专栏名称: 崔东树

崔东树关注汽车市场研究，研究政策走势，挖掘行业数据，发现市场变化点，解读行业状态，供行业研究人员和社会各界参考。

4月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

崔东树 · 公众号 · · 2024-05-13 23:53

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注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2024年中国汽车市场面临持续向好的基础走势。3月的汽车市场受到商用车启动和季度末因素促进较大，乘用车市场因降价潮因素而下滑较大，但综合表现还是较好的。因汽车出口较强增长，中国汽车市场的恢复较强。大集团格局巨变，一汽、东风、长安超强走势。

随着国家层面针对汽车行业的政策指引加大，进一步稳定和扩大汽车消费，加之春节因素的贡献， 1-4月的车市增长较强。近期乘用车出口贡献较大，总体汽车市场持续走强,全年预计仍会创历史新高。

1 、2024年汽车乘商均开门红

近几年乘商分化特征明显。今年市场受政策和春节因素影响， 1-4 月乘用车增速相对较好。商用车春节后市场才恢复， 3-4 月商用车较强， 1-4 月走势相对平稳。

2、2024年汽车市场开门红

2024 年 1-4 月累计汽车总计销量 899.66 万台，累计增速 9% ； 4 月份汽车总计销量 233.24 万台，同比增长 8.6% ，环比上月下降 12.7% 。

2023年汽车市场持续低开高走，年末透支明显。今年2月销量环比下滑明显， 3月回升较大的走势，价格战带来市场低迷逐步恢复。

2019年累汽车总计销量2576.87万台，累计降8.1%；20 20 年累汽车总计销量 2531 万台，累计降 1.9% ； 2021 年累汽车总计销量 2627 万台，累计增速 3.8% ，终于实现正增长，高于 2019 年表现； 2022 年累汽车总计销量 2675.57 万台，累计增速 1.9% ； 2023 年累汽车总计销量 3009 万台，累计增速 12.4% 。

3、主力车企集团的表现均较好

此图是 2021 年图，因基数偏低， 2021 年年初走势高增长，主要是 2020 年的低基数的积累效果。 2021 年图对比的是 2019 年数据。

2021 年车市走势不强，各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

对比上面 2021 年图表， 2022 年的部分车企强势表现，行业增速分化严重。 2022 年年初的疫情导致传统车企压力较大，尤其新能源冲击叠加疫情影响，国有大集团表现分化，广汽和奇瑞表现优秀，其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力。

2023 年初新能源推动车市走势分化。央企三强总体分化，部分国企掉队。比亚迪等新能源企业的表现很好；奇瑞、特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现分化，因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

2024 年的汽车集团的阵容格局全面变化，由于时间短和季节性销售节奏安排，因此一汽、长安和东风表现的很好，上汽仍处于下滑中。新能源车的比亚迪和特斯拉走势分化。

4 月车市相对分化，节前车市消费较强，节后各家走势分化。 4 月部分主力厂家环比上月出现较大下降，比亚迪环比 3 月走强。

4、狭义乘用车企业产销走势

2023 年全年累计厂家销量狭乘合计销量 2553.23 万台，累计增速 10.4% 。

2024 年 1-4 月累计狭乘合计销量 754.23 万台，累计增速 10.3% ； 4 月份狭乘合计销量 194.86 万台，同比增长 8% ，环比上月下降 11.2% 。

4月主力车企总体偏弱，不分自主车企4月下滑剧烈。吉利汽车 2月领军，奇瑞4月领军。合资的一汽大众较强。

乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强，自主表现分化尤为明显。

2 023年全年厂家狭乘零售累计2170万台，累计增速6%；2024年的1-4月狭乘销量合计636万台，同比增长8%，4月同比下降6%。

5、新能源乘用车企业产销走势

新能源乘用车2022年销量650万台，同比增长96%。2023年新能源乘用车市场887万,走势平稳增长。

2024年1-4月销量274万的增长较好，4月厂家走势比较谨慎。

4月新能源乘用车环比3月走势基本都是小幅下降，但部分厂家随着价格战而同比低迷，总体新能源市场表现一般。

6、传统动力乘用车企业产销走势

2023年传统燃油狭义乘用车销量1666万台，较2022年同期基本持平；2024年1-4月传统狭义乘用车销量481万台，较去年同期同比增2 %，4月同比降1%。

前期常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。近期传统车的走势相对回暖，但新能源剧烈降价的价格冲击将持续体现，希望传统车也能稳定并恢复增长。

常规动力乘用车合资车企为主的局面逐步改变，奇瑞、长安、吉利和合资三强的市场仍是较强，一汽大众在合资绝对领军，而自主品牌相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

7、商用车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较低，2022年同比下降30%，呈现历年少有的超低增速特征。

2023年全年累计厂家销量广义商用车销量429.77万台，累计增速18.6%；2024年1-4月份广义商用车销量145万台，同比增长6%。2024年开局主要是基数因素，随后高基数下的3-4月表现平稳，2024年4月的广义商用车增长偏弱。

商用车市场主力厂家是北汽福田、上汽通用五菱、东风汽车、长安汽车、中国重汽等，其中长安和一汽的表现相对较强，江铃同比表现较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

2023年全年累计厂家销量微车合计销量88.24万台，累计增速6.3%；2024年1-4月累计微车合计销量24.65万台，累计增速3.2%；4月份微车合计销量8.54万台，同比增长0.1%，环比上月增长1.9%。

2023年五菱走势相对很强，随后2024年1月剧烈调整，3-4月主力厂家销量回升。2024年长安的微车相对较强。

9 、轻型卡车企业产销分类走势

2023 年全年累计厂家销量卡车合计销量 292.73 万台，累计增速 22.8% ； 2024 年 1-4 月累计卡车合计销量 104.93 万台，累计增速 5.8% ； 4 月份卡车合计销量 25.36 万台，同比增长 2.3% ，环比上月下降 25.3% 。

2024 年 1-4 月累计轻卡销量 64.94 万台，累计增速 3.4% ； 4 月份轻卡销量 15.84 万台，同比增长 3.9% ，环比上月下降 24.5% 。

前期卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来燃气重卡等巨大换购增量。随着新一轮的以旧换新，车市增长仍有潜力。

2024 年的轻卡主力厂家分化较明显，鑫源汽车等同比去年 4 月暴增，但福田和东风的轻卡同比去年 4 月下降。

长安汽车和鑫源汽车已经从微卡强势企业升级成为轻卡阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

2019 年全年累计中重卡销量 131.36 万台，累计降 0.9% ； 2020 年全年累计中重卡销量 177.8 万台，累计增速 35% ； 2021 年全年累计中重卡销量 157.2 万台，累计降 12% ； 2022 年中重卡销量 76.75 万台，累计降 51% ； 20 23 年全年累计厂家销量中重卡销量 101.81 万台，累计增速 32.7% 。