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医疗健康
行业年度最具影响力并购交易,
候选
名单出炉!
10起医疗健康行业交易,你支持谁?
参与投票,选出你心目中的医疗健康行业年度最具影响力并购交易!
2017并购汪年度榜单将在12月17日于北京举办的并购汪年度论坛上正式发布!
2016年最终榜单名单详见:
《2016并购汪年度榜单公布!》
《并购汪榜单全面解读:2016年的十佳并购交易为何是它们?》
《并购汪榜单全面解读:十大跨境并购!》
2017年并购汪年度榜单全面涉及交易、上市公司、并购基金、服务机构、银行、城市六大类。
医疗健康行业年度最具影响力并购交易属于交易榜单
,具
体情况如下:
医疗健康行业年度最具影响力并购交易
奖项设置:
医疗健康行业年度最具影响力并购交易
评选对象:
2016年12月1日-2017年11月31日
完成
的中国市场内或中国市场与海外市场之间的医疗健康行业的并
购交
易
,不局限于上市公司作为交易一方的交易。
评选标准:
(1)在业界具有相当的前瞻性和影响力;
(2)对交易方向、交易方式具有指示意义;
(3)较高的交易效率和资本回报率;
(4)网上投票。
注:本榜单最终解释权归并购汪研究中心所有。
即日起,进入候选榜单的10起医疗健康行业交易进入网上投票环节,投票
结果占评选权重为20%。
投票截止日期:12月8日24:00
榜单发布日期:12月17日
2016年8月,并购汪在市场上第一个提出“
并购2.0时代
”,指并购市场开始进入一个配置更加有效率、成交更加有难度、利益更加均衡,金融创新越来越多样化的新时期。
2017年,“
并购2.0时代
”的判断开始应验,并购市场洗去铅华,回到投资的本质。套利失灵,并购反而更能回归价值本源。真正“好”的并购,才能创造价值。
在2017年,我们见证了产业并购的澎湃依旧,也见到了一二级市场的估值倒挂和破发频现。我们见证了杠杆的坍塌、结构的拆除与泡沫的消散,也见到了远方开始招手的价值投资。
在这个一二级市场开始接轨、并购市场深度进化的时期,谁曾经给我们启发,谁又在为市场指引方向?
宜观星辰辨南北,勿随萤火逐东西。并购汪研究中心在观察,哪些群星正在市场上闪耀。
并购汪年度榜单,是并购汪研究中心基于深入的客观研究与广泛的市场调研,推出的年度并购市场排行榜单。年度榜单的推出不单单只是对过去的总结,更是希望从这些经典交易中窥见未来的发展方向、格局变化。
根据网上提名、社群提名以及并购汪研究中心提名,包含10起医疗健康行业交易的最终候选名单已出炉!由于年度行业最具影响力并购交易榜单仅选取已经完成或者已经过会的交易,不少还在推进中的明星交易并未入选。
现摘取目前社群讨论热度排名靠前的并购交易案例,简介如下:
交易简介
:2017年7月,美年健康以发行股份及支付现金的方式,作价27亿元收购慈铭体检。
入选理由
:对于民营体检行业的格局产生了巨大影响,美年健康实现弯道超车。
详见:
《
过会!美年健康:收购慈铭体检完美收官 ,民营体检之王华丽登场?
》
上市公司
: 美年健康
独立财务顾问
:华泰联合证券有限责任公司
法律顾问
:北京市海润律师事务所
审计机构
:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构
:中联资产评估集团有限公司
交易简介
:*ST天仪以发行股份购买资产方式购买贝瑞和康100%股权,作价43亿元。同时向通宇配件出售资产和负债,作价2.97亿元。本次交易构成借壳上市。
入选理由
:贝瑞和康是中国基因测序行业的领军者之一。主营业务为以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售。
上市公司
: 贝瑞基因
独立财务顾问
:中信建投证券股份有限公司;
法律顾问
:北京市金杜律师事务所;
审计机构
:中审华会计师事务所、信永中和会计师事务所;
评估机构
:天津华夏金信资产评估有限公司、青岛天和资产评估有限责任公司。
交易简介
:金石东方以发行股份及支付现金方式,作价21亿元购买亚洲制药100%股权,并募集配套融资不高于8亿元。
入选理由
:亚洲制药是国内优秀的医药企业之一,目前已经形成了以“快克”、“小快克”、“快克露”等快克品牌系列药品为主。
上市公司
:金石东方
独立财务顾问
:海通证券股份有限公司
法律顾问
:上海市锦天城律师事务所
审计机构
:天健会计师事务所(特殊有限合伙)
评估机构
: 北京中企华资产评估有限责任公司
交易简介
:三胞集团于2017年6月与Valeant签署《股权转让协议》,以8.45亿美元的价格,完成对DendreonLLC 100%股权的收购以及交割。
入选理由
:本次收购是中国企业在美金额最大的药品收购纪录。
交易简介
:人福医药与CITIC(中信旗下)共同出资,收购Ansell Ltd.下属全球两性健康业务。其中,双方以2亿美元收购杰士邦公司90%的股权,4亿美元收购SxWell
Australia Pty Ltd.等6家Ansell健康护理业务子公司的100%股权。
入选理由
:Ansell Ltd.是全球安全套市场第二大企业,在全球55个国家运营30多个品牌,包括LIFESTYLES、JISSBON、SKYN、ZERO、MANIX等多个安全套品牌。
上市公司
:人福医药
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