10/28 稳稳上行

前几天美债的波动不大，影响的应该主要还是汇率。不过今天早上十年期美债突然跳涨了一下，那么整体上并未形成明显的拐头。

不过呢，这里高开走低，如果再继续走弱的话，那么就可以看出来是不是小顶部了。可以等几天看看。

RMB的话，毫无意外，继续贬值

说实话，这个RMB弱势的情况下，A股还能走的那么牛，真的靠的就是内资。

所以谁说市场没钱，主要赚钱效应起来，内资有的是钱

而伴随着A股顺周期的起来，债市自然是有影响。

信用债短久期涨，但是长久期（经济预期相关）走的就非常弱了。

从目前的商品市场（黑色系）、股市（顺周期）+债市（长久期），都同步显示市场的经济预期在转强。

至少市场对于未来的ZC效果还是充满信心的。

股市的“牛”也是基于此。

指数在3400点之前，被控的那是死死的。继续沿着均线慢慢往上走。

关键是早上小盘强于大盘太多了。所以目前市场指数没啥大意义。一堆人做妖股或者小盘题材赚的盆满钵满。目前市场的赚钱效应就在这块。

所以如果这个时候持有相对大市值的，会感觉这行情跟你没关系。

不过还是这句话，按照各自的风险偏好，不管是大市值的还是小市值的，防守位往上推就行。涨的快慢的区别而已。

重组题材就不多说了，直接看高标，或者至少目前看起来还有一大片涨停。

暂时也不像是退潮的样子。

顺周期：

今天实际上早上的时候最强的还是地产链方向，也就是顺周期方向，这个其实上个星期就一直在埋伏。

目前市场有几个重要的时间节点，市场重新开始有所预期

1）10月25日全国人大常委会委员长会议

2）10月底ZZJ会议

3）11月初全国人大常委会

其实总体利好的就是化债这条线。

建材当然也算是其中了。今天盘面上直接把黑色系的钢铁给拉起来， 不过钢铁我认为也有一定的重组逻辑在，所以它的弹性就更大，算是题材的衍。而消费建材股，那种比较慢的走势，才是演绎的整个化债的逻辑。

当然整个逻辑上没啥大问题。

科技线：

科技线这块AI方向今天又回来了，但是回来也不过是震荡，只不过在这种市场里面，不涨就是原罪，感觉有点浪费行情而已。

机器人方向其实也是同理，之前讲过， 对于人形机器人科技主题来说，最重要的催化剂，是要看“定点”。