目前商业银行参与股权投资可能是理财、返程投资、直接收购这些方式，债转股与投贷联动算是厚积薄发的一个形式，8月初，银监会下发《商业银行新设债转股实施机构管理办法（试行）》征求意见稿，再次将大众视线引向债转股投资方式。
而在投贷联动业务方面，截至2017年二季度末，上海辖内机构投贷联动贷款余额为46.5亿元，较2016年末增长78%。内部联动投资总额15237.3万元，较2016年末增长113%。
数据显示
，
自去年初至今年6月末，北京地区内部投贷联动累计发放贷款13.64亿元、投资1.75亿元，服务企业120户，6月末贷款余额13.56亿元，是年初的2倍，投资余额1.75亿元，是年初的4.6倍；外部投贷联动累计发放贷款70.25亿元，服务企业253户，6月末贷款余额56.70亿元，是年初的2倍。
这是否意味着商业银行股权投资的时代已经
来临
？本次会议将为您详细解读
债转股
、
投贷联动
的业务模式与实施
案例，同时详析商业银行
股权投资
资本市场创新业务模式。
第一讲：债转股业务详析【0.5天】
老 师：某评级公司资深专家
一、什么是债转股
1、基本概念
2、实施目的
二、业务模式
1、直接债转股
2、债券卖给第三方转股
3、资产管理公司处获得股息与分红
三、参与机构与角色
四、筛选债转股企业要求
五、债转股如何定价
1、债权定价
2、股权定价
六、退出机制
七、案例分析【熔盛重工】
第二讲：商业银行股权投资之路及投贷联动经验分享【0.5天】
老 师：浦发硅谷银行资深专家
一、商业银行股权投资类型
1、夹层投资
1）交易结构与适用范围
2）审查内容（交易结构、资金用途、融资客户、保障退出方、还款来源、增信措施）
3）退出策略
4）投后管理
2、市场化投资
1）交易结构与适用范围
2）审查内容（交易结构、资金用途、融资客户、投资估值、增信措施）
3）退出策略
4）投后管理
3、代理股权投资业务退出的几个重点问题
三、投贷联动
1、政策背景与市场推动
2、不同类型客户商业银行的投贷联动模式
1）并表基金
2）定增基金（投向子公司股权）
3）基金+优质资产
4）“明股实债”基金
5）贷款+可认股安排权（针对中小企业客户）
3、商业银行投贷联动中关注的几个问题
4、投贷联动中分销顾问业务模式
第三讲：商业银行参与股权投资创新模式【1天】
老 师：上海银行资深专家
一、国内商业银行参与私募股权投资行业现状解读
二、中国股权投资市场的发展现状及趋势分析
三、国内银行参与私募股权投资行业发展与解读
四、商业银行作为
LP参与股权投资的模式探索及案例分析
五、商业银行参股
GP模式探索及案例分析
六、商业银行参与投贷联动模式创新及案例分析
七、商业银行参与政府引导基金和市场化
FOF模式案例分析
时 间：9月14日、9月15日
地 点：北京
收 费：4000元/人
联系人：陈老师【15001798894】
