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东莞，绝地反击
首先解释一下，东莞为何是超大城市。
按照住建部对城市级别的划分，城区人口超500万低于1000万的是特大城市，超过1000万的是超大城市。
去年住建部公布的《2022年城市建设统计年鉴》显示，超大城市增加了3个，特大城市增加2个。其中，东莞城区总人口达到1082.44万，武汉城区总人口达到1080.64万，杭州城区总人口达到1002.1万，跨上1000万人的台阶，跻身超大城市行列；合肥城区总人口达到650.4万，苏州达到500.08万，迈过500万人的门槛，成为特大城市。
进入正题。
去年还在泥淖中挣扎的东莞，今年彻底摆脱了水逆，从去年的在26个万亿GDP城市中增速倒数第一，变成了今年的增速顺数第一。
先看去年的情况。
去年上半年、前三季度到全年，东莞的GDP增速在同类城市中均倒数第一。
2023年，东莞GDP10162.46亿元，增长2.6%。
不仅如此，在广东省下辖的21个城市中，东莞的增速同样垫底。2024年前三季度，我市地区生产总值为8793.79亿元，按不变价格计，同比增长4.5%。看实际增速，貌似表现平平，4.5%的增速，和杭州并列位居万亿城市倒数第五。
但换个角度看，8793.79亿元规模，相较于去年前三季度增加了675.07亿元。这一增量，在万亿GDP城市中位居第八位。照这种增量下去，全年增量可能在千亿左右。名义增速，也即增量与去年基数之比高达8.31%，位居万亿城市第一位。名义增速是现价计算，简单理解就是增量与去年基数之比。而实际增速则是扣除通胀或通缩因素的不变价格计算，这个计算方式我们普通人无法得知，只能依靠官方公布直接数据。事实上，今年一季度，东莞的GDP名义增速就达到8.16%，在26个万亿城市中仅次于杭州（8.24%），高于全国4.15个百分点；上半年继续保持高位，GDP名义增速达8.07%，是万亿城市中唯一名义增速破8的城市，高于全国4.1个百分点。而且，东莞凭借出色的增量，其前三季度GDP规模已经超越了西安。关键问题来了，东莞如何从去年的水逆，变成了今年的猛增长？东莞是工业之城，其工业实力位居全国前十。东莞是出口之城，其对外依赖度位居全国前三。
所以，决定这座城市增速到底如何的关键，必定是工业表现和出口表现。去年东莞之所以水逆，就是因为工业和出口的动力双双跳水。东莞统计局披露，2023年东莞的规模以上工业增加值5171.00亿元，同比下降1.9%。2023年，东莞出口总额8460.9亿元，同比下降了8.9%。
2024年，东莞能够走出水逆，变成增速强者，在于其工业与出口动力恢复。
2024年前三季度，第二产业增加值为5053.55亿元，同比增长7.7%。全市规模以上工业增加值3911.43亿元，同比增长7.7%。在前几天写重庆、广州的文章中，我强调过，重庆与东莞的当家产业都是汽车制造业。
之前本号梳理过各城市千亿产业数据，其中拥有万亿产业（单个产业而非产业集群）的城市就三个，深圳、苏州和东莞，且都是计算机、通信和电子设备制造业。
去年东莞经济陷入水逆之时，其工业增速下降的重要因素，就是当家产业下降。
去年一季度，东莞计算机、通信和其他电子设备制造业下降5.5%。去年上半年，该产业增加值下降4.9%。到去年年末，增速才回正。东莞“五支四特”产业中，主导产业增长较快，电子信息制造业增加值增长16.2%，包装印刷业增长11.0%，化工制造业增长7.7%。先进制造业、高技术制造业增速较好，先进制造业、高技术制造业增加值分别增长12.2%、13.5%，高于全市平均水平。从产品产量看，智能手表、路由器、集成电路、电子元件等产品产量分别增长107.1%、67.8%、52.4%、20.6%。工业这条腿恢复的同时，另一条腿——出口——也恢复了。东莞统计局披露，前三季度东莞出口总额6524.6亿元，增长了2.5%。尽管增速不高，但总算是止跌回正了。东莞产业从下降到增长的转变背后，是东莞自身的及时调整。
今年年初，东莞市市长吕成蹊在总结去年东莞经济增速放缓的原因：虽然我们顶住压力、竭尽所能，但全市GDP、规上工业、固投、社消零售、进出口等主要指标仍然未能完成既定目标。"吕成蹊分析原因时提到，其中既有国际经济环境的影响，也有东莞自身的问题，包括"有效需求不足，社会预期偏弱""产业转型任重道远，厂房、技术、产线老化制约动能转换，传统优势产业有待做优做强，新兴产业尚未扛起大梁"等。在认识到问题之后，也开出了药方：培育新动能，焕发新活力。2023年12月6日，东莞以“千亿基金万亩土地 东莞智造链动全球”为主题举行了2023东莞全球招商大会，面向全球招引优质企业及产业项目。为了吸引全球先进企业、产业落户东莞，东莞扔出了重磅炸弹：
当天的招商大会上，东莞举行了2000亿高质量发展基金启动仪式、推出1.2万亩产业用地，资金和土地规模均创新高，打响了2024经济抢跑的信号枪。东莞市委书记肖亚非表示，东莞将聚焦半导体及集成电路、新能源、数字经济、生物医药、高端装备制造、现代高端服务业等六大重点产业进行强力招商，有专门的资金和土地来保障。今年9月份，东莞印发了《关于壮大战略性新兴产业集群和培育未来产业 加快发展新质生产力的实施方案》，明确构建"8+4"战略性新兴产业和未来产业政策体系。其中，"8"大战略性新兴产业指新一代电子信息、高端装备、半导体及集成电路、新材料、新能源、生物医药及高端医疗器械、人工智能、低空经济，"4"大未来产业指下一代移动通信（6G）、前沿新材料、具身智能、未来生命健康。可以看出，东莞的"8+4"产业高度契合广州的"3+5+X"和深圳的"20+8"战略性新兴产业体系，集中体现了主动对接融入广深的意图。
具体目标上，东莞提出，到2027年底，全市规模超千亿元的产业集群不少于7个，规上工业总产值超过30000亿元，高技术制造业增加值占规上工业比重超过42%，工业投资年均增速不低于10%……要重点突破一批细分领域关键核心技术，推动战略性新兴产业规模不断壮大，未来产业关键技术实现重大突破。
可以看到，东莞在产业升级路线上，目标清晰明确，诉求很强烈。
前三季度，全市固定资产投资总额同比下降3.2%。分领域看，工业投资增长10.0%，其中，工业技改投资增长20.4%；基础设施投资增长1.9%；房地产开发投资下降14.0%。分行业看，新动能投资保持较快增长，先进制造业投资增长12.8%，其中，装备制造业投资增长14.2%；高技术制造业投资增长8.8%，其中，电子及通信设备制造投资增长11.5%，医药制造业投资增长1.7%。可以看到，工业投资实现了两位数增长，其中工业技改投资增长更是达到了20.4%。新动能的固定投资基本都在快速增长。
整个固定投资增速最终下降3.2%，是因为房地产投资下降了14%。东莞的房价今年遭遇了卖地收入、商品房销量、房价三杀。主动求变的结果，便是其工业恢复增长，出口恢复增长。这一点，对面的佛山需要赶快行动起来。佛山今年的走势和去年的东莞如出一辙，而且水逆得更厉害。今年一季度佛山的GDP增量减少了0.25亿元，增速在万亿城市中倒数第一。今年一季度、上半年、前三季度，无论增量、实际增速还是名义增速，佛山在26个万亿城市中均为倒数第一。
以2022佛山出口还没有遭遇困境的数据来看，2022年佛山出口产品中，高新技术产品占比只有4.44%，在出口强城中，高技术产品占比最低。深圳出口产品中高新技术产品占比，达到了46.96%。东莞也有33.53%
所以，今年佛山的出口出现了大跳水，工业出现了下滑。而且，佛山的产业与房地产产业深度捆绑，比如佛山最著名的家具产业。佛山经济与房地产关联度强，这一点佛山在其公报中，也直接亮了出来。
受依然严峻复杂的国际环境和全国房地产市场持续下行的宏观因素影响，佛山部分产业增长持续受压，但经济运行总体保持稳定。前三季度，佛山房地产开发企业完成投资741.69亿元，同比下降28.0%；其中住宅投资下降30.9%。分地区看，禅城区房地产开发投资同比增长2.1%，南海区下降23.5%，顺德区下降46.5%，三水区下降51.6%，高明区下降43.4%。2023年，佛山市辖区陶瓷墙地砖总产量7.45亿平方米，同比减少7.7%；卫生陶瓷总产量1822.23万件，同比减少6.5%。进入2024年，下行依旧。
以佛山陶瓷业龙头“东鹏控股”为例，据东鹏控股一季度财报，2024年一季度报告，公司营业收入约为10.12亿元，同比下降11.58%；归属于上市公司股东的净亏损约1152万元，同比由盈转亏。
相比东莞，佛山更需要快速进行产业升级，快速布局更多战略性新兴产业，才能摆脱水泥。
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