【星际每周关键词】阿里网商大会&iCloud&腾讯携手中铁&网易科技峰会

【阿里网商大会】11日，阿里巴巴重启全球网商大会，马云提出“五新”等概念，成立“五新执行委员会”。

【iCloud】12日，苹果宣布拟在华建立iCloud数据中心，将成为苹果在中国区首个iCloud数据中心。

【腾讯携手中铁】14日，中铁党组书记、总经理陆东福会见腾讯公司马化腾一行，就深化路企合作举行会谈。

【网易科技峰会】15日，网易未来科技峰会召开，六大分论坛探讨以AI为代表的科技在不同领域将如何影响世界。

【兴业计算机袁煜明团队】周观点20170716：稳中求进，精选高景气行业龙头！

•  行情回顾： 

计算机行业指数周涨幅为-4.19%，跑输创业板指数0.71%，跑输上证综指4.33%，位列29个行业第29名。

近期，上市公司开始密集披露中报业绩。截止目前为止，我们持续跟踪的212家计算机公司中，共有171家公司公布了半年报预告。已公布预告的业绩增速区间按整体法计算，上下限分别为-8.11%与22.85%；按中位数法计算，则分别为5%与20%。 其中，业绩增速下限区间分布为：超过100%的公司26家、50%~100%的公司16家、30%~50%的公司14家、0%~30%的公司45家、增速为负的公司70家。

总的来说，板块的业绩不尽如人意，特别是增速为负的公司占比为40.94%、相对较高；同时，市场此前对板块的业绩预期本来也不是很高。而且从过往来看，板块的业绩有季节性特点，上半年的业绩占比均低于全年的50%，2014~2016年占比分别为30%、32%、46%，中报业绩表现和全年最终业绩数据仍会有所差别。虽然板块业绩一般，但值得欣慰的是，我们持续重点推荐的公司，业绩均有不错表现。

在IPO和减持方面，上周IPO过会、获批文的公司数量均为9家，环比上周基本持平，相对于此前每周6家左右，连续两周提升；板块的重要股东净减持金额为3.99亿元，环比有所增加。若上周的IPO、减持趋势延续，将对板块的投资者情绪修复形成压制，我们后续会持续跟踪上述指标。另外，7月14、15日召开的金融工作会议，市场关注度较高，会议强调金融安全、稳中求进的总基调和健全金融法制，以及脱虚向实的发展思路，预计监管政策将保持稳定。

在财报季窗口期，建议降低风险偏好，重点关注业绩表现较好的公司。继续推荐景气度较高、且享受政策红利的新疆安防、国产化、智慧城市板块，优选有核心竞争壁垒、并能带来规模效应的龙头公司。

阿里网商大会

【“五新执行委员会”成立，马云提出“五新”等十余概念】

时隔五年，阿里于17年7月11日重启全球网商大会。

此次网商大会的主题为“made in Internet”，意为阿里要搭建基础设施，使任何一个网商都可利用全球资源，资源整合跨越国界，“made in China”等说法将不会存在。马云喊话“千万不要以为这只是一个口号，它会影响每一个人”。

会上，阿里巴巴集团宣布成立“五新执行委员会”，委员会由CEO张勇担任委员会主席，蚂蚁金服的CEO井贤栋任副主席，统筹包括阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团、菜鸟网络等阿里生态体系内的所有力量，全力投入建设新零售、新金融、新制造、新技术和新能源的“五新”战略。同日，马云在全员邮件中表示，“互联网进入了最关键的30年，而未来3-5年是关键中的关键。很多行业将被重新定义，希望所有阿里人全力以赴。”

马云在会上重申16年10月云栖大会上提出的“五新”概念，并提出了五个“全球”---全球买、全球卖、全球付、全球运、全球游。

阿里方面将“新网商”定义为：“利用阿里提供的‘五新’基础设施，洞察消费者，从满足需求到制造需求，走到供应链上游，改变供应链，made in Internet”，张勇表示，“新机会的主宰者可能是任何人，所有存在的过去，都是走向未来必须迈过的坎”。

2004年，马云首次提出“网商”概念。2012年，第九届网商大会，淘宝的成交额已经突破了一万亿元。2012年之后，阿里巴巴暂停举办网商大会，直到去年，马云提出新零售概念，成为重启网商大会的契机。

2012年实体零售行业感到恐慌，网商的出现和壮大威胁了实体零售的存在。而今，马云表示“请你重新思考你的商业模式、你的消费者、你的供应链、物流体系和融资体系，成为‘新网商’，要不就没机会”。

小米 COE雷军出席了阿里巴巴 2017 网商大会。会上，雷军回顾了过去七年的创业史，谈到了小米的创新，重点是谈及小米的“新零售”。

雷军将小米的商业模式定义为“铁人三项”：互联网，电商，新零售。梳理了小米包含三大业务板块：手机、电视、路由和外部的生态链智能硬件；MIUI、互娱、云服务、金融、影业的互联网板块；小米商城、全网电商、小米之家、米家有品四项的全新新零售板块。在雷军看来，“新零售的本质就是高效率”，“小米零售的核心是合适的产品组合”。四年前，小米推行了生态链计划，预期孵化100家小米模式的企业，将小米打造为企业群，由多家高度专注于一个领域的企业组成。

iCloud

【苹果拟在华建立iCloud数据中心】

7月12日，苹果宣布在贵州省建立其在中国的第一个数据中心。此数据中心通过与当地的互联网服务公司，云上贵州大数据产业发展有限公司合作。和Apple在全世界所有其他数据中心一样，此数据中心将100%由可再生能源供电。

同时，苹果公司与贵州省政府签订战略合作框架协议，将授权云上贵州大数据产业发展有限公司作为苹果公司在中国大陆运营iCloud服务的唯一合作伙伴，云上贵州公司作为运营主体，在中国大陆境内运营iCloud服务。

此外，苹果公司还将在贵州省贵安新区注册实体公司，与云上贵州公司合作建设iCloud贵安新区主数据中心，由云上贵州运营，苹果公司提供技术支持，投资将达到10亿美元。

苹果方面表示，新增的数据中心将提高产品和服务的速度以及可靠性，改善中国iCloud用户的体验。同时苹果发布声明：“我们的客户知道，Apple 拥有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在任何我们的系统中创建后门。”

近年来，苹果不断加大在华战略部署。2015财年第四财季的分析师电话会议中，库克称：“未来十年苹果会继续投资中国市场。中国将会成为苹果在全球范围最大的一个市场，它的开发者社区亦然。”此后，苹果开始了在中国区的研发和技术投入。早在今年上半年，苹果公司就曾宣布在上海和苏州开设研发中心，并承诺在中国研发中心投入超过35亿元人民币。2016年8月在京注册苹果研发（北京）有限公司、10月中旬的深圳“双创周”上，库克宣布苹果将在深圳建立研发中心。

腾讯携手中铁

【腾讯参与铁路企业混改，高铁网互联网“双网融合”】

7月14日，中国铁路总公司党组书记、总经理陆东福在铁路总公司会见了腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾一行，举行了深化路企合作的会谈。陆东福表示十分欢迎腾讯公司参与铁路企业混合所有制改革，铁路总公司正在努力推进优质资产资本化、股权化、证券化，进一步放大高铁的溢出效应。

陆东福表示，“中国铁路拥有世界上最发达的高速铁路网，腾讯是处于世界前列的互联网公司，推进高铁网与互联网双网融合，既是时代发展、科技进步的必然趋势，也是双方实现优势互补、互利共赢的战略选择。”在未来，双方可发挥各自优势，在智慧铁路、无现金出行、“刷脸”进站等多方面进行合作，方便旅客的出行。

马化腾对中国高铁举世瞩目的成就给予高度评价。腾讯方面表示铁路总公司对进一步加强双方合作的有关思考具有很强的战略性和前瞻性。在既有合作的基础上，腾讯将会充分发挥自身技术优势，深化与铁路总公司的合作，以开放的心态适应铁路需求，积极开展专业领域研究，支持铁路服务更加智能化、便捷化，推动高铁网和互联网“双网融合”。就在此次会谈前，马化腾应邀作了《关于智慧铁路创新和实践的思考数字经济时代的双网融合》的报告。

其实，早在今年5月陆东福就会见了阿里巴巴集团董事局主席马云。陆东福当时也表示，希望与阿里巴巴在混改等领域深化合作。中铁与阿里巴巴的合作，将在巩固支付宝应用、实名信息核验服务以及车站导航等方面合作的基础上，拓展至高铁快运、国际物流、电子支付以及混合所有制改革等领域深化合作。

铁路行业混改一直困难重重。早在2005年，铁道部就曾发文鼓励民资进入铁路，同时，中铁总领导人在不同场合多次提到混改，但一直没有进展。2015年10月，国务院发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》时，但在业界看来，不过是“再喊一嗓子”。“民资入铁”困难，主要是因为铁路改革存在市场化程度不够，清算、财务、调度等权力过于集中和不透明等问题，民资进入很难直接从市场获得收入。

网易科技峰会