专栏名称: 古北路烧烤哥

市场总是沿着阻力最小的方向前进。科班出身的打板一族，只做强势股，每日复盘，结合基本面的低吸点火扫板封板。计划你的操作，操作你的计划。

这下知道什么是新基建新主线了吗？

古北路烧烤哥 · 公众号 · 科技创业互联网安全 · 2024-12-24 21:25

主要观点总结

文章主要讨论了当前市场从炒映射炒跟随到自主国产化转变的趋势，以及国内新基建的发展。同时，提到新能源车的演变和当前市场的投资机会，特别指出某些大型科技公司的资本开支和潜在投资机会。文章还推荐了一位对产业逻辑跟踪出色的老师，并提到了年底市场的整体情况。

关键观点总结

关键观点1: 市场趋势的转变

文章指出当前市场从炒海外的映射转变为炒国内自发的产业逻辑，自主国产化成为新的热点。

关键观点2: 新基建的发展

国内开始大规模刺激新基建，这是市场发展的重要推动力。

关键观点3: 新能源车的演变

文章通过新能源车的例子说明市场趋势的变化，以及投资机会的增多。

关键观点4: 大型科技公司的资本开支

文章提到字节、阿里等大型科技公司未来的资本开支，以及这些投资可能带来的投资机会。

关键观点5: 对产业逻辑跟踪的推荐

文章推荐了一位对产业逻辑跟踪出色的老师，并建议与机构的朋友们交流，可以约着和这位老师聊一聊，以获取更多产业逻辑的洞察。

正文

前两年炒映射炒跟随，现在开始炒自主国产化了，同时国内开始大规模刺激搞新基建，这下全市场都知道这个大逻辑了吧？

之前是炒海外的映射，现在开始是炒国内自发的产业逻辑了，就像最早的新能源车要靠补贴才会去买车，但是后来是自己觉得新能源车好就去买车了一样，前两年的新能源行情走了投机大行情，后面两三年新能车板块走出了产业大牛市，诞生了非常多伟大的企业。

现在一样，你们去看看，字节未来几年400亿美金，阿里300亿美金等等这些超大规模的资本开支，投给谁了？

随便5%落到哪个小市值上市公司身上就是几倍的行情。

你们看看小熊跑得快老师写的这些帖子就会明白很多，比如今天发的《谁还有2014-2015年cloud记忆？》，这位老师对产业逻辑的跟踪比较好。

机构的朋友们应该知道是谁，可以约着和ta聊一聊，应该是我近期接触的跟踪产业最深最机敏的老师了，交流一下肯定很有收获。

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关于明天。

年底行情没啥好说的，主线都很健康，涨跌无忧。

平安夜快乐。

好了，今天就酱。

【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

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