巴老爷子今天“被退休”，不过很快辟谣。
也许，正如金三每年都要“被挂掉”，未来老爷子大概也是隔三差五就要“被退休”了，大家习惯就好。
A股昨天一天牛市之后，今天再度进入窄幅震荡节奏，这次外资没有做妖。
对岸将股市捧在手心，无节操QE，美联储出手买企业债，政府万亿美元大基建，那是别人家的政策牛，和我们没关系。
老朱建议，对于A股短线波动敏感的朋友，在现阶段要留意半年度流动性偏紧的效应。
央妈已经连续两天未开展逆回购操作，本周已累计净回笼1200亿元，周五到期的2400亿MLF也已经确定没有得到续作。
隔夜Shibor（上海银行间同业拆放利率）继2月5日之后首次升至2%。
这些都表明，进入6月下半月，短期资金紧俏，已经开始构成些压力。
这也是为什么，最近即使股市有时看起来很嗨，但量能不咋滴，没人愿意追高。
不过，资金偏紧只是暂时，如果下半月有回调，正是加码布局下半年的良机。
这里面当然隐含Yi情无忧的假设，是冒些风险的。
具体是，比如下周起，逢回调可以提高仓位，或者调到更合理的方向，保留仓位配置的弹性。
此外，建议开始重视二季度业绩方向，淡化概念炒作。
建议暂避
北斗方向。
昨天卫星发射因故推迟了，情绪买盘也就失约了，接着很快就到了看业绩的阶段，相关标的大部分都距离业绩兑现还早。
其他例子比如军工方向炒作容易透支业绩；字节跳动方向还没到收成期，正主儿涨到不敢买，也有很多歪瓜裂枣来蹭，值博率还是偏低。
缺钱也造成热点轮动更快，持续力更差。
今年A股的择时非常难，情绪波动很大，不过财报季阶段，业绩锚对情绪的影响也是必须重视的。
二季度业绩会验证或证伪很多东西，还会带来新的预期，最近暴涨4连板的
乐歌股份
就是一个例子。
乐歌的业绩是扣非连续250%+的增长，一季度还有基数低的问题，二季度的含金量就高出不少。
乐歌这次的高增业绩预告，会给提前埋伏者带来最大收益。也只有理解居家办公带来的人体工学家具需求爆发，才能抓住这个机会。
这个预告出来的时机也很巧合，正遇上了国内二波Yi情。北京可能又要居家办公一段时间了。
对于中长线想赚钱的同学，建议把主要精力放在学习逻辑，而不用把太多精力拿来控制回撤。
都直接下场买股票了，做为散户，没有机构必须控制回撤的紧箍咒，是最大的优势。
因为波动是管理不了的，只有紧抱未来业绩方向，才能真正分享增长，也许还能顺便收获情绪溢价。
再比如前期说过的
风电
，政策驱动之下，半年度迎来抢装周期，海上风电还兼具成长属性，若干公司已经有二季度较高增长的预告出来，其实并不难把握。
最近一段时间，风电不受主力垂青，走势不温不火，这其实就是市场阶段性露出的破绽。
而且这种领域，既不属于医疗食品这种守底线风格，也不属于科技类这种谋反击的风格，缺点是阶段性可能跑输上述任意一种风格，优点则是，不需要猜市场风格，把握自己的节奏就行了。
……
乘联会放出6月第二周数据，从同比数据来看，6月份前两周的车市零售是二季度最冷。
我们之前就说过，去年6月是国五积极去库存的时候，高基数之下，今年很难跑赢。
所幸
乘用车批发的增速比较好
，体现了车市库存的相对合理，经销商进货节奏正常。
这有两个因素，其一是，去年同期经销商甩库存为主，进货不积极，所以乘用车批发的基数没有零售那么高；其二是，今年各地有提振消费的举措，适逢618，经销商判断还是能带些销量的。
从这方面来看，汽车板块二季报还是有改善空间，可能构成预期差机会。
风险则是Yi情的影响和扩散超预期。
……
国内二波Yi情的消息开始进入密集期。
北京的应急响应级别提升，小区全面封闭式管理，部分省际长途客运暂停运营，和食材有关的公共地点全面核酸检测。
疾控中心表示发病人数正处上升期，不排除再持续一段时间。
现在去抱团一些医药或检测股，确实会有业绩支撑，也可能起到控制回撤的作用，但等到心理影响期过去，对收益率有要求的同学，随时还要从防御切换回来进攻。
明天争取做个行业专题，今天先到这里。
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本文是2200年第89篇，喜欢请您慷慨点
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