映客28.9亿元出售48.2%股权，一季度收入10.35亿净利润2.44亿

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9月4日，宣亚国际发布重大资产购买报告书，拟收购蜜莱坞约48.25%股权，标的资产交易价格近28.95亿元。

蜜莱坞2015年、2016年及2017年1-3月来自于移动互联网直播平台运营业务的收入分别为2,716.17万元、432,561.50万元及103,427.44万元，旗下主要产品为映客直播。也就是说映客的估值为49.32亿元，溢价4.37倍。

收购完成后，宣亚国际将成为映客的第一大股东。

公告披露，截至2017年3月31日，映客移动直播平台的累计注册用户数约16,460万，2016年1月至2017年3月期间内平均月活跃用户数约2,457.72万。

映客的产品模式：

映客的成本：

根据《重组管理办法》规定，由于本次交易全部以现金方式支付，不涉及发行股份购买资产且不构成重组上市，无需提交中国证监会并购重组委审核。

公告显示，本次交易前，宣亚国际控股股东为宣亚投资，宣亚投资持有上市公司37.50%的股权，张秀兵、万丽莉夫妇合计持有宣亚投资100%的股权。本次交易完成后，交易对方将分别对宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合和金凤银凰进行增资或入伙。

增资或入伙完成后，奉佑生、廖洁鸣和侯广凌合计持有宣亚投资42.0079%的股权，上市公司实际控制人仍为张秀兵、万丽莉夫妇。因此，本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不会导致公司控制权的变化，本次交易不构成借壳。

本次交易业绩承诺方为宣亚投资、 橙色动力、伟岸仲合和金凤银凰，业绩承诺期为2017年、2018年及2019年，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺目标公司2017年、2018年、2019年的承诺净利润分别不低于4.92亿元，5.75亿元，6.65亿元。

宣亚国际将根据目标公司后续经营情况，在满足相关法律法规要求的前提下，考虑对蜜莱坞（映客）剩余股权的进一步收购。

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