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黑色金属
昨天夜盘，螺纹钢继续宽幅震荡走势，最终收于3844元/吨。现货市场上，HRB400 20mm全国各地区价格略有回落，目前全国报价4894元/吨，上海报价4900元/吨。消息面上，美联储宣布加息25个基点至1.25%-1.5%。美联储决议声明显示，剔除11月声明中关于核心通胀疲软的措辞；并未改变2018年及之后的通胀预期；2017年GDP增速预期中值为2.5%，此前预期为2.4%；2018年GDP增速预期中值为2.5%，此前预期为2.1%。美联储预计2018年将加息3次，2019年加息2次，与此前预期一致。美联储主席耶伦发布会要点：①继续预计循序渐进加息是合理的，无需变更资产负债表的正常化计划，经济过热有可能加剧未来过快收紧政策风险②美国经济增速稳健，打压通胀因素可能是暂时性的③预计税改将为未来经济提供支撑，但税改的影响仍具有不确定性④股市估值较高不一定意味着过度估值，比特币是高投机性资产。今天美联储的加息决议终于落地，但是仍然符合市场预期。从特朗普的税改到美联储的加息，宏观层面来看，美国税改导致在华投资的美国企业回流，同时吸引中资企业赴美投资，可能对我国资本流动产生负面影响，人民币贬值压力增大。从目前螺纹方面来看，受整体宏观层面的影响，目前仍然属于一个震荡偏弱的走势，技术面上关注3800的支撑以及上方3900的压力位。
有色金属
世界金属统计局（WBMS）周三在其网站上公布的数据显示，今年前10个月全球铜市供应过剩0.57万吨，2016年全年为短缺10.2万吨。1-10月全球矿山铜产量为1,687万吨，较上年同期减少0.2%。1-10月全球精炼铜产量为1,949万吨，同比增长0.7%，其中中国产量显著增加39.4万吨，而智利产量减少18万吨。今年1-10月全球铜消费量为1,949万吨，上年同期为1,957万吨。
世界金属统计局（WBMS）周三在其网站上公布的数据显示，今年1-10月期间，全球原铝市场供应短缺143.4万吨，2016年全年为短缺77.0万吨。今年前10个月，原铝需求为5,022万吨，较上年同期增加170.3万吨。1-10月原铝产量同比增加94.7万吨。1-10月全球需求则同比上升3.5%。
昨日晚间公布的数据显示，美国11月CPI同比2.2%，持平预期2.2%，高于2%的前值；11月CPI环比0.4%，持平预期，高于0.1%的前值，剔除能源和食品价格后，美国11月核心CPI同比1.7%，接近三年来最低水平；11月核心CPI环比0.1%，不及0.2%的预期和前值。
隔夜美元受到CPI数据不及预期的影响，美元大幅下跌，基本金属受到提振，但走势有所分化。伦铜继续修复性上涨，伦铝维持震荡，伦锌反弹中的强势震荡。沪铜今日或将在外盘带动下补涨， 投资者短线多单继续持有，谨慎追涨。上方压力位53200元，下方支撑位52000元。
沪铝下跌趋势完好，短期弱势格局难改，投资者空单继续持有，不建议追跌。上方压力位14400元，下方支撑位14100元。
PTA、玻璃
PTA方面，隔夜油价收跌，PX重心下移，消息面上，近期PTA装置重回72%附近，不过终端织机已大幅下降，聚酯产销有所回落，PTA反弹压力大，短期弱势震荡。
近期玻璃现货市场整体走势尚可，为了提振市场气氛，今日沙河安全上涨20元左右的价格，同时月初以来沙河地区纯碱降价300元，玻璃生产成本有一定的下滑，玻璃上冲有压力，1500附近可轻仓试空。
PP、LLDPE
尽管美国原油库存下降，但是产量持续增长至接近历史高点，且成品油库存增加，国际油价继续下跌。周三(12月13日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年1月期货结算价每桶56.6美元，比前一交易日下跌0.54美元，跌幅0.9%；伦敦洲际交易所布伦特原油2018年2月期货结算价每桶62.44美元，比前一交易日下跌0.90美元，跌幅1.4%。期货方面，L1805合约，开盘报9560元/吨，收9455元/吨，跌0.73%，技术面上关注日线60日均线附近压力，短期下方关注9250附近支撑，上方关注9700附近压力，短期建议在9250-9700区间逢高做空；PP方面，1805合约开盘报9161元/吨，收9077元/吨，跌0.65%。技术面上关注日线120均线的支撑作用，短期下方关注8800附近的支撑，上方关注9250附近压力，建议在8800-9250区间逢高做空。
动力煤
动煤主力合约夜盘上涨6.0元/吨，收报于692.0元/吨，涨幅0.87%。近期，《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见（试行）》及考核办法发布，要求从2018年1月1日起施行。1月属于煤炭消费旺季但煤炭生产供应偏淡，按照目前行业煤炭库存看，市场补库存在集中释放的需求，煤炭供应时段性偏紧状况可能被放大，支撑煤价预期走强。截至12月13日，沿海六大电厂煤炭库存为1129.45万吨，日耗煤量67.08万吨，可用天数16.8天。随着冬季气温下降，全国范围取暖用能需求普遍上涨，沿海六大电力集团煤炭日耗周内连续五天运行于70万吨以上，周度涨幅超过7%。既支撑了消费方补库需求的释放，也收紧了沿海市场的煤炭供需格局。主力合约价格沿着五日均线持续上行，高位震荡。ZC1801临近交割，修复贴水需求增强，以小幅波动为主，维持670-690区间震荡。
焦煤、焦炭
昨天夜盘，螺纹钢继续宽幅震荡走势，最终收于3844元/吨。现货市场上，HRB400 20mm全国各地区价格略有回落，目前全国报价4894元/吨，上海报价4900元/吨。消息面上，美联储宣布加息25个基点至1.25%-1.5%。美联储决议声明显示，剔除11月声明中关于核心通胀疲软的措辞；并未改变2018年及之后的通胀预期；2017年GDP增速预期中值为2.5%，此前预期为2.4%；2018年GDP增速预期中值为2.5%，此前预期为2.1%。美联储预计2018年将加息3次，2019年加息2次，与此前预期一致。美联储主席耶伦发布会要点：①继续预计循序渐进加息是合理的，无需变更资产负债表的正常化计划，经济过热有可能加剧未来过快收紧政策风险②美国经济增速稳健，打压通胀因素可能是暂时性的③预计税改将为未来经济提供支撑，但税改的影响仍具有不确定性④股市估值较高不一定意味着过度估值，比特币是高投机性资产。今天美联储的加息决议终于落地，但是仍然符合市场预期。从特朗普的税改到美联储的加息，宏观层面来看，美国税改导致在华投资的美国企业回流，同时吸引中资企业赴美投资，可能对我国资本流动产生负面影响，人民币贬值压力增大。从目前螺纹方面来看，受整体宏观层面的影响，目前仍然属于一个震荡偏弱的走势，技术面上关注3800的支撑以及上方3900的压力位。
贵金属
COMEX黄金上涨16.4美元，至1258.1美元，涨幅1.32%；COMEX白银上涨0.432美元，至16.100美元，涨幅2.76%。
黄金周三（12月13日）在美联储公布加息决议之后短线宽幅震荡，之后强势上涨逾10美元，美市盘中最高上探至1256.93美元/盎司,金价重返1250一线。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间03:00一分钟内成交量为5095手，交易合约总价值近7亿美元。白银暴涨逾2%，上破16美元关口，刷新一周高位。FOMC会议以7比2的投票结果宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.25%-1.5%，这是美联储自为2008年金融危机以来第五次加息，2017年内第三次加息。
原油
美国WTI原油1月期货周三(12月13日)收跌0.54美元，跌幅0.95%，报56.60美元/桶，交易区间56.55-57.83美元。布伦特原油2月期货周三收跌0.90美元，跌幅1.42%，报62.44美元/桶，交易区间62.36-64.32美元。NYMEX01原油期货合约冲高回落收低，回撤空间较大，关注下方55.8一线支撑，可以适当逢低做多。TOCOM05期货合约目前下方缺口过大，建议继续看空，支撑线为40610。
美国能源信息署(EIA)周三(12月13日)公布的数据显示，截至12月8日当周，美国原油库存减少511.7万桶，连续4周录得下滑，库欣库存减少331.7万桶。美国汽油库存增加566.4万桶，而精炼油库存减少137万桶。此外，上周美国国内原油产量增加7.3万桶至978万桶/日。
油输出国组织最新发布的月报指出，因美国及其他竞争对手增加原油产量，全球原油市场在2018年底前都很难重归均衡。OPEC在月报将2018年非OPEC产油国原油产量增幅上调30万桶/日，因美国原油产量将继续攀升。虽然11月份OPEC原油产量下降13.35万桶至3245万桶，但OPEC认为2018年其他竞争对手原油产量将增加约100万桶/日，环比升幅约1.7%。同时上调2018年美国原油产量增幅18万桶至110万桶/日。
大豆、豆粕
昨夜美豆止跌，小涨0.35%于979.2，于100日和200日均线处(976---978一线)得到支持，同时，美农业部公布利空的月度报告，下调出口2500万蒲至22.25亿蒲，上调库存至4.45亿蒲，而维持产量和单产不变;
国内大豆窄幅波动，微涨0.17%于3621，近月1月合约暂受阻于3500整数位;
豆粕于20日均线(2839)处整理，微涨0.07%于2841，短期方向不明，关注2830---2839一线的支撑;
操作建议：大豆多单持有，豆粕关注。
玉米、淀粉
周三（12月13日）CBOT玉米小幅上涨，3月期约收高1.25美分于349美分/蒲式耳，因周二触及合约低位后出现低吸买盘和空头回补，交易商认为玉米价格过低，下跌空间有限，但整体仍处于熊市。USDA昨日发布的12月供需报告再次证实全球玉米供应庞大，美玉米出口面临有力挑战，乙醇行业需求好于预期，美玉米期末库存调降，对价格有所支撑。
DCE方面，昨日玉米系反弹小幅拉升，现货价格大多稳定，在产区价格出现松动后，贸易商挺价意愿较强，并未出现全面下跌行情，年底农户售粮压力及用粮企业补库需求都将有所增加，供需博弈加剧，价格或进入整理阶段。中国农业部公布的本月供需报告分别调高产量和消费量，但消费增幅略高，年度供需缺口再次小幅扩大。盘面，C1805收阳线于1778元/吨，受到向上趋势线支撑，再次反弹上探，重回均线系统上方，建议短期关注1780压力线，如若有效突破，上方可看到1800，维持逢回调做多思路不变。
淀粉方面，现货价格跌势放缓，开机率维持80%以上，库存连续四周回升，年底新增产能投放，供应相对宽松，但价格下调后询盘有所增加且深加工补贴是否发放存疑；CS1805收阳线于2084元/吨，期价跟随玉米反弹上破MA5，于布林带中轨上下徘徊，建议短线空单止盈。
棉花、棉纱
洲际交易所(ICE)棉花期货周三上涨逾1.5%，结束之前三日下跌的势态，受助于基金买盘和美元下跌。3月棉花合约收高1.22美分报每磅74.13美分。受美农报告调高美国棉花产量预估影响，昨日国内郑棉主力1805合约低开低走，缩量下行，全天跌60元/吨，盘中窄幅震荡；隔夜盘面开盘冲高后震荡回落，小幅增仓四千多手。棉纱主力1801合约昨日震荡回升，交投清淡。美农报告调增美国棉花产量预估和出口量预估，受此影响，美棉小幅回落；调减印度棉花产量预估和出口量预估，符合市场预期；维持中国棉花产量预估和期末库存预估不变；同时调低巴基斯坦棉花产量预估。美农报告的发布中性利多，预计短期内美棉将成高位震荡格局。后期继续关注美棉周度出口报告。美随着库存的消耗，国内下游纺企有购买新棉的动向，但成交量较少，基本随用随买。与前期相比，下游需求继续弱势，纱线和坯布价格阴跌。短下游补库即将开始，郑棉或将酝酿反弹。操作上建议投资者可在15000元/吨左右建立多单。棉纱原材料价格上涨，成本上升，但下游购销不畅，预计短期内将呈震荡走势，建议观望为主。
鸡蛋
芝华数据显示，昨日全国各主要地区鸡蛋现货价格多数继续下跌，其中主产区湖北新洲最大下跌150元/500kg，主销区北京最大下跌110元/500kg，主产区均价4.26元/斤，较上一日跌0.06，主销区均价4.7元/斤，较上一日下跌0.08。贸易商收货正常，走货变慢，库存增加，贸易商继续看跌，预期近期蛋价将震荡偏弱调整 ，建议养殖户即产即销，谨慎囤货。
昨日鸡蛋期货板块探底回升，鸡蛋指数强于文华指数，收盘涨-0.05%，减仓-3314手，资金净流出-1059万，放量长下影线收盘预示短期多空情绪会所变化，是否逆转还得继续观察，但主力合约的净多仓持续增加，应引起空头注意。1805支撑位附近放量长下影收盘，短期多空情绪变化较为明显，3840以上可试多单。5、9合约走势弱于1801：1-5价差缩至550，较上一日跌35；1-9价差缩至102，跌45；9-5进一步升至448，较上一日涨20.
近期鸡蛋期现价格均有下跌，淘汰鸡的价格掉得更快，可能源于鸡病及禽流感传言导致养殖户扎堆淘汰老鸡，恐慌情绪蔓延，基本面向好的局面依然维持，节日的来临提升消费的预期没有改变。
交易策略建议：1、05合约站上3840可少量参与多单，止损3800附近，空单暂放弃；2、套利策略：择机做空1-5、5-9价差。
股指期货
隔夜消息：
国务院召开国务院常务会议，确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施，推动现代农业发展; 美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25%-1.5%，与市场预期一致; 美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.25%-1.5%，与市场预期一致; 银监会称积极稳妥推进银行业对外开放，放宽外国银行商业存在形式选择范围; 保监会称严格保险市场准入制度，坚决治理股权和资本金管理等问题
