2024年1月，工信部发布《2023通信业统计公报》，详细披露了通信行业发展状况和相关数据，总结起来有四大要点：1）业务收入总体增长，新兴业务表现抢眼；2）用户数稳定发展，双千兆和物联网快速提升；3）资本开支总体保持稳定，5G和全光网络同步推进，算力网络实现跨越式发展；4） 研发投入高增，行业应用深化。
01 业务收入总体增长，新兴业务表现抢眼
2023年电信业务收⼊总体保持增长，累计完成1.68万亿元，⽐上年增长6.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同⽐增长16.8%。
图1 2018年-2023年电信业务收入和电信业务总量增长情况
其中，移动数据流量业务收入6368亿元，比上年下降0.9%，在电信业务收入中占比由上年的40.5%下降至37.8%。语音业务收入持续下滑，固定语音和移动语音业务收入分别为185.3亿元和1108亿元，两项业务合计占电信业务收入的7.7%，占比较上年回落0.8个百分点。
数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务收入保持较快增速，2023年完成业务收入3564亿元，比上年增长19.1%，在电信业务中占比由上年的19.4%提升至21.2%，拉动电信业务收入增长3.6个百分点；
图2 2018年-2023年新兴业务收入发展情况
这也延续了2020年以来运营商主营业收入结构不断优化的趋势。近年来，移动数据流量业务收入占比持续走低，从2020年的45.7%，下降至2022年的40.7%，2023年又进一步回落至37.8%。三年来，移动数据流量业务收入占比已下降了7.9个百分点，不足四成。语音业务收入占比也呈现相同的趋势。新兴业务收入占比从2020年的12.8%增长到2022年的19.4%，2023年增长至21.2%。02 用户数稳定发展，双千兆和物联网快速提升
2023年，通信业用户数稳定提升。5G移动电话用户、千兆宽带接入用户数、物联网终端连接数等都实现增长，又创新高。“双千兆”和物联网的快速发展，也预示着传统业务升级的巨大潜力。
5G移动电话⽤户占⽐近半。截⾄2023年底，我国移动电话⽤户规模达17.27亿户，移动电话⽤户普及率达到122.5部/百⼈，较全球平均⽔平（107部/百⼈）⾼出15.5个点。移动电话⽤户加快向5G迁移，5G移动电话⽤户数达8.05亿户，在移动电话⽤户中占⽐46.6%，是全球平均⽔平的2.5倍；本年净增5G移动电话⽤户2.44亿户，净增量较上年⾼出3840万户。千兆⽤户占⽐超四分之⼀。2023年是《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021—2023年)》的收官年，截⾄2023年底，固定宽带接⼊⽤户达到6.36亿户，超额完成了行动计划的目标。中国“双千兆”用户发展取得了崭新突破。其中家庭宽带接⼊⽤户达到5.44亿户，家庭宽带普及率达到110.2部/百户，较全球平均⽔平（87.1部/百户）⾼出23.1个点。1000Mbps及以上接⼊速率⽤户达1.63亿户，在固定宽带接⼊⽤户占⽐达到25.7%，较上年末提⾼10.1个百分点，千兆宽带加速普及。固定宽带⽤户总接⼊带宽达26万Tbps，同⽐增⻓33.8%，家庭户均签约带宽已达到456.5Mbps/户，较上年末提⾼88.9Mbps/户。物联⽹终端连接数占⽐近六成。截⾄2023年底，我国移动⽹络终端连接总数达40.59亿户，其中蜂窝物联⽹终端⽤户数达23.32亿户，占移动终端连接数⽐重达到57.5%，同⽐增长26.4%，本年净增4.88亿户，仍处规模化爆发期。蜂窝物联⽹终端应⽤于公共服务、车联⽹、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达7.99亿、4.54亿、3.35亿和2.65亿户。03 资本开支总体稳定，5G和全光网络同步推进，算力网络实现跨越式发展
2023年，通信业固定资产投资保持稳定。据工信部数据，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4205亿元，比上年增长0.3%。5G和全光网络同步推进，算力网络实现跨越式发展。累计建成5G基站为337.7万个，自2019年以来累计投资超7300亿5G网络建设继续深化，2023年5G投资额达1905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%。⾃2019年5G商⽤以来，通信业投资已连续5年保持正增长，连续4年的年投资规模超4000亿元，其中5G累计投资超过7300亿元。截⾄2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占⽐较上年末提升7.8个百分点。
图3 2018年-2023年移动通信基站发展情况
2024年，5G基站建设工作仍会持续。1月4日，工信部公布了《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，由11个部门联合印发，聚焦移动网络信号改善提升。三大运营商将主要强化5G网络的深度覆盖与连续覆盖，因此2024年预计仍会保持一定规模的5G投入，但由于5G-A相关投资可能会在2025年进行，因此2024年三大运营商5G投入整体预计将继续下降。全光⽹建设快速推进。2023年，新建光缆线路长度473.8万公⾥，全国光缆线路总长度达6432万公⾥；其中，长途光缆线路、本地⽹中继光缆线路和接⼊⽹光缆线路长度分别达114万、2310万和4008万公⾥。截⾄2023年底，互联⽹宽带接⼊端⼝数达到11.36亿个，⽐上年末净增6486万个。其中，光纤接⼊（FTTH/O）端⼝达到10.94亿个，⽐上年末净增6915万个，占⽐由上年末的95.7%提升⾄96.3%。截⾄2023年底，具备千兆⽹络服务能⼒的10GPON端⼝数达2302万个，⽐上年末净增779.2万个。2023年，基础电信运营商在算力、AI方面的相关投资持续加大，基础设施建设进程持续加快。截至2023年底，三家基础电信运营商为公众提供的数据中心机架数达97万架，比2022年末净增15.2万架，净增量是2022年的近两倍，可对外提供的公共基础算力规模超26EFlops，较2022年新增8EFlops。值得注意的是，2023年，运营商顺应跨⽹络算⼒调度、承载需求多样化等发展趋势，加强算力、能力、运力等协同提升，打造算力网络一体化与云网融合的全光底座；协同部署通用算力与智算算力，启动超大规模智算中心建设，例如中国移动正在建设亚洲最大的智算中心；针对用户多样化算力需求，发布算力套餐和算卡，提供通用算力、智算算力和超算算力等算力服务，推动算力网络商用；围绕国家算力枢纽、数据中心集群布局新建约130条干线光缆，启动400G全光省际⻣干网建设，实现云、算力网络的高效互通。运营商算力网络服务能力显著增强。AI领域，三大基础电信运营商全面向“AI+”战略转变，不仅在网络运营各环节引入AI和大数据技术，提升网络智能化水平，减低网络故障率、节约基站能耗、优化信号覆盖，而且积极构建“1个通用+N个专用”的通专结合大模型体系。特别是，AI大模型的构建在2023年“井喷”。中国电信和中国移动分别发布了星辰、九天通用大模型，并面向12个领域推出了行业大模型；中国联通亦发布了鸿湖图文大模型。利用创新驱动，加快从传统电信公司向新型科技公司转型步伐。04 研发投入高增，行业应用深化
2023年，整个行业加⼤科研研发⼒度，超前布局新兴领域，加强关键技术攻关，取得多项创新突破。经初步核算，2023年⾏业研发经费同⽐增长9.8%，⾼出收⼊增速3.6个百分点。5G定制化基站、5G轻量化技术实现商⽤部署；发布“⼿机直连卫星”商⽤服务，在全球⾸次实现⼤众消费类⼿机直连卫星双向语⾳通话和短信收发通信服务；成功研制并商⽤国内⾸款可重构5G射频收发芯⽚——“破风8676”，助⼒攻克5G关键核⼼技术壁垒。截⾄2023年底，5G⾏业应⽤从点状示范向部分领域规模化复制演进，5G应⽤案例数超9.4万个，已融⼊97个国⺠经济⼤类中的71个，覆盖近7成⼤类⾏业，并在采矿、电⼒、港⼝等⾏业规模复制；5G应用在工业、医疗、农业、电力等领域取得显著成效，在其他领域中，全国25个主要沿海港口中的5G应用比例达92%，在20强煤炭和钢铁企业中的应用比例分别达到95%和85%，正在从头部企业向产业链上下游的中小微企业扩散。5G融合应用标准达87项，5G应用产业方阵(5GAIA)成员涵盖产学研用等单位近300家，5G在大型工业企业渗透率达37.1%，⾏业共发展5G虚拟专⽹数量3.16万个，达上年末数量的2.2倍；实现我国31个省（区、市）、所有地市覆盖。“5G+⼯业互联⽹”加快推⼴，5G全连接⼯⼚陆续落地，推动5G应⽤从外围辅助向核⼼⽣产控制环节拓展，5G⽹络的时延、可靠性等指标为⽣产业务稳定性提供保障。在政策上，多部们协同印发各领域5G应用实施方案，同时，各地结合经济发展阶段和优势产业布局，累计推出900余个5G相关政策文件，支持降低建运成本，推动应用落地，促进5G产业补链强链延链。5G应用实现了从“星星之火”到“燎原之势”的转变，5G网络规模、应用范围、应用深度等方面都处于全球领先地位。值得一提的是，“5G+”灯塔应用暨5G全连接工厂标杆案例调研、“绽放杯” 5G应用征集大赛等活动激发应用创新热情，促进通信业和工业互联网更高质量的发展和更稳健积极的5G场景化建设、算网一体高调布局、光网宽带全面提速、数字化应用规模交付等，带动产业链上下游集体向上。5G正逐步从点状开花走向规模复制，从外围辅助走向核心生产，从点亮打造走向价值共赢。[1]工信部，《2023年通信业统计公报》，2024[2]通信产业网，《6.2%增长背后：解码2023年通信业成绩单》，2024[3]通信产业网，《2.9万个之后:5G行业虚拟专网如何从“刚需”跨向“刚改”?》，2024▎推荐阅读
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