（000789）产能集中在江西和福建，区域供需改善明显，上周产品提价幅度在30元/吨。 其他关注：华新水泥（600801）、祁连山（600720） 7.【硫磺市场行情持续走高 当前价格同比上涨已逾七成】 据生意社，上周国内硫磺市场行情持续上涨。周初国内颗粒硫磺出厂均价在995元/吨左右，国内炼厂报价上调100-120元/吨，到上周末国内颗粒硫磺出厂均价上涨至1082元/吨左右，整体涨幅在8.70%，当前价格同比去年上涨了70.24%。 目前港口可贸易货源不多，外盘资源供应紧张，补货困难，均对国内硫磺价格形成利好支撑。下游磷肥一铵需求坚挺，二铵待兴，对硫磺涨价无压制，且在周边厂家陆续采购情况下，持货商心态坚挺，推涨意向较强。短期来看，硫磺市仍存上涨空间。 ◆红星发展（600367）在生产钡、锶盐的同时会副产硫磺，生产成本极低。公司还投资建设万吨不溶性硫磺项目。 ◆赤天化（600227）也涉足硫磺生产。 8.【需求增速高于产能增速 钛白粉行业供需进一步趋紧】 据前瞻产业研究院最新发布的《钛白粉行业市场需求分析报告》，2017年和2018年钛白粉国内需求增速将分别为10%和8%，即2017年国内需求新增21万吨（涂料15万吨、塑料3万吨、造纸3万吨），2018年国内需求新增18万吨（涂料12万吨、塑料3万吨、造纸3万吨）。需求增速高于产能增速使得钛白粉行业的供需平衡进一步趋紧。由于环保因素，钛白粉行业集中度的提升和技术升级成为大势所趋，利好龙头企业。 钛白粉行业两家龙头公司刚公布三季报，业绩均实现几倍甚至十几倍的增长。 ◆龙蟒佰利（002601）预计2017年全年净利24.32亿元至26.53亿元，同比增长450%至500%。 ◆中核钛白（002145）预计年报净利同比增长340.00%至387.57%。 其他关注：安纳达（002136）、金浦钛业（000545） | 
