6月24日|北京，A股IPO研讨班：政策、实践与案例！

并购汪，精品投行下辖研究品牌；

并购汪社群，高端人脉与价值分享平台；

添加微信ibmawang2为好友，点击上方加关注↑

券商高管，首批注册保荐代表人，17年投行从业经历，在行业内拥有知名自媒体。

第一部分 总述篇

1、上市的本质与方式

1.1 上市的本质

1.2  A股上市的三种方式

 2、IPO：当前A股资本运作的主风口

2.1 原因分析与当前实际情况

2.2 最新政策导向（包括减持新规）对未来IPO的影响

第二部分 决策篇

1、发行条件分析

1.1 法律条件与财务条件解读

1.2 实践中的隐含条件解读

 2、境内上市与境外上市

2.1 境外上市的方式

2.2 境外上市的优劣势分析

2.3 选择境内还是境外上市的对策建议

3、行业因素对A股IPO的影响

3.1 法定要求

3.2 在业务实践中对于行业问题的一些经验性判断

3.3 未来展望与建议

4、发行费用事项

4.1 发行上市费用的支付时间与会计核算

4.2 发行上市费用的数额与确定费用数额的建议

4.3 A股IPO的隐含“成本”

5、A股IPO涉及的政府部门

5.1 必然涉及的政府部门

5.2 可能涉及的政府部门

6、A股上市板块的选择

6.1 两种路径三种选择

6.2 选择的主要考虑因素

7、国有股转持

7.1 基本规定

7.2 国有股权投资机构避免触及国有股转持义务的建议

第三部分 过程篇

1、改制设立与引进私募

1.1 如何选择中介机构

1.2 改制设立股份公司的主要流程及工作建议

1.3 是否与如何引进私募

2、辅导与尽调

2.1 辅导的过程与验收

2.2 券商尽调与申报材料制作

2.3 梳理一个好的资本市场投资故事

3、申报与审核

3.1  A股IPO审核的特点

3.2  A股IPO审核的主要流程

3.3  A股IPO审核流程中的特殊事项

 4、发行与上市

4.1  发行上市流程

4.2  发行价格确定

第四部分 审核篇

1、A股IPO审核的理念

1.1 实质性审核

1.2 风险导向审核

1.3 多因素综合考量

2、财务真实性与持续盈利能力是A股审核最大的命门

2.1 大块头效应

2.2 成长性要求

2.3 影响财务真实性的因素

2.4 影响持续盈利能力的因素

3、A股审核关注的其他重要事项

3.1股东与实际控制人

3.2出资和资产

3.3关联交易、同业竞争与独立性

3.4公司治理与规范运作

3.5募集资金投向

3.6 其他

第五部分 转板篇

1、多层次资本市场与新三板概况

1.1 我国的多层次资本市场

1.2 当前新三板的现状与发展路向

2、新三板转板IPO的方式分析

2.1 直接转板方式：此路目前不能？何时可通？

2.2 正常申报IPO方式的两种路径

3、新三板挂牌要求与IPO的差距分析

3.1新三板挂牌已经完成的规范工作

3.2新三板企业为达到IPO要求还需完成的工作

4、新三板企业申报IPO的特殊关注事项

4.1 IPO申报材料与挂牌信息披露差异

4.2 对新三板交易情况的披露

4.3 “三类股东”问题

第六部分 未来篇

1、注册制深度分析

1.1 为什么注册制一定要搞

1.2 把中国要搞的注册制说清楚

1.3 注册制的实施路径与展望

2、注册制实施对的IPO的影响

2.1对拟IPO企业的影响

2.2对IPO投资机构的影响

时间：6月24日|北京；

课程费用：5200元/人

非会员在6月19日之前报名，可享早鸟价4200元

会员在6月19日之前报名，可享早鸟价3600元

具体请联系汪老师（微信：binggou_wang；电话：18519667158）

公众号并购汪，企业家都在看

并购汪个人会员

《市场观察》+《并购基金》+《案例精编》+《法规汇编》

会议及培训产品专享会员折扣+项目资源对接

并购汪·添资本社群

添加微信群管理员小汪（微信号ibmawang2）为好友

提交名片申请，或已入群好友实名推荐

项目资源对接/职业信息

▼

并购汪资本业务

咨询顾问服务/资本战略咨询/并购顾问

资金业务/并购融资/大宗交易/控制权巩固

添睿投资/并购汪兄弟单位/资产管理/并购基金

联系方式：[email protected]

版权声明：本文版权归“并购汪”运营主体所有，转载本文时，需在正文前显著位置标注文章来源且在文末附上“并购汪”公众号二维码并简要说明，否则视作侵权，“并购汪”运营主体将保留追究法律责任的权利。引用观点、数据，请注明来自并购汪研究中心。