中资离岸债券丨11月19日：来左边跟我一起画个龙在你右边画一道彩虹

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-11-20 07:00

正文

市场概览

• 周二中资投资级市场略微走强，整体利差收窄了1-2个基点。但交易较为清淡，市场上有险资卖出10年左右的TMT债券，另外HAOHUA也有少量成交。中资金融机构方面，有买家继续补仓ICBCIL 24 FRN绿债。

• 周二中资高收益市场走势稳健，港股表现强势，带动机构和私银买盘涌现，基准地产类名字收涨～0.25-0.5pt不等，雅居乐新发永续债上涨～0.25pt。地产类名字之外，gcl新能源公告华能终止收购股权计划，21年美元债一度暴跌10pt，最终收盘价较昨日下跌～6pt。

中资离岸新发行

• 定价：陕西西咸定价3年期1.2亿美元债交易（11/18 周一）
结构：华夏银行提供SBLC
评级：SBLC提供人评级 -/BBB-/BB+，债项无评级
SGC：星展
JLMs/JBRs：星展、金桥证券
规模/年期/定价水平：1.2亿美元，3Y FXD，FPG 及最终定价3.50%

中资离岸新宣布

• 宣布：瑞声科技宣布美元债交易（11/19 周二）
结构：直发
评级：发行人评级 Baa1/-/-，预计债项评级 Baa1/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：中金、星展
路演：11月18日起，香港、新加坡

中资离岸已宣布

• 宣布：红星美凯龙 宣布美元债交易（9/19 周四）

• 宣布：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 宣布美元债交易（9/20 周五）

• 宣布：嵊州市投资控股 宣布美元债交易（9/20 周五）

• 宣布：中原资管宣布美元债交易（11/4 周一）

• 宣布：吉利汽车宣布美元债交易（11/8 周五）

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