新闻驱动：
1.
证监会：保护投资者特别是中小投资者合法权益是证监会核心任务，没有之一。
2.
证监会：适应新质生产力发展需要完善发行上市、并购重组等制度。
3.
证监会主席吴清答记者问表示，当市场出现非理性剧烈震荡，流动性枯竭、市场恐慌、信心严重缺失等极端情形时，该出手就果断出手，纠正市场失灵；对多年不分红或者分红比例偏低的公司区分不同情况采取硬措施；要设置更加严格的退市制度，做到应退尽退，也鼓励推动一些公司能够主动退市；要规范减持，对技术性离婚、融券卖出要进一步堵住漏洞；要做好入口监管，企业
IPO
不能以圈钱为目的，要全力把造假者挡在资本市场门外。
4.
央行行长潘功胜：将继续加强境内外市场互联互通，支持优秀的中国企业到境外上市。
5.
中国人民银行行长潘功胜在答记者问中表示，将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为货币政策的重要考量；到
2
月份中国所有跨境结算中，使用人民币结算占比
30%
；目前我国银行业存款准备金率平均在
7%
，后续仍然有降准空间，将综合运用多种货币政策工具加大逆周期的调节力度。
6.
广东开展北交所上市公司走访工作。
行业驱动
1.
金价创历史新高，关注黄金珠宝板块投资机会。近期，国际、国内金价联袂走强。周大福、潮宏基、六福珠宝以及周生生发布的境内足金首饰价格均突破了
650
元
/
克。值得一提的是，周生生的足金首饰价格为
651
元
/
克，较
3
月
4
日上涨
15
元。上市公司业绩方面，根据
老凤祥
RR
日前披露业绩快报显示，
2023
年公司实现营收
714.36
亿元，同比
+13.37%
，实现归母净利润
22.14
亿元，同比
+30.23%
，实现扣非归母净利润
21.56
亿元，同比
+24.83%
，净利润和扣非净利润均创上市以来新高。随着金价的持续走高，产业链上市公司业绩弹性增大，建议关注中
国黄金
(600916)
RR
、
萃华珠宝
(002731)
等。
题材驱动：
1.
国产治癌核药“卡脖子”环节获重大突破 ，这两家公司在相关领域已有布局。据“中核集团”官方消息，
2023
年
12
月，中核集团核工业理化工程研究院
/
有限公司，在国际上首次采用先进工艺成功生产出高丰度克量级镱
-176
同位素产品，摆脱了镱
-176
同位素产品长期依赖进口的局面。日前，该产品顺利通过了中国工程物理研究院核物理与化学研究所
CMRR
堆的辐照制备，获得了
1.59Ci
的无载体镥
-177
产品，各项指标全部合格，放射性核纯度大于
99.9%
，打通了国产核药产业链的关键一环。据了解，镥
-177
是一种理想的放射性医疗同位素，所发射出的β粒子非常适合作为前列腺癌、乳腺癌等病症的新型放射性免疫疗法药剂，所发射出的
y
射线适合用于诊断显像及放射治疗效果评价，在医学临床上具有广泛的应用前景。此项技术成果标志着由核理化院
/
公司攻关团队采用先进技术生产的镱
-176
同位素产品，完全满足核医药生产的技术指标，实现了我国镱
-176
同位素材料供应的自主可控，为核医药自主可控发展，核药关键材料打破垄断、进军国际市场提供了重要保障。
中广核技
(000881)
公司同位素研发和生产基地正在建设中，目前主要开展医用同位素代销业务，包括锗镓发生器、锕
-225
、镥
-177
、氧
-18
水等。
联翔股份
(603272)
公司参股的浙江颐核为初创型公司，在研产品包括钇
90
、钬
166
、镥
-177
等产品、相关项目研发正在顺利推进中。
2.
环保安全，水电池研发成功有望替代锂电池。据报道，近日，沈阳辽宁大学和澳大利亚皇家墨尔本理工大学的科学家联合开发了一款“水性金属离子电池”，简称“水电池”。这种电池利用水替代了有机电解质，因此具有不会起火或爆炸的特性。除此之外，它还可以轻松拆卸，方便材料回收再利用。科学家称，短期
1
到
3
年内有望替代铅酸电池，
5
到
10
年内有望取代锂离子电池。点评：这一创新不仅增强了电池的安全性，解决了传统锂离子电池起火和爆炸的风险，同时其还具有环保和可持续性的特性。利用水作为电解质，不仅使电池在安全性上迈出了重要一步，而且为电池回收和材料再利用提供了方便。
A
股相关概念股主要有
双杰电气
(300444)
、
丰山集团
(603810)
等。
3.
全球塑料污染治理加速推进，塑料回收再引关注。据德国媒体报道，欧盟从
2030
年起部分禁用塑料包装。报道称，欧盟未来必须大幅增加可回收包装的数量。
4
日晚间，欧洲议会和欧盟国家的谈判代表在布鲁塞尔就此达成一致。欧洲议会还宣布，从
2030
年起将禁止使用某些一次性包装。目标是逐步减少欧盟的包装垃圾，到
2040
年，要比
2018
年减少至少
15%
。而前不久结束的
2024
年的第六届联合国环境大会将塑料废物的回收和循环利用继续列入“对抗塑料污染”的范畴。国内方面，《中国再生塑料行业发展报告（
2023
年度）》预期将于
3
月正式发布。另外，由全国工商联环境服务业商会起草、由全国工商联作为团体提案于近日提交《关于促进再生塑料行业发展的提案》，聚焦塑料问题。当前，塑料污染已成为仅次于气候变化的全球性环境问题，对全球可持续发展带来极大挑战。我国是世界最大的塑料生产国和消费国，面临着严重的塑料污染挑战。据中国物资再生协会再生塑料分会的统计，
2022
年我国废塑料产生量
6000
多万吨，其中废塑料回收量
1800
多万吨。消除塑料污染不仅是联合国气候变化与环境的重要议题之一，还关乎中国实现“双碳”目标，兑现自主贡献承诺的进展。因此，我国需要进一步加快塑料污染防控和资源节约替代，构建高质量的塑料再生利用循环。相关公司将受益国内外塑料污染治理浪潮，
1
）
英科再生
(688087)
RR
国内再生塑料行业龙头，公司已建成包括塑料回收、塑料再生、再生材料及销售推广等各阶段的完整产业链，在上海、山东、江苏、马来西亚等地拥有六大生产基地，回收及营销网络范围覆盖全球。
2
）
三联虹普
(300384)
国内领先的尼龙及再生材料服务商，收购时
Polymetrix
已是全球少数拥有从废旧瓶子分拣
-
清洗
-SSP-
再生食品级聚酯瓶片全产业链核心技术的企业，且已在原生
PET
、再生
PET
领域的创新技术获得
FDA
与
EFSA
认证，聚酯瓶片工程服务市场全球市占率达
90%
以上，食品级再生聚酯市场全球市占率达
40%
。
3
）
金发科技
(600143)
RR
国内改性塑料行业龙头，目前其已拥有环保高性能再生塑料、改性塑料、特种工程塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料和医疗健康高分子材料产品等
7
大类自主知识产权产品。
4.
工业金属静待复苏，重视预期改善下顺周期机会。
2024
年政府工作报告提出，今年居民消费价格涨幅
3%
左右，物价有望温和回升。
2023
年第四季度中国货币政策执行报告分析，通胀根本上取决于实体经济供需的平衡情况，目前物价水平较低背后反映的是经济有效需求不足、总供求恢复不同步。未来随着基数效应逐步减弱，商品和服务需求的持续恢复，预计物价总体呈温和回升态势。
PPI
降幅预计也将持续收敛。中长期看，我国处于经济恢复和产业转型升级的关键期，供需条件有望持续改善。另外，国内大规模设备更新及消费品以旧换新支撑下，经济或迎来进一步复苏，有色金属行业有望率先受益。制造业开工的传统旺季有望带动金属需求季节性复苏，加之财政和货币政策逐步发力，二季度基建投资、“三大工程”开工或施工对金属消费也有一定的提振。顺周期金属有望迎来上行空间，可关注
天翔退
(300362)
、
云铝股份
(000807)
RR
等。
5.
小米汽车预计月底开发布会，产业链或提前预热。据媒体报道，继首批
2S
门店已着手装修后，小米之家位于北京的首批直营门店目前也已正式开始装修。据东方新天地小米之家销售人员介绍，该门店是小米汽车中国第一个直营门店，目前装修已经接近尾声。小米汽车门店采用直营店和授权店两种模式，直营店就是各地的“小米之家”；授权店则是指交给第三方经销商去销售车辆，也就是纯粹的汽车门店。报道还称，小米汽车预计将于月底开发布会，预计会像行业惯例发布即交付。相关公司中，
鹏翎股份
(300375)
与小米汽车有合作，已建立定点开发项目；
星网宇达
(002829)
已经与小米汽车建立了合作，目前合作方向主要为部件级配套，为其提供
IMU
以及无人驾驶测试等。
6.
科学家研发出新型散热材料，可将电动汽车充电速度提升五倍。据媒体报道，德国弗劳恩霍夫研究所的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷，这项技术突破的关键在于金刚石优异的导热性和绝缘性。研究人员称，金刚石纳米膜可以将电子元件的热负荷降低
10
倍，从而显著提升其使用寿命和整体设备的能效。此外，如果将该技术应用于充电系统，还可以将电动汽车的充电速度提升五倍。更令人振奋的是，金刚石纳米膜可以直接在硅晶片上制备，易于实现大规模量产。金刚石薄膜是上个世纪
80
年代中后期迅速发展的一种优良的人工制备材料，在半导体、光学、航天航空工业、大规模集成电路等领域有广泛的应用前景。目前国内部分科研机构已开始进行将金刚石材料应用于新一代集成电路基材的研究，如果未来金刚石膜类材料在集成电路领域中的应用实现突破，那么培育金刚石行业将打开发展天花板。随着科学技术的不断进步，金刚石在声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用将会逐渐增多，新的市场需求将会应运而生。
黄河旋风
(600172)
RR
是人造金刚石生产的龙头企业，人造金刚石的产量和销量都位居世界第一。
沃尔德
(688028)
RR
在
CVD
金刚石制备及应用领域已深耕超
15
年，金刚石产品主要产品包括
CVD
单晶金刚石、金刚石热沉材料、金刚石声学器件、金刚石膜涂层制品等。
A
股相关概念股还有
力量钻石
(301071)
RR
等。
7.
特斯拉新增机器人系统工程师招聘，或为量产做准备。近日，特斯拉招聘官方网站显示，新增
TeslaBot
岗位系统工程师。岗位要求竞聘者具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地。德邦证券认为，，
TeslaBot
系统工程师主要职责在于将机器人由概念方案推向批量生产衷明特斯拉已开始为量产做准备。特斯拉的招聘动作，与马斯克、对于机器人的出货时间口径一致。另外，优必选等国内机器人公司也在加快产业化步伐。
3
月
6
日，优必选在港股市场大涨
88%
。
德昌股份
(605555)
参与了优必选牵头的广东省人形机器人创新中心
;
贝斯特
(300580)
深耕精密零部件和智能装备制造，提前布局行星滚柱丝杠，拓展人形机器人第二成长曲线。
8.
我国推动大规模设备更新，需求规模有望超
5
万亿元。
3
月
6
日召开的经济主题记者会上，国家发展改革委表示，将结合推进城市更新、老日小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级，带动更多先进设备的生产和应用
;
随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个
5
万亿元以上的巨大市场。国信证券指出，通用设备包括机床及刀具、工控及工业机器人、注塑机、激光设备、叉车、减速机等，具备一定的标准品属性，下游可广泛应用于汽车、电子、家电、包装、日用品等大部分制造领域。此次实行大规模设备更新及消费品以旧换新，将有力推动通用设备行业复苏回暖。同时，通用设备的部分领先子行业已呈现底部复苏态势，
2024
年有望加速上行，
绿的谐波
(688017)
RR
主要产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等
;
拓斯达
(300607)
深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，致力于打造以工业机器人
+
注塑机
+
数控机床三大产品驱动的智能硬件平台。
9.
优必选连续大涨，机器人板块热度升温。 人形机器人公司优必选
UBX
纳入港股通，连续两日实现大幅度上涨，涨幅合计超过
85%
（截至
3
月
6
日），市值达到
768
亿港元，引发机器人板块市场情绪的热烈响应。优必选
UBX
此前发布的机器人在蔚来汽车工厂的实训视频，展示了其在质检、贴车标等任务中的应用，表明机器人商业化落地指日可待。此外，特斯拉近期也发布了新的岗位招聘信息。
TeslaBot
系统工程师主要职责在于将机器人由概念方案推向批量生产，表明特斯拉已开始为量产做准备。特斯拉的招聘动作，与马斯克、对于机器人的出货时间口径一致。 机构认为，在英伟达、
OPENAI
、特斯拉等海外科技巨头的推动下，
AI
将进一步加速全球人形机器人产业的发展，也将进一步加速各个使用场景的落地。未来特斯拉审厂与英伟达
GTC
大会召开临近，市场对于机器人板块的关注程度预计将进一步提升，为板块后续发展提供了持续的催化力。 相关公司中，
昊志机电
(300503)
参与了优必选公司牵头申报的“人形机器人制造业创新中心”，该项目已获批筹建。
信测标准
(300938)
RR
是一家综合性检测机构，目前有为机器人及其包括减速电机、伺服电机等在内的关键部件提供相关检测服务。
10.
首个高性能存储标准确立，或助推
HPC
应用。近日
,
中国电子工业标准化技术协会发布公告
,
批准
T/CESA1312-2024
《高性能计算分布式存储系统技术要求》等十项团体标准。据悉
,
团标由国内知名头部存储厂商和使用单位共同发起并编撰
,
首次提出高性能计算分布式存储系统技术要求
,
填补了高性能存储标准的空白。前有
ChatGPT
迅速刮起大模型热
,
后有
Sora
推动
AI
应用持续深化。近年来
,
随着人工智能疯长
,
其背后的算力及高性能计算
(HPC)
也被提到了前所未有的高度。
HPC
用于高速运行各种计算和分析任务
,
通常涉及大量的数据运算及存储。高性能存储是
HPC
重要的组成部分
,HPC
应用中的计算能力必须与数据的存储与调用相匹配。与此同时
,
分布式存储凭借广泛兼容、灵活扩展、多节点高可靠的特性
,
成为了
HPC
的“最佳拍档”。然而
,
由于分布式存储架构各异
,
导致
HPC
应用中计算、存储、网络各模块无法有效衔接和管理
,
而且建设和运营成本居高不下。因此
,
有必要制定规范的技术要求
,
在解决上述问题的同时
,
促进
HPC
产业链上下游技术和产品的融合
,
推动建立成熟完善的存储生态系统。团标确定的“技术要求”无疑是对
HPC
应用的“神助攻”。上市公司，可关注
工业富联
(601138)
RR
、
沪电股份
(002463)
RR
及
荣联科技
(002642)
等。
11.
客户持续增加采购订单，
NANDFla
营收有望大增。据
TrendForce
集邦咨询，
2023
年第四季
NANDFla
产业营收达
114.9
亿美元，季增
245%
。企业方面持续表达
2024
年需求优于
2023
年的看法，且启动策略备货带动。展望今年
-
季度，尽管为传统淡季，由于供应链库存水平已大幅改善且价格仍处于上涨态势，客户持续增加采购订单，预计
NANDFla
产业营收仍会季增两成。东吴证券认为，随着智能手机、智能穿戴设备、
PC
、服务器等产品需求量增加，带动了存储芯片的需求增长。通过对产业链主要企业减产动作、库存及涨价传导业绩改善观测，大厂
HBM
及
DDR5
等新品扩产明确，国产化存储产品突破、
AI
及下游需求回暖等持续催化，看好存储涨价传导业绩反弹。
德明利
(001309)
受益于
NAND
闪存量价齐升，
2023
年第四季度毛利率
32.55%
，环比增长
26.65
个百分点
;
佰维存储
(688525)
RR
专精于半导体存储器领域，涵盖
NANDFla
和
DRAM
存储器的各个主要类别。
12.
全球首个，短交通产品安全国际标准发布。日前，全球首个短交通产品安全国际标准
IEC63281-2-1:2024
《电气运输设备第
2-1
部分：载人电气运输设备安全要求和试验方法》正式发布，该标准由我国九号公司主导制定，实现了短交通行业国际标准零的突破。从国际市场来看，尽管以电动滑板车、电动平衡车等为主短交通产业已经相当成熟，且市场需求持续高热，但由于行业长期缺乏统一的国际标准，导致各国间施行的本土化标准或法规难以有效互通，极大提高了行业贸易壁垒，且容易造成行业管理混乱，严重影响用户体验、产品安全及用户购买意愿，制约短交通产业的国际化发展。上述标准在机械安全、电气安全、功能安全、防篡改等多个方面进行了有效创新，不但可以全面保证电动滑板车、电动平衡车等短交通产品的使用安全，也将推动全球用户获得一致的产品性能体验。该标准的发布也将进一步提升我国在相关产业链的国际影响力和话语权，推动中国智造和中国标准走向世界。上市公司，
九号公司
(689009)
RR
截止
2023
年底，已主导或参与了超
80
项国内外技术标准，涉及电动自行车、电动平衡车、电动滑板车、服务机器人、电池等多个技术领域，有力推动了行业标准化发展和国际互认；
日盈电子
(603286)
要从事汽车零部件和短交通零部件的研发，已与九号公司建立了良好的合作关系。通过发挥公司在精密注塑方面的优势，进一步拓展公司的业务模式，为短交通领域客户提供短平快的开发模式。
13.
追求个性，微软将推出
Windows11
特殊
AI
功能。据报道，微软将于本月晚些时候发布新款
SurfacePro
和
SurfaceLaptop
硬件，消息人士称，其性能和效率将媲美
iPadPro
和
MacBookPro
。这些设备将成为微软首批“
AIPC
”，支持今年晚些时候即将登陆
Windows11
的特殊
AI
功能。点评：
2024
年被称为“
AIPC
元年”。随着消费者对个性化需求的日益增长，
AIPC
将更加注重用户定制化体验。从外观设计到硬件配置，用户可以根据自己的需求和喜好进行选择和调整。
AI
技术的引入将使电脑更加智能地适应用户使用习惯和场景需求，提供更加个性化的服务。
A
股相关概念股主要有
鼎捷软件
(300378)
RR
、
莱宝高科
(002106)
RR
等。
公司驱动：
-
1.
据
众诚科技（
835207
）
官网消息，公司始终与华为、超聚变等头部企业保持紧密合作，依托“厂商
+
生态”多维合作模式，持续为客户在数字政府、行业数字化转型、元宇宙等多个领域提供高标准、高质量、高效率的集成交付服务。当前，在国家双碳战略目标的引领下，作为华为领先级总集伙伴，众诚科技与华为再度深化合作，业务拓展新能源领域，为客户带来光储充一体化综合解决方案。众诚
&
华为光储充一体化综合解决方案是面向全行业用户，基于“优光储充用云”的融合、协同、安全、智能的行业绿电
2.0
解决方案，聚焦主动安全、更多发电、长久可靠、极简运维、更优用电五大核心价值，可满足各类场景需求，助力千行百业绿色低碳转型。在自研产品与方案方面，低代码开发平台
2.0
成功上线，开发效率提升
40%
以上；物联融合平台与数字孪生平台成功赋能智慧园区综合解决方案，支持绿色、智能、低碳园区建设；数字党建、数字工会、实验室综合管理平台成功上线并交付客户使用；
AI
大模型赋能政务、养殖的典型场景稳步推进，数字孪生与机器人结合实现智能制造部分场景技术突破，进入应用落地阶段；商密类软硬件产品送检接近尾声，已陆续面市。
-
2.
祥鑫科技
(002965)
RR
互动平台表示，在人形机器人领域，目前机器人硬件层包括控制、感知、运动、动力、散热和总装模块，机器人潜在产业链和电动车的零部件产业链技术有一定的重叠度，公司已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品。在工业机器人领域，公司旗下的东莞市荣升自动化系统有限公司拥有生产电池托盘相关产品的柔性化产线、焊接机器人工作站及其他非标金属结构件产品。未来，公司将持续关注机器人行业的发展趋势和市场发展状况，持续开拓新领域、新业务。
-
3.
德生科技
(002908)
表示，从一卡通运营服务商到民生数据服务商，去年公司的战略业务逐步落地，全年经营性现金流净额同比大幅增长，整体经营呈现良性健康状态。目前，公司智能知识运营服务已在全国
60
多个地市部署，订单量正在逐步增加。今后，公司将持续耕耘数字化民生服务，把基于民生行业的大模型产品逐步推向市场，争取更多订单落地。
-
4.
