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中国传统外贸企业的新出海浪潮:渠道篇

BCG波士顿咨询  · 公众号  · 咨询  · 2025-02-24 11:45

正文


随着全球经济变化与区域合作深化、中国国内市场增长压力攀升与结构调整需求,中国传统外贸企业正从国内竞争转向国际舞台,寻找更广阔的发展空间。在这一过程中,企业不仅需要应对外部环境的复杂性,还需提升自身竞争力, 从依赖成本优势逐步转向注重核心能力建设


在当前背景下, 如何选择并建立适配的销售渠道 ,是决定市场渗透深度和运营效率的核心。我们将以消费品为例,从四种渠道切入,探索直达目标市场的高效销售策略。



海外市场销售渠道与中国国内存在显著差异。中国电商市场发展成熟,渗透率领先,各类平台(如天猫、京东、拼多多等)已成为消费者购物的主要途径。在欧美市场,线下零售渠道仍占据较大份额,尤其是大型连锁超市依旧保持强势地位。其高效的供应链管理、广泛的门店网络以及成熟的会员制体系,为消费者提供了价格优势和便利服务。



综合来看,零售渠道可分为四种主要类型: 2B( 大型连锁超市)、电商平台、独立站和线下店 。在欧美,大型连锁超市占据主导地位,占比最大。



不同出海渠道各有特点,中国传统外贸企业需根据业务需求和发展阶段灵活选择:


  • 2B(大型连锁超市): 能依托成熟网络快速覆盖海外市场,但门槛极高。

  • 电商平台: 以2C模式为主,能借平台快速起量,且产品直达消费者,但易被大平台“拿捏”。

  • 独立站: 相比电商平台能更直接地链接消费者,能助力品牌独立性和用户洞察,但流量成本和转化效率已初具门槛。

  • 线下店: 能与消费者直接互动,这对中高端或大件产品来说尤为必要,且对品牌贡献显著,但投入大、风险高。



2B(大型连锁超市)


在欧美市场,大型连锁超市是消费品等品类快速渗透市场的重要路径,但要想进入,会面临种种挑战。


挑战一:卖家进入线下大型连锁超市流程长、考验多。 大型连锁超市门槛高,从对接到入驻周期长达三年,需明确产品优势,并与大型连锁超市各相关部门密切沟通。大批中国传统外贸企业受限于流程复杂、缺乏操作经验,未能成功进入。



挑战二:掮客(Rep.)引荐进入大商超体系成熟,但费用高昂,易“碰运气”。 掮客是中国传统外贸企业进入大型连锁超市的常用方式,依赖人脉与流程经验;但费用高昂(占销售额的5%—8%),效果难以保证,易出现“碰运气”情况,耗费资源却难见成效。


面对高门槛的大型连锁超市,我们认为企业需自建销售能力。


  • 搭建本地销售团队: 引入海外当地资深销售,直接对接客户,降低成本并提升效率。

  • 靠近大客户布局: 在大客户总部或门店附近设立办事处或展厅,提升响应速度,通过沟通与展示建立信任。

  • 线上带动线下突破: 依托线上热销产品(如亚马逊爆款)作为背书,降低线下谈判难度。


我们对大型连锁超市渠道建议总结如下:



除了大型连锁超市外,欧美2B业态还包括两类典型客户:一类是 传统欧美品牌企业 ,主要通过中国外贸企业进行代工生产;另一类是 欧美经销商 ,长期从中国采购产品并在本土市场进行销售。


传统欧美品牌企业与经销商对中国外贸企业能力提升持矛盾心态,一方面 担忧自身对供应链的控制力下降, 担忧中国企业越过中间层直接和大商超合作;另一方面,又因自身制造和研发能力的削弱而 对中国供应商产生更深依赖

在此情况下,中国外贸企业既需要 有效管理对方矛盾心态、 稳固订单 ,同时也需要 积极拓展和大商超直接合作的机会 ,并且 关注潜在的逆向并购机会 ,以增强自身在供应链条中的主导权。



电商平台


近年来,中国跨境电商快速崛起,第三方平台成为出海的重要渠道。尽管面临关税与政策挑战,疫情后海外市场恢复,加上SHEIN、TEMU等平台的迅速扩张,跨境电商行业依旧保持高增长。大批中国传统外贸企业已意识到跨境电商是未来的重要趋势,也正在加快建设跨境电商业务。



从区域分布来看, 北美和欧洲市场是中国卖家的主要出口地 ,但由于本地竞争激烈和政策门槛提升,渗透率较低。 东南亚、中东和拉美市场正迅速增长 ,由于电商基础薄弱、价格敏感度高和对跨境供应依赖度强,中国卖家在这些地区的 渗透率更高



在全球第三方电商平台竞争中,亚马逊仍占主导,但中国新兴平台增长迅速,尤其SHEIN、TEMU等平台短时间增长数倍,为中国跨境电商代表。这些平台积极探索新型商业模式,其中全托管与半托管成为重要创新。这两种模式通过与商家分工协作,承担所有/部分环节,帮助商家降低跨境运营的复杂性,高效拓展全球市场,预期会在不久的将来进一步改变市场格局。与此同时,中国卖家在第三方电商平台的占比持续上升,在一些新兴平台甚至已达70%—80%。



然而,跨境电商市场的快速扩张带来了新挑战。2017年至2023年,卖家数量高速增长,年均增速45%,同质化竞争加剧,铺货模式遇瓶颈,业务增长受限。卖家亟需寻求突破,摆脱模式僵化和增长困境。我们认为卖家可以考虑以下几大要素:



Part 1

扩平台


过去,中国卖家高度依赖亚马逊。然而,随着其增速放缓、竞争加剧,卖家纷纷转向海外 本地化平台 ,探索新增长机遇,如东南亚的Shopee、Lazada,拉美的Mercado Libre等。同时,中国新兴平台凭借 全托管与半托管模式 及技术和价格优势,为卖家提供更多增长机会。卖家需结合自身业务特点,选择合适的平台。



Part 2

打造爆品


爆品的诞生源于 深度数据洞察与精准把握用户需求 。电商平台的数据资源为企业解析SKU的核心卖点提供支持,涵盖场景、尺寸、价格、功能及用户反馈等。例如,某电商平台通过数据分析,预测90cm的雪橇将在冬季热销。


Part 3

精准营销


跨境电商营销已 从简单的流量采买向全渠道、多触点演进 。企业需通过官网、社交媒体、搜索引擎及KOL合作等,实现全链路投放,提升品牌辨识度与影响力。


Part 4

优化物流


多元化物流是平衡时效、成本与质量的关键。 起步卖家 可选择 平台托管空运+本地配送 ,降低操作与库存风险; 成熟卖家 则可采用 海外仓+海运模式 ,提高效率并节约成本。



独立站


独立站正成为中国跨境卖家的新选择。当前,20%—30%的卖家已自建独立站,30%—50%正在筹备。独立站因规避平台风险、降低运营成本和掌握客户资源等优势,备受卖家青睐。尽管独立站优势明显,但其建设与运营也面临着诸多挑战:


  • 建站繁琐: 需解决多语言支持、多支付方式整合以及跨境物流等多重难题。

  • 流量成本上涨: 中国卖家激增,预计2024年达50万家,加重流量获取压力。

  • 销售转化低: 独立站常做成品牌展示网站,但是销售及转化能力薄弱。



面对挑战,我们建议卖家可借助SaaS平台如 Shopify工具等快速建站 ,简化操作,目前已有约20万中国卖家使用。同时可借鉴SHEIN等成功经验,通过 本地化KOC/KOL种草、优惠激励和鼓励UGC内容生成提升转化率。 参照不同中企的实践,通常优秀独立站转化率可提升至4%—5%,远超普通独立站的1%—2%。




线下店


在当今的商业环境下,许多品牌选择开设线下店,作为直接接触消费者的重要渠道。线下店不仅能够帮助企业 更好地理解消费者需求 ,提升销售转化效率,还可以通过 实体场景展现品牌实力 。对于 中高端产品和大件商品 (如手机、汽车、大型家具等),线下店的存在尤为必要。通过线下体验,消费者能够 直观感知产品的质量、性能和品牌价值 ,从而增强购买信心,促进最终决策。


但开设线下店所面临的核心挑战是高投入与严苛条件。 线下店在发达国家的单店投入为中国国内的3—5倍,且开店手续繁琐苛刻,需谨慎规划,确保各项条件充分满足后再推进。



某家具企业成功树立线下店出海标杆,这一成绩得益于其在 选址、店面设计、产品服务和营销策略 四个方面的精准布局:


选址: 优选 一线城市富人区 ,如首都及当地核心城市。

店面: 采用1000㎡ “大店模式” ,豪华装修彰显品牌定位。

产品服务: 提供 全场景一体化家具 方案与高端私人预约服务。

营销:明星助阵 提升市场关注度,如邀请当地知名主持人、歌手等。


我们对线下店建议总结如下:



中国传统外贸企业建立独立站和线下店的核心目标之一是品牌建设。然而,多数企业的 品牌仍停留在“商标”层面 ,缺乏清晰的核心卖点,难以成为海外消费者的购买决策依据。


在新技术的赋能下,全球品牌建设周期大幅缩短,但成功塑造品牌仍需遵循三大核心原则:

1. 品牌 定位清晰,核心卖点明确 ,确保品牌在市场中的独特价值和竞争力。

2. 核心卖点需建立在 产品品质、服务体系等 多维度支撑之上,而非仅依赖市场宣传,以长期积累形成品牌认知。

3. 品牌的成长不应仅依靠营销推动,而应通过 市场销量和用户口碑逐步塑造(Brand by Sales) ,实现品牌价值的真正落地。

当品牌具备清晰的核心卖点,并以高质量产品和卓越服务为支撑,其市场认可度将自然提升。随着产品销量的增长,品牌影响力也将随之增强,最终在全球市场建立稳固的竞争地位。



总结


中国传统外贸企业出海需 结合自身阶段与市场特点精准布局渠道 。大型连锁超市覆盖快,但门槛高;电商平台流量大,但竞争激烈;独立站提升品牌独立性,但建设难度较高;线下店助力打造品牌体验,但投入大、周期长。企业需推动 多渠道协同发展 ,提高自身掌控力 ,塑造国际市场上的中国品牌新形象。



下辑预告

渠道的高效运作离不开强大的制造供应链支撑。全球供应链布局不仅是市场拓展的基础,更是企业提升竞争力的关键。下一篇,我们将聚焦 海外建厂







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