大家都知道，最近几周，美国又向我们国家发起新一轮的制裁，限制向 140 家公司销售产品。
作为回应，我们上周也表示，将限制向美国出口制造半导体的一些关键部件。
中国商务部在一份声明中表示，禁止出口的材料包括金属镓、锑和锗，并援引了“国家安全”的担忧。
美国新规则还包括对二十多种类型的芯片制造设备和三种用于开发或生产半导体的软件工具的控制。
这次对英伟达的反垄断调查，则被解读为回应美国制裁的第二个手段。
为什么是在这一次的反制裁中开始对英伟达下手？对各方会产生什么影响？
英伟达的收入
NVIDIA FY2022-FY2025Q1 公司各业务营业收入（亿美 元）：
最赚钱的业务当然是数据中心，世界各大龙头都抢破头要买英伟达的高端芯片进行AI的训练。
这也是美国限制我国的地方，针对高端的GPU芯片，不能卖给我们，英伟达才专门做了阉割版的H20，针对中国的客户。
从下面这个图可以看出，大陆和香港在英伟达的收入中，只占了17%左右。这17%中，除了数据中心的H20，还有新能源厂都在用的智驾芯片。因此如果只算中国区数据中心业务为英伟达的贡献，其实并不算特别多。毕竟现在英伟达的产品供不应求。
为什么现在敢进行反垄断调查？
应该是来自国产GPU的底气。
下面这个对比了华为的昇腾910B和英伟达特供中国的H20的性能，可以看到就算力来讲，昇腾910B已经很给力了。
在这几年的时间内，昇腾计算平台已经实现从零到一突破，支持主流算法：Pytorch 与 Tensorflow。他们两个依旧是大模型的主要深度学习框架。
华为官方发布消息称， PyTorch 社区正式发布 2.1 版本，经过 PyTorch 社区与昇腾的持续合作和共同努力， Pytorch 2.1 版本已同步支持昇腾 NPU，意味着开发者可直接在 PyTorch 2.1 上基于昇腾进行模型开发。此外，第三方开源社区也是 CANN 生态重要参与者，根据清华官网及博客消息，目前Jittor(清华开源学习框架)、飞桨 Paddle FastDeploy 已支持接入 CANN。
华为能发展这么快，也离不开中国政府的大力支持。
根据中国移动采购与招标网发布的消息，中国移动在 2024 年 4 月 18 日发布 2024 至 2025 年新型智算中心采购招标公告， 最终在 2024 年 5 月 16 日发布的中标候选人 公告中，标包 1 中的 7,994 台人工智能服务器及配套产品由 7 家公司中标，总中标金 额约为 191.04 亿元（不含税）。7 家企业的中标金额分别为：昆仑技术 40.2 亿、华 鲲振宇 33.5 亿、宝德计算机 30.15 亿、百信信息 26.87 亿、长江计算 23.48 亿、神州 鲲泰 20.13 亿、湘江鲲鹏 16.71 亿。
值得关注的是，本次 191 亿元的招标中，根据福布斯中国消息，中标企业均为华为服务器的代理商：而且华为昇腾在国内AI 服务器领域处于头部位置，所以业界普遍认为此次集采的背后，华为昇腾将是最大的赢家。近年来，随着生成式 AI 和 AI 大模型的大爆发，算力缺口越来越受到重视。因此， 三大运营商也陆续开启 AI 服务器的大规模采购。
数据中心还是要讲究多芯片的效率，而这一点英伟达和华为采用了不同的拓扑结构，英伟达有自家独有的NVLink，采用全网状拓扑，通过NVSwitch进行GPU间的互联。
而华为才是采用对等拓扑，因此如果是大规模的数据中心，英伟达的拓扑结构会有些优势，但这也是英伟达多年研发的结果，我们还是正视差距。
对各方会产生什么影响？
全球的反制裁案，如果不是本土企业，基本都是以罚款为主，英伟达现在公司账上这么多钱，还会怕你罚款？
即便H20是被阉割版的，还是有很多国内的用户。而且很多公司还会通过其他手段买到更高端是H100和H200系列，当然这样成本会高出很多。但这也说明了我们目前对英伟达还是有很大的需求，因此我们不会主动把英伟达拒之门外。
很多人觉得这会利好像华为这种国产GPU厂家，但笔者认为，可能并不会带来实质上的利好（按大A的尿性，消息利好就不好说了），现在我们政府已经是非常支持国产厂家，以后也只会加大力度的支持，这都是预期之内的事情，跟这次对英伟达的反垄断调查无关。而反垄断调查也不会导致英伟达退出中国，该是英伟达的客户还是会选择英伟达。
所以个人认为，这次的反垄断调查主要是给各方一个明确的信号，我们作为全球最大的半导体市场之一，不会坐以待毙，随着国产GPU厂的发展，我们的反制手段也会越来越多。
但我仍热认为，目前最重要的还是应正视差距，猥琐发育。
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