导语：11月5日，元戎启行完成国内头部主机厂一亿美元的C1轮战略融资。由此，城市NOA的“三分格局”初定。
作为唯三有城市NOA量产经验的企业，华为是毫无异议的龙头，有众多的客户跟垂直整合能力；Momenta先人一步，定点项目相对较多；元戎启行则是异军突起，以准确的技术预判能力强势入局，强势拿下长城智驾版蓝山、Smart精灵5号量产项目，量产规模迅速突破2万台。
下一阶段，城区NOA将是车企竞争重点。对第三方智驾供应商们来说，强者恒强的局面将逐渐形成。
5个月前，彭博社报道，Momenta秘密冲刺上市。3个月前，华为分拆出来的引望智能拿到阿维塔、赛力斯入资。再到11月5日，元戎启行宣布完成国内头部主机厂独家投资的一亿美元C1轮战略融资。城区NOA正在成为智驾主战场，而具备规模量产能力优质方案正在成为香饽饽。如果说，2024年是城市NOA大规模量产元年，2025年必是爆发式发展的关键年。高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-9月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载NOA交付新车95.02万辆，同比增长153.45%。无论是从技术角度还是从规模量产角度来看，城区NOA高阶智驾已经在市场中上划出一道明显的分水岭，以「华元魔」为代表的第三方供应商已经初步站稳了城市NOA高阶市场量产第一梯队。抢占高阶智驾高地，已经到了最为关键的时刻，窗口期稍纵即逝，对车企来说如此，对智驾供应商来说，更是如此。
高工智能汽车研究院最新数据显示，今年9月NOA前装交付量单月突破20万辆，在城区NOA搭载率方面，理想、蔚来、阿维塔、问界、小鹏几大品牌处于领先。不过，今年可以看到明显的趋势是，包括合资品牌在内的传统车企巨头也纷纷在加速追赶。不久前的奇瑞全球创新大会上，奇瑞宣布2025年实现自主旗舰高阶智驾NOA产品搭载于奇瑞四大品牌十多款车型量产上市，主销车型配置率将超50%。几天前，奔驰也在上海开启了L2++全球首秀。从明年开始，大众、丰田、通用、日产、奥迪等合资品牌也将开始陆续在中国市场交付配置NOA的新车型。对于还处追赶阶段的大部分传统车企来说，无论从项目进度、成本、风险控制等角度来看，借助第三方供应商能力来快速导入量产方案，无疑是当前最稳妥、最快速有效的方式，并已经有先例。今年，长城汽车引入元戎启行提供端到端高阶智驾算法，首次在长城魏牌蓝山车型上搭载量产。今年8月董事长魏建军亲自在“地狱难度”的山城重庆开启智驾直播引发行业高度关注，也让长城汽车一跃进入城区NOA量产第一梯队。官方资料显示，蓝山智驾版上市24小时大定数量就达到了8571台，几乎是一夜之间从低谷走向高峰；新款蓝山智驾版上市后，9月份单月销量暴涨至6019辆，环比增长近3倍；10月单月销量6180辆，同比增长204.13%。比亚迪将投资千亿自研并构建了数千人的技术团队，不过短期内依旧引入了华为、元戎启行、Momenta等供应商的智驾方案，以求快速在智能化赛道追平。大众汽车集团（中国）首席技术官吴博就曾直言，“如果自身单独开发（高阶辅助驾驶系统等）上述技术架构，开发周期将延长1～2年左右时间。”与第三方供应商合作，效率更高，效果更好，回报更优。这也意味着，这一轮高阶智驾普及潮，将为第三方供应商带来巨大的机会。但同时，也对智驾供应商带来了更高的要求，例如技术方案成熟可靠，具备量产工程能力和高效的算法适配能力等等。更重要的还在于，在车企自研和自主可控、智驾混战日益严峻的大环境下，需要发挥自身优势，找准自身定位和业务边界，谋求最大机会。
从目前行业现状来看，当前城市NOA量产方案依旧属于稀缺资源。已量产城区NOA的智能驾驶供应商也就三家。除了遥遥领先的华为和先人一步的Momenta，另一大黑马元戎启行今年也展示出非常强劲的势头，跻身高阶智驾规模量产第一梯队。华为是当之无愧的头号玩家，首先从合作名单数量上就已经遥遥领先。此外，华为除了强大的技术实力和品牌影响力，其跨芯片、传感器、域控制器算法再到系统集成的垂直整合能力，也是华为作为头部玩家的独特优势。不过硬币的另一面在于，华为方案主要基于自有芯片平台，某种程度上很难完全覆盖当前行业中对芯片平台的多元化需求。尤其是当前无论是新造车还是传统主机厂都开始倾向于通过“自主可控”的方式，对高阶智驾这类核心技术需要掌握“灵魂”。从这种角度来说，现阶段元戎启行这类第三方供应商给客户的“威胁感”更低，配合度更高。例如元戎启行CEO 周光就明确表示，公司算法适配度和适配效率非常高，并且和车企更深度合作，甚至能够根据客户的需求进行深度定制，这从某种意义上更符合传统车企对Tier1的合作需求。Momenta在城市NOA项目方面也相对领先，目前量产的车型主要是上汽智己，其他定点车型预计会在2025年陆续落地。对Momenta 来说，同步完成多车型交付也是挑战之一。除了庞大的技术团队同步支持多个项目，其在多平台适配能力，可以同步兼容多种硬件平台，快速部署、快速迭代也是优势之一。而元戎启行今年异军突起，一举拿下长城2025款智驾版蓝山项目、Smart 精灵5号项目，并迅速突破规模化。在11月5日的线上发布会上，元戎启行也公开了其最新商业进展。截至目前，元戎量产的车型规模已经超过了2万台，并与3家以上主流车企达成合作，其中包括合资品牌，正在推进超10款车型的量产。预计今年年底，将有不少于三款搭载元戎启行智能驾驶系统的车型推向消费者市场。对比起其余两家，元戎启行的快速崛起，其技术优势功不可没。2023年 8 月，元戎启行即完成端到端模型的道路测试。今年4月，元戎启行推出智驾平台DeepRoute IO，是国内首个不依赖高精度地图、使用端到端模型的智能驾驶方案，同时也是国内最早实现端到端智驾方案量产的方案。经过2024年消费市场对城区NOA已经有了初步的认知，接下来比拼的将是用户体验。这背后，实际上是智驾系统核心技术基座的能力体现。而端到端技术路线，也成为了目前的主流技术路径，并成为车企自研和算法供应商的必修课。下一阶段，谁能踩准「技术风口」，精准布局，就能抢占高阶智驾更多市场。早在2020年，元戎启行就布局“无图”方案，2023年在上海车展已提供了基于“无图”方案的试乘。而直到2024年上半年，“无图”的风才正式刮了起来。同时，元戎启行也是国内最早布局端到端技术的供应商，当行业主流还处于感知端到端、分段式端到端阶段，元戎启行便率先将感知、预测、规划三个模型实现了一体化端到端大模型，不仅是国内首家将端到端模型成功上车，同时也是首家端到端模型高阶智驾方案规模量产的供应商，也由此掀开了国内的端到端“浪潮”。据悉，本次融资后，元戎将加大研发投入，补充算力资源，预计明年基于英伟达下一代高性能平台Thor芯片推出VLA模型（Vision- language-action model，视觉语言动作模型）。VLA是不是下一个技术风口，我们可以继续等待。无疑的是，爆发的城区NOA高阶智驾市场，战局将愈发激烈。
随着高阶智驾的蛋糕做大，切蛋糕的加入者也会纷纷涌入，但整体来看，市场门槛已经提高，进入通道也会快速收窄。一方面是技术迭代提速，尤其是率先经过规模量产的供应商，其端到端模型与智驾系统的迭代会越来越快。另一方面，车企也会加快对高阶智驾系统的降本增效要求。对第三方智驾供应商们来说，强者恒强的局面将逐渐形成。比如智驾方案的快速降本，有赖于产品方案的规模化效益基础上。对接下来的高阶智驾新进入玩家来说，仅仅是定点项目或小批量量产已经不足以应对接下来的竞争局面。而从技术角度来看，端到端大模型技术路线的快速演进，已经成为高阶智驾赛道上的一道技术门槛。而端到端系统的精髓在于用海量数据去训练系统，让模型去找到藏在数据中的规则，从而能更好地处理复杂的驾驶任务，已成为智驾系统体验优化的关键。已领先实现了端到端系统量产的“元戎们”，基于海量的量产数据闭环，将能持续驱动智驾算法的领先迭代。尤其城区NOA密集落地的阶段，消费市场对用户体验的需求越来越高。技术滞后或者尚未经过量产验证的方案，在体验感方面已经很难具备竞争力。此外，各大车企抢跑高阶智驾落地，量产周期也日益缩短，这就需要第三方软件供应商具备更好的适配支持和工程化量产能力。更需要指出的是，与早两年高阶NOA还处于尝鲜期不同，之后，车企将不会给第三方供应商预留更多的窗口期和成长机会。对比之下，华为、元戎这类具备成熟量产项目背书的供应商则更容易获得青睐。例如元戎启行，其第一个量产项目周期只花了八个月，第二个量产周期就已经缩短至五个月。基于元戎启行及高效的算法适配效率、完善的合作流程，预计2025年量产周期还将进一步压缩至3-4个月。在高工智能汽车看来，高阶智驾的快速普及，也将加速行业洗牌。可以观察到，当前绝大多数的智驾供应商的生存现状不容乐观，即便是获得了不少定点项目的供应商，如若没有规模化项目和爆款车型，依旧很难走过寒冬。而在高阶智驾项目中，供应商还需要一边养着庞大的开发团队来支持不同主机厂的项目，一边也在积极拓展更多的市场机会，部分企业还在积极IPO、融资等，以谋求足够的资金支持。例如华为打造乾崑技术方案品牌、以及引望公司的独立运营，无疑也是华为强化第三方系统供应商身份的重大举措，目的无疑是一方面与车企进行深度绑定，另外也在同步扩大合作名单。而据公开资料，华为的智驾研发团队高达数千人。对元戎启行来说，其优势在于短期内其已经获得了足够的量产项目，且首款量产项目便打造了爆款，前装量产业务已经成为了公司业务基座。并且，元戎启行也在快速拓宽业务版图。本次融资后，元戎将在巩固国内量产业务的基础上，同步拓展海外量产业务，包括欧洲市场和日韩市场。另外，元戎启行的端到端模型将会进一步开放合作，计划下一步将与车企、第三方网约车平台合作实现Robotaxi的运营。无论如何，接下来的高阶智驾打的是长期战和生死战。华为先发优势明显，Momenta略早一步，元戎启行黑马突进，他们已经为进入下一个竞争周期带来了足够的底气。
