一个禁令引发的国芯反击战

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撰文 / 唐煜 郑亚红

编辑 / 张泽

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疫情尚未结束，中美围绕华为展开的博弈又起波澜，也给半导体界带来新的震荡。

2019年底以来，美国政府计划针对华为采取一项新的限制措施，使用美国芯片设备的外国公司，必先获得美国许可证，才能为华为生产某些芯片。业界认为这个新规主要是阻断华为芯片到台积电生产。

消息一出，中美业界认为，如果该项举措付诸实施，损失的不仅是华为，而是目前半导体第一大出口国——美国。一旦中美出现切割，韩国很可能会替代美国成为世界半导体第一大国。与此同时，中国半导体产业已经打响反击战，加速崛起。

“新禁令 ” 损人不利己

4月6日，来自美国产业界的9个协会和组织发出一封联名信，敦促美国商务部长威尔伯·罗斯，警告新规的落定将重伤美国芯片业，请允许公众发表意见，再付诸实施，以避免意外后果。

作为代表，SEMI国际半导体产业协会总裁Ajit Manocha在上周五再次向特朗普致信，称新举措将阻碍美国芯片设备企业的出口，让美国半导体设备行业蒙受每年200亿美元的损失。

对于美国屡次传出修改规则的传言，中国工程院院士邬贺铨直接指出：“美国政府是希望从源头上釜底抽薪，不让华为的芯片在台积电流片，而华为的创新能力很大程度表现在芯片上，这意味着华为自研芯片业务可能会牺牲，从而大幅消减华为的竞争力。”

图/视觉中国

处于风暴中心的华为也在静默几个月之后对该新闻做出回应。3月31日，华为公司轮值董事长徐直军在年度财报会上表示，如果美国真像报道中所说的采取新的限制性举措，“潘多拉盒子一旦打开，对全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏，毁掉的可能将不止华为一家企业。我期望这条信息是假的，否则会后患无穷。”

4月2日，外交部发言人华春莹也在记者会上表示，对于美方这种科技霸凌主义，中国政府绝不会坐视不理。

“在科技产业链谁的拳头大，谁的话语权就更强。美国为什么一再延长对华为的出口许可权？就是因为华为的体量。我认为新的限制举措可行性不是特别大，更多意在营造紧张的局势。”信达证券电子行业首席分析师方竞对AI财经社说。

“但不管禁令能否真的落地，我们肯定要做好最坏的打算。”方竞认为。

此前，在去年5月，美国商务部将华为列入出口管制实体名单。但令特朗普政府感到沮丧的是，这一举措似乎没有阻断华为的业绩增长。根据上周公布的2019年财报，华为全球销售收入达到8588亿元，同比增长19.1%。

但该禁令却切实地重创了众多美国半导体企业。许多企业只能另辟蹊径，通过在海外生产芯片，得以继续向华为发货。而此次盛传的“新禁令”，更是让产业界感到唇亡齿寒的危机感。

为什么这次业界的反应会如此激烈？

过去40年，电子产业已在全球形成分工合作大体系。在一本名为《一只iPhone的全球之旅》一书中，曾描述了一部iPhone手机在全球上演的传奇人生：它在美国设计，在日本制造关键零部件，由韩国制造最核心的芯片和显示屏，最后在中国大陆富士康工厂里组装，再空运到美国和世界各地......一段时间后可能被深圳的手机作坊回收翻新再出售，最后被当作电子垃圾拆解。

半导体业合作分工格局亦是如此。一块芯片可能在美国设计、由日本提供关键材料、由韩国或中国台湾代工厂制造、在马来西亚进行封装，再来到中国大陆被组装成手机、电脑、汽车......

图/视觉中国

清华大学微电子所所长魏少军分析称，半导体是全球化最彻底的产业，“牵一发而动全身”。如果这一管制措施真的实施了，势必将引发全球混乱。

美国目前是世界上最大的半导体产品出口国，中国大陆是世界上最大的芯片市场，欧日韩的半导体产业也各具特色。

如果这个体系破裂，碎片不仅将扎伤链条中的每一环，也将给今天市场上最大受益者美国留下难以治愈的后遗症。

半导体行业专家莫大康对AI财经社表示：世界不是铁板一块，大家都要考虑各自的商业利益。目前韩国与美国在半导体产业进行着激烈的竞争。韩国三星和海力士在中国的存储器工厂还在扩产。

波士顿咨询集团（BCG）一份报告指出，一旦中美出现切割，韩国很可能会替代美国成为世界半导体第一大国。此外，中国半导体产业也将趁势崛起。

“我们也有最终手段”

“美国要真使出最终手段，我们也有我们的最终手段。双方要是真正翻脸，美国的损失不会小，一样的。”一位半导体资深人士对AI财经社说。

中国工程院院士倪光南表示，如果限制美国5G芯片以及含有美国5G芯片的终端和设备进入中国市场，仅苹果和高通两家公司，每年潜在损失就至少超过700亿美元，“高通极有可能因为市场份额缩水，将无法承担巨额研发费用，而不得不退出5G市场。”

很多人可能不知道，芯片是美国最大的出口行业之一，也是少数几个依然保持贸易顺差的行业之一，而这主要得益于美国企业在中国市场的销售增长。

波士顿咨询公司发布的一份新报告显示，如果停止向中国出口美国的芯片和芯片制造设备，而中国禁止进口美国电子产品和软件，则美国企业的年销售额可能损失830亿美元，超过2018年美企总销售额的三分之一。

拿芯片巨头高通来说，2019年它的销售额为243亿美元，其中中国区客户占比高达47.8%，约116亿美元。当前手机芯片除了高通方案外，三星、联发科、紫光展锐的5G手机芯片已规模发货，可以替代高通。

实际上，自去年5月对华为采取禁令后，美国半导体巨头已遭受重挫。

全球十大芯片供应商之一的赛灵思最近宣布，今年将裁员7%。该公司一位发言人称，该公司还未从失去华为的状态中恢复过来，因此有必要进行调整。

“华为历来是我们最大的客户之一，即使取消了这些限制，收入损失也会更加持久。”该公司人士称。自2019年春天禁令实施以来，赛灵思股价也遭遇断崖式下跌，从140美元到不足90美元，未见回升。

存储芯片商美光也损失巨大。此前该公司近一半营收来自中国。2019年财年，美光营收同比下降22.98%，第四季度营收更是同比下降42.3%。对于华为来说，DRAM存储器供应商主要集中在三星、SK海力士和美光这三家，美光并非不可替代。

而在国内，由于2019年，美国对华为、海康威视等企业实施禁令，更多行业和企业因为供应链安全的顾虑，开始寻找美国芯片供应商的替代者。

德州仪器是全球最大的模拟半导体公司，一位芯片行业人士对AI财经社说，过去几年德州仪器在中国生意非常好，但从2018年开始下滑，主要是因为竞争对手，比如圣邦微开始打入它们之前的龙头客户。

海康威视在被列入美国实体名单后，就开始用其他方案替代美国供应商，“芯片受限制我们换芯片，换不了芯片换组件，换不了组件换方案，而且我们也在做芯片自研”。此前，海康威视就出于商业考量，选择海思换掉德州仪器。进入实体名单后，海康威视国产化的步伐更坚定，表示为了扶持国产供应商，还会选择比如拿出10%的订单，一起合作逐步提升性能。

而处于华盛顿狙击暴风眼中心的华为，已采购其他零部件取代一些美国供应商。从一些机构的拆解报道中看，2018年华为手机供应商中，美国企业占了92家，位列第一。但2019年上半年发布的华为P30，使用的美国零部件下滑为15个；8月发布的Mate 20 X 5G，核心供应商只剩四家美国供应商；到了9月，华为Mate 30就只剩两家。

图/视觉中国

“美国在半导体领域不断打压中国企业，极大增加了国际供应链的风险，转向国产半导体企业寻找供应的电子企业明显增多。”中国半导体行业协会副理事长于燮康表示。

最终还是看实力说话，邬贺铨强调，我们不能把幻想寄托在美国，关键还是做好自己的工作，“最重要的一步认识到芯片和制造芯片技术是核心所在，不论花费的时间多长，也一定要把这个技术攻克，这样才能保证新一代基础设施，保证我们的基建不会受制于人。”

行业人士观察到，华为的研发投入2019年飆升30%，达到186亿美元，超过了苹果、英特尔等企业的研发支出。

战时状态的中国半导体业

“接下来一定是中国半导体的黄金10年。”璞华资本投委会主席、展讯联合创始人陈大同相信，由于目前内外部环境的变化，中国半导体行业进入战时状态，发展速度会是平时的多倍。

最直接的一点体现在华为等大企业对于行业的反哺。一位国产芯片人士对AI财经社说，此前，华为对国内产业链扶持不够，但从2018年之后，华为开始转变态度，积极邀请国产半导体企业进行交流，只要达到产品性能就考虑使用，甚至有的小公司产品质量和指标差一些，也愿意给机会。“他们到处去问，你能不能帮我做这个，甚至有的出价比给国外供应商的都高。”

圣邦股份和卓胜微是这波国产替代中的典例，圣邦股份2019年前三季度净利润增速66%，卓胜微的增速更是达到135%，这样的增速和华为等国内龙头厂商密不可分。

不仅是华为，国内不同行业的龙头都在改变态度。2019年，一家国内能源大企业在网上主动联系国产模拟芯片公司广芯电子，公司总经理戴忠伟对AI财经社观察道，“贸易争端让客户采购国产芯片的风险压力得到释放，大家也都愿意来做这件事。”

中国半导体行业协会IC设计分会副秘书长赵建忠观察到，过去20年中国IC设计的进步，关键有赖于国内应用生态的形成和国家战略的树立。

20年前，中国很多行业没有标准、没有知识产权，也没有应用生态，“芯片在这样的条件下怎么能带动起来？”赵建忠称，目前在5G、卫星、新能源汽车等领域，中国有了标准和知识产权，也有了应用市场。“其中华为进步最大，2019年华为运营商业务的收入达到2967亿元，有了这样的网络应用生态，才会对国产芯片有期待。”

国家战略的落地更是给行业吃下了一粒安心丸。2000年和2011年，国务院分别推出18号文件和4号文件，指导软件和集成电路行业的发展。而2020年，集成电路作为国家战略已经牢固树立。此外，国家在DRAM存储器、电动车IGBT等生产线上也进行了布局。

在这一波浪潮中，国内芯片制造、设备材料受到助推。

“中国芯片制造晶圆厂的发展，是这一波力度比较大的，但可以说是‘迟来的发展’。”国产设备企业至纯科技的董事长蒋渊对AI财经社说，放眼全国最早的时候只有几家企业在做，其实就是“沙漠”状态。随着半导体工艺的发展，人才的累积，“沙漠”变成了“土壤”。最近几年，有中芯国际、华虹、华润、长江存储、长鑫等晶圆制造企业发力，土壤在夯实，未来一定会发展成“生态林”。

蒋渊认为，在这一轮的投资潮中，促进的力量有推力和拉力之分：中兴、华为事件的压力和地方政府的积极性是一种推力。而更重要的是拉力，像早于中兴、华为事件前，国家战略就已非常明确，大基金成立是一个战略落地的举措，还有技术发展和应用多样对产业有持续牵引的拉力等。“现在产业里容易做的都做成了，接下来要做更难的事情，这是一个长周期。”

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