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梅森投研 · 公众号 · · 2024-03-19 23:33

正文

今天在直播，简单的聊几句：

严格来说，最近的盘面是越来越难做的，估计很快就要调整一下了；

因为今天的盘面比较乱：

有3个乱象：

1.边缘题材承压很明显

譬如人形机器人、汽车拆解、飞行器等都表现一般；

2.补涨情况出现

譬如光模块中，“易中天”表现一般，而后排的一些股票反而出现了补涨；

3.核心紊乱；

从主线的角度来看，今天高新发展盘中冲击涨停，但是已然失去了号召力；

在2月-3月上旬：AI的逻辑是AI算力，是个算力的都可以预期放量，这个逻辑的龙头是高新发展；

近期AI的逻辑已经成了：已经释放业绩的方向，这个逻辑的龙头应该是天孚通信后者工业富联

实际上炒作面已经收紧；

这里如果要上涨，不仅仅要打一个有号召力的灵魂股出来（要么盘子大，要么辨识度高），更应该沿着近期AI的核心逻辑，即已经释放业绩的方向去打。

现在最有号召力的应该是工业富联；

所以最好是拉工业富联，而不应该是做老逻辑的高新发展，所以这里核心紊乱，资金开始不买账了。

主线是市场的情绪温度计，从主线的温度来看：

接下来将越来越难做了；

并随时可能出现一波调整了；

而我们梅家圈的同学已经嗅到了这个味道，开始回收了：

接下来，苟一点

..........

昨晚英伟达发布了GB200，采用了全新的架构；

于是乎，有人说 “铜进光退” ，利空光模块；

到底什么意思？

我用最简单的回答告诉你：

铜的传输距离很短，但更便宜；

光模块的传输距离长，但更加贵；

以前的时候英伟达主要买显卡，大家拿到显卡后去建立算力服务器集群，由于机柜和机柜之间的距离比较长，所以需要用光模块进行传输；

请到「今天看啥」查看全文

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