A股今
天的走势不好看，尤其科技板块的走势不佳，但美股市场这会，则是崩的稀里哗啦。
英伟达美股盘前跌幅13%，台积电盘前大跌11%，美光科技盘前大跌8%，微软盘前大跌6%，亚马逊、Meta盘前大跌5%左右。
大跌的原因，昨晚我文章讲过，
Deepseek的低成本训练引发了海外Meta，谷歌和OpenAI等大厂的恐慌，他们
砸了几百亿美金开发AI模型，结果做出来的大模型跟国内厂商花几百万美金的效果差不多...
这个事，首先重创了算力产业链的逻辑，市场突然发现，之前产业资本鼓吹的算力极度稀缺，站不住脚了；
其次，也重创了微软、谷歌、Meta、亚马逊等一系列海外大厂的声誉，市场会认为，这些所谓的科技巨头，研发实力和效率，尤其是研发效率，是不是被高估了？
如果情况向最坏的方向发展，AI产业可能面临一个问题，海外互联网大厂砸钱研发、购买算力，进一步刺激各大厂家砸钱研发、购买算力的逻辑闭环被打破。
最受伤的企业，是之前最受益这种闭环逻辑的企业：英伟达，以及配套英伟达的一系列公司，包括内存厂商、服务器、CPO、pcb等。
还是佩服量化，真是越来越强大了！前阵子怼A股，现在做空美股，所到之处，寸韭不生...
很多人忽视的是，
Deepseek
R1的出现，是AI技术又一个突破性的进展，其成功推出，意味着大模型的成本快速下降，会加速AI应用的研发和普及，让AI技术更快的造福人类。
也许未来三到五年内，就将会有一款甚至多款现象级的AI应用面世，将人类成功带入AI时代。
这些现象级的AI应用，只可能率先诞生于中美两个大国之间。
商业竞争是残酷的，缺乏战略前瞻力、老态龙钟、效率低下、人浮于事的海内外互联网大厂，一定会在AI时代被淘汰掉几家。
AI应用层面，游戏、广告搜索引擎、动漫制作等都是潜在的方向，
人型机器人、自动驾驶本质上也是AI赋能的产品。
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1
、
统计局：1月官方制造业PMI为49.1%，比上月下降1.0个百分点。数据比较一般，主要是今年春节提前的缘故，去年春节是2月10日，今年春节是1月29日，生产提前歇工。
当然机构不会管这些，又找到理由出货了。
2
、
万科预计2024年净利润亏损450亿元，郁亮申
请辞去董事会主席，祝九胜
申请辞去总裁、CEO，这两货干的确实差，所谓申请不过是走个过场给个面子。
3
、美元指数-0.32%，市场增加美联储降息押注，完全定价今年50个基点的降息，此前预期降息25个基点。
我说直白点，美联储是真会嘴鹰，有本事就今年加息，别天天逼逼叨不降息、降息节奏缓下来。
从老美经济的实际情况，特朗普之后的施政方针看，美联储今年降息100个基点几乎是无悬念的。
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写到这会，纳斯达克期货大跌4%，我由衷欣慰。
历史上美国每轮加息降息的美元潮汐，都拉爆过曾经繁荣发展的经济体，这一次他们盯上的，很明显是我们。
很幸运的是我们挺过来了，如果真给老美的华尔街资本得逞了，后果无法想象，可能我们在遥远的多年后，会无限怀念现在的美好，感叹当初为什么身在福中不知福。
