“人猿相揖别，只几个石头磨过。”可能人类历史上一个极为重要的时刻已经到来。
之前用ChatGPT感受不深，但这个月深入使用DeepSeek下来，典型场景就是问他如何评价某人某事或出个提纲，第一次感觉大模型的能力在我的本职工作领域也可以高于我和绝大部分职业人。我主要工作在做行业观察和分析研究，之前问最多的问题是AI对普通人到底有啥用，今天可能要反问过来，有了AI我到底还有啥用。。
比如上一篇《
腾讯到底还有没有AGI梦想？
》就是用混元模型写的，当然那篇是标题党玩笑之作，也有读者反映AI味道还比较重，今天试着拿DeepSeek再来辅助一下商业分析写作。
上周市场都在传马老师要来北京参会，我发了条朋友圈，写对过去一个阶段阿里改变的印象，完全是凭一个媒体人的积累。大意是聚焦主业完成还不错，云和AI完成了协同发展。
突然想到马老师一年半前对淘天集团提的回归淘宝、回归用户、回归互联网三大任务都已一一实现。
这个月我发现淘宝启动页的slogan，从“太好逛了吧”变回早年的“万能的淘宝”，回归交易平台初心。
去年底今年初阿里先后出售银泰集团和高鑫零售，收缩线下零售持续聚焦主业，相当于是回归互联网。
这周还现身闲鱼办公区，跟年轻员工说闲鱼要服务年轻用户体验，用AI让闲鱼成为一条真正神奇的鱼。
普通用户能够感知到的还有淘宝产品改版，流量机制改变，用更大的力度扶持中小商家等各种变化。。
这周还有个大新闻阿里后来居上跟苹果合作开发AI功能，这两家公司更加印证这一波AI叙事还是拥有场景和用户的大公司最受益。对苹果来说就是AI让老产品找到了更多付费点，对阿里来说，国内有2-3亿的苹果用户可能直接帮助阿里全面提升AI场景渗透率转化过亿AI应用日活。
对电商平台业务最快见效的就是搜索、推荐和广告系统的效果提升。之前的推荐是基于大众投票的行为，今天基于大模型可以用到更多的意图理解，这能让各大平台广告的匹配效率提升很多。
随着社会各界主动接入DeepSeek等模型做端侧本地部署，后面企业更多依赖云厂商的API和基础设施，这会推动各行业对AI算力的需求激增，这一需求多集中在头部云厂商。而当大模型变成一种商品之后，模型越来越聪明越来越便宜，带来越来越多用户开始使用AI软件和端侧产品，这时候在算法、数据、运算执行这三大项中，运算执行反倒显得最重要了。
DeepSeek的崛起为中概科技股带来了中长期价值重估的机会，「云+AI」也在引领各方对阿里未来价值的新一轮重估，过去一个月，阿里股价累计涨了近50%。
非常期待下周一。
一年多前，市场都还在讨论拼多多市值超过阿里登顶新王。觉得阿里还可以跌......“
阿里系几大业务，淘天、菜鸟、阿里云、钉钉、国际、和其他一坨，如果淘天+国际对标多多，那么菜鸟/云/钉就是白送的，其他一坨送都没人要。
”
但这周一马云现身民营企业家座谈会，然后昨天阿里发完财报股价大涨，是在今年已经涨了50%的基础上又涨了8%。
都说三根阳线改变信仰，在微信里看到很多有意思的讨论，“AI 重写了阿里所有业务的价值”，“买阿里云送电商”，“我们板块终于真正从消费又回到科技了！还是国内科技leader”。
“
电商再怎么五环包围城市，做的也是存量置换，顶多释放储蓄红利多一点。
但模型commoditize后成为云服务附属，这是扯着摩尔定律踏上新的列车，沽清过去，面向未来，再涨涨也不为过！”
我突然想到试着用DeepSeek再把这些观点再扩写一下，比如先分析马云一年半前提出的淘天集团三大任务——“回归淘宝、回归用户、回归互联网”的完成情况：
淘天对马云三个回归的完成情况
一、回归淘宝：从流量场回归交易场
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品牌重塑：
2025年2月淘宝启动页slogan改回"万能的淘宝"，首页取消短视频瀑布流，商品卡占比提升至70%，交易效率提升30%
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流量革命：
2024年推出"五星价格力"模型，对低价商品流量倾斜度降低20%，改为"商品质量+服务评分+复购率"综合加权
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组织变革：
2023年成立中小商家发展部，2024年中小商家GMV占比从35%提升至48%，服饰类目新增10万产业带商家
二、回归用户：体验升级肉眼可见
