继上一篇《国产
半导体设备
现阶段存在结构性机会点》行业预测之后，今年将迎来一个景气度预测会远高于半导体设备的行业，即泛智能化
消费电子
AIOT
行业。AIOT行业的潜在增长逻辑在于，
AI
大模型
解放生产力浪潮的兴起，边缘终端
碎片化
推理场景的需求预测将快速增加，同时多样化
IOT
设备互联的趋势将带来种类丰富的场景信号源输入，至此有望真正打通AI应用落地的商业化闭环。
现阶段
AIOT
行业发展的一大痛点是，端侧日益增长的
算力
与响应速度需求，与较高的商业化落地难度与成本之间的矛盾。端侧
AI
的响应速度快、隐私安全性高，而云端AI算力性能强、可部署超大模型，因此端边云协同的技术演进趋势，将成为接下来行业发展确定性很高的方向，
至此行业现阶段为端边云协同工作所提出的技术路线设想，就是以混合AI架构通信底座为核心，在适当的场景和时间下分配AI计算的工作负载，最大程度上实现场景算力需求与端侧响应速度的高效结合。具体来看，部分场景下的计算将主要以端侧为中心，在必要时向云端分流任务。同时也存在部分场景以云计算为中心，然后端侧将根据自身能力，在可能的情况下从云端分担一些AI工作负载。
人工智能发展的初期阶段，普遍的生活需求场景，如图像识别、人机对话、协作机器人、文字生成图像等，这些场景
大模型
的基础功能对参数的需求大多在10亿至100亿区间，
目前10亿参数量大模型已经能运行在端侧智能手机，相信其接下来也能运行在其他品类的消费电子。与此同时，行业为实现下游应用的规模化扩展，现阶段AI处理的重心，正在向边缘端侧转移。据Gartner预计，2025年将有75%的数据产生于数据中心和云之外。
也基于此，预测今年泛智能化消费电子
AIOT
行业相关业绩同比将大幅度增长，很多相关企业今年业绩将会是有史以来最高位。
全球范围来看，目前
AI
技术在市场方面还没有出现爆款级的应用，同时今年最大看点是苹果手机与ChatGPT在
操作系统
级别的融合，有望带动
消费电子
进入新一轮创新周期。
与此同时，我们认为行业今年起在AI与IOT技术融合方面的趋势，将有望加速突破现阶段AI应用在商业化及规模化方面长久以来所面临的重重困难，同时国内厂商也正在加速进行全球化市场占有率扩张。现阶段泛智能化的品类渗透率相对较低，潜在市场空间规模巨大，品类层出不穷，涉及智能电视、智能音箱、投影仪、扫地机，智能安防、智能家居等。国内厂商目前在海外市场方面放量显著，不少企业海外业务营收占比超20%。整体分析来看，AI与IOT技术的融合将推动功能创新和人机交互体验升级。同时汽车行业也已进入智能化发展阶段，最具代表性的国产新能源汽车现阶段国内市场渗透率已超50%，其座舱集中展现出连接与控制、语音交互、自动驾驶等功能，也是成为AI重要的应用场景。国产消费电子行业或以此AIOT产业趋势为契机，从家庭终端向汽车座舱拓展，加速全球化市占率扩张。
AI
大模型
解放生产力浪潮的兴起，云端计算和边缘计算相辅相成，与互联网、
移动互联网
、
物联网
、消费者终端等组成一个完整的网络体系，就是
AIOT
网络，这个超级网络的构建和完善是接下来半导体行业发展的核心。
云端方向
云端平台在AIOT中是连接设备到应用场景的关键，包括物联网平台，AI平台等。在大模型时代，自建算力集群十分昂贵，大多数小厂商选择购买云计算服务，因此云计算需求迅速增长。据甲子光年估算，2023年全球云计算规模达3597亿美元，且现阶段继续保持增长态势。
边缘方向
边缘贴近数据源头，数台交换机般规格大小的算力设备即可构建成强有力的边缘计算节点，进而面对分散的、碎片化的物联网场景，边缘算力更加贴近用户和终端，减少数据计算传输延迟，提升人机交互效率。同时海量数据可以在边缘计算节点进行本地处理备份，提高了近期市场越来越关注的数据隐私及安全性方面的问题。
终端方向
终端方向涉及相关软硬件，主要包括端侧设备芯片、模组、感知设备、操作系统、底层算法等，承担着数据源头的采集及传输，同时提供端侧基础算力计算等。
芯片处理器方面，现阶段传统MCU已经不能满足智能终端的需求，SOC芯片应运而生。SOC芯片是系统级芯片，一般指把CPU、GPU、ISP、DSP、Modem、Flash等不同功能模块全集成在一个芯片上的微处理器，可实现更高效、更稳定的系统集成，使单芯片能够实现完整的电子系统。SOC芯片在移动计算智能手机和边缘计算市场中非常普遍，也常用于嵌入式系统，如WiFi路由器和物联网。AIOT时代的来临为SOC芯片接下来的发展提供了一个规模巨大的增量空间。
感知设备方面，传感器是AIOT产业端侧最基础器件，实现对现实世界中模拟信号的捕获。现阶段全球传感器市场规模稳定增长，预计2024年全球传感器市场规模或将达到3284亿美元，中国市场2024年传感器市场规模约为5000亿元，占比全球传感器市场规模接近30%。同时受益于物联网赛道中车联网的快速发展，ADAS高级驾驶辅助系统成为国内传感器市场中最为受益的细分类别。具体来看，ADAS采用的传感器主要有摄像头、雷达、激光和超声波等，可以探测光、热、压力或其它用于监测汽车状态的变量，通常位于车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶杆内部或者挡风玻璃上。
物联网
方向
物联网可分为高速物联，中低速物联，窄带物联，无源物联，共四大类别。无源物联网摆脱了电源等外部能源供给，是AIOT产业现阶段的最佳互联解决方案。目前，主要的无源物联网技术有RFID/NFC，Wi-Fi，LORA，5G等。在人工智能时代，各节点信息载体之间的连接价值被放大，故在此规律趋势推动下AIOT预测将形成一个全新的产业周期，同时AI大模型逐年更新渗透将加速消费电子产品的迭代周期。
值得关注的是，国内拥有完善的电子制造供应链和工程师红利，进而
消费电子
产品具备全球化的竞争力，同时依托庞大的内需市场，将促使智能数字
SOC芯片
成为国产芯片在
AI
应用端最有机会的产业发展方向。
相比之下，智能手机、PC等终端的SOC芯片被海外设计龙头所垄断，因此泛智能化消费电子的SOC芯片现阶段已成为国内新兴IC设计厂商切入国际消费电子供应链的首选市场方向。
