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今天分享的是：机器人专题：车端工艺延展，机器人产业链共振
报告共计：37页
国盛证券2024年10月4日发布的报告对机器人产业进行了深度研究。报告首先复盘新能源车产业，其发展经历了政策驱动、供给驱动和需求驱动三个阶段，竞争格局从“一超”到“两超”再到“两超多强”，供应链体系重塑，国内零部件企业成长为tier1。展望机器人产业，目前处于政策驱动阶段，竞争格局包括车企、互联网企业和初创企业，未来行业集中度可能提升。机器人的增量零部件市场空间有望快速增长，远期可能催生百亿级美元市场空间。AI大模型赋能机器人通用化，车企通过智能驾驶奠定了相关技术基础，机器人供应链与车端供应链有共振的可能。Optimus的BOM成本中关节占比最高，降本诉求加速国产化替代，总成、丝杠、减速器等环节工艺与汽车共通性较高，国内厂商供应品类延伸性强。报告还对机器人产业的动力、传动、传感器等环节进行了分析，包括空心杯电机、无框电机、丝杠、减速器、力矩传感器等零部件的技术壁垒、市场情况以及国产化进展等内容，并介绍了相关企业在机器人领域的布局和发展情况。
以下为报告节选内容
