希望不公开地保持接触,蒋方认为“日本对中国作战真实企图有两点:
(一)保障对苏关系的安全;
(二)确保对中国经济的发展和互相依赖。这两项的主要目的,原则上我是承认的。
4月27日,西义显回到东京,向参谋本部报告会谈情况。由于日军在台儿庄战斗中伤亡惨重,军部正调兵进攻徐州,气焰十分嚣张,西义显只好空手返港。7月初,高宗武去东京与参谋本部中国班班长今井武夫、陆军大臣坂垣征四郎、参谋长多田骏会谈,由于日方坚持蒋下台为前提条件,高无奈回国。
一个多月的徐州会战的艰难,使近卫文磨明白“要中国政府接受这些条件是极端不可能的”,同意内阁改组后新上台的外相宇垣一成提出的“不拘泥于近卫第一次声明”的要求。宇垣上任后宣称:“只要中国放弃抗日政策,承认日本在华特殊地位,日方愿意考虑和平问题。”宇垣与蒋介石和张群均有旧交,当宇垣发表声明说“中国方面有根本变化时,可能考虑和平问题”时,张群首先致电祝贺宇垣上台,并提出求和试探,表示汪精卫或他本人可以出面与日本谈判。宇垣考虑汪、张二人是人所共知的亲日派,由他们出面反而不利于和谈,因而希望由孔祥熙出面。6月23日,孔祥熙派秘书乔辅三去香港,与日本总领事中村本一会谈。于是,日本驻港总领事中村丰一和孔祥熙的秘书乔辅三于6月23日起在香港进行了秘密会谈。会谈中日方仍旧坚持已提出的亡华条件,坚持近卫声明中排斥蒋介石的观点,直到9月初,会谈仍旧成僵持局面。
不把鸡蛋放在一个篮子里,贾存德和孔祥熙是同乡,又是师生。从1928年就在孔祥熙手下做事。贾存德各方面的关系很多。37年夏贾存德从他一个朝鲜朋友韦竹轩,获取了日本驻沪武官处一份极重要的情报,其中有“对华作战协议书”和“江阴要塞图”,以及日寇日本武官处训令上海武官处相机杀害日本人以引起淞沪事变等信息。尤其是“江阴要塞图”,连水的深浅都标注在水面图上,对日军在此地作战有极大的意义。贾存德也并未因此而被日军发现和引起有关人士怀疑,孔祥熙更加对贾存德器重。38年春贾存德为了搞情报通过韦竹轩结识了日本人萱野长知,其参加过孙中山组织的同盟会,也与孔祥熙认识。贾存德在上海还有一个帮手-杜月笙每月从孔祥熙手里领五十万后来增加到八十万的活动经费。孔祥熙给贾一份密码本,在孔令侃要求下,贾每次给孔祥熙发完电报顺便给孔令侃一份。[3]不过贾代表孔祥熙与日“和谈”也因为日方坚持蒋下台而告终。由于日本军部反对,宇垣外交被迫中断,宇垣也于9月29日辞职,由近卫文磨首相兼任外相。
7月苏日在张鼓峰爆发大规模武装冲突,日本意识到必须重新调整对华战略,缩减在华兵力以便集中精力对苏。38年10月10日,日内阁会议决定设立以外务、大藏、陆军、海军各大臣为副总裁的“对华中央机关”即“对支院”(后改称“兴亚院”),策动地方实力派和“第一流人物”的和平工作,尤其是对唐绍仪、吴佩孚、靳云鹏等人本的“谋略”。