【安信电新】正泰电器：10-11月金股重点推荐！Q3业绩验证低压电器持续向好，户用潜力大！

诸海滨科新先声 · 公众号 · 股市 · 2017-11-10 16:00

正文

■前三季度营收159亿元（YOY+12%），净利19.7亿元（YOY+30%）。Q3单季收营收增29%，较前期个位数增长大幅提升。主业低压电器延续从15年负增长底部复苏，今年有望20%增长。

■低压电器渠道优化在即，有望进一步提升市场份额。低压电器市场规模750亿，公司品牌成本优势明显，当前市占率17%。

■户用光伏浙江龙头（浙江市占率超30%），有望拓展至全国。预计今年4万套，明年带来10%以上业绩弹性。

■预计2017-2019年利润28亿/36亿/46亿，增速29%/29%/27%。明年14倍，向上看50%空间。

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