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NO.35 龙净转债-3月24日-积极申购

雪球饕餮海  · 公众号  ·  · 2020-03-23 09:47

正文


一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考，不作为投资建议。预测出现错误在所难免，据此操作，风险自负。

二、结论

1. 预计网上中0.33签；无网下；

2. 目前预测价格为114—116元；

3. 抢权配售安全垫预测值：0.28元（2.80%）；

4. “一手党”应持股数量：300股，安全垫5.00%；

5. 我会申购。

三、公司简介

龙净环保(SH600388)：大气污染治理设备的研发和销售。

四、转债情况

总体印象：有环保和保险概念，破发概率小。

控股股东认购情况：未明确。

转股价：10.93元，目前股价10.03元，转股价值91.77元。

（数据来源于集思录）
1. 评级：AA+。
2. 票面利率：续存期6年，本息合计115.00元，票息一般。
3. 转股价下修条件宽松：10/20,90%
4. 行业对标：高能环境、雪迪龙。
5. 申购测算
发行规模：20.00亿元
原股东占比：35%；
网上申购占比：65%（13亿元）；
网上申购户数：400万户；
网上单账户中签：0.33签
6. 定价分析
转股价值91.77元，给予24—26%的溢价，目前估值114—116元。


申购等级排序：积极申购——尚可申购——谨慎申购——无建议——放弃申购


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