两个值得关注的方向

枫藤 · 公众号 · · 2020-12-10 18:44

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临近年末，最近的行情不好，处于弱势调整格局中，其实指数在破新高后连续上攻无果，资金选择离场观望也很正常。尤其是最近高位庄股连续跌停，市场也比较谨慎。现阶段最好多看少动，控制好仓位，耐心等待市场走强。

两则消息：

1、海外网12月9日电，阿联酋卫生与预防部官网9日发布声明，宣布正式注册国药集团中国生物新冠灭活疫苗，经新冠灭活疫苗临床试验（Ⅲ期）结果表明， 该新冠灭活疫苗有效性高达86%，具有99％的中和抗体转阳率和100％预防中度和重度新冠肺炎的有效性 ，且无明显副作用。

这些数据还是比较有说服力的，是经过三期临床试验，对持有125个不同国籍的约3.1万名志愿者注射后得出的结论。

国外疫情还是很严重，对于疫苗需求是比较大的 ，很多国家都发布了新冠疫苗接种计划。根据杜克大学统计数据显示，全球已有30个国家、地区和联盟组织拟采购共计96亿剂新冠疫苗，其中64亿剂为明确采购订单，另有32亿剂正在进行采购协商或作为前期订单的扩大采购额度储备。

受消息影响，国药股份昨天涨停，国药的疫苗运输冷藏条件要求不高，成本较低，相对于国外一些疫苗，这也是一大优势。 疫苗市场空间是很大的，真正受益的疫苗股和疫苗产业链，值得我们关注。

2、苹果于北京时间晚8点在官网发布了AirPods Max头戴式耳机，由歌尔股份独家代工，昨天歌尔股份受到消息刺激，股价大涨7%。

歌尔股份原名歌尔声学，本来就是做声学器件起家的。苹果选歌尔股份没选立讯精密，看上了歌尔股份在声学赛道的经验和技术，毕竟4000多块钱的耳机，音质和降噪方面要求都很高。

今年7月份的时候，中金公司出过一份研报，对歌尔股份的评价是：歌尔股份是大陆电子零部件龙头之一，近年来坚持“零件+成品”战略，在无线耳机、AR/VR、智能手表等成品业务持续突破。我们预计未来五年，在AIoT硬件创新及大陆电子制造崛起两大趋势下， 歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。

基于可触达的业务及客户，我们预计2025年歌尔营收及净利润规模分别达到2566亿元和170亿元，为2020年的4.7倍和7.5倍，5年CAGR为36.0%和49.7%。中金给了歌尔股份接近50%的净利润复合增速，如果就按照50倍估值和170亿净利润计算的话，歌尔股份到2025年的市值将达到8500亿元，相比今天1300亿左右的市值，还有554%的增长空间。

券商的饼画的很大，我们不能完全相信，只是仅仅做个参考，以后的事情也是未知的。短期看，歌尔股份因为存货原因，不少资金是不看好的；但从长远来看，高端制造业从台系向大陆厂商转移是一个趋势， 无论是歌尔股份还是立讯精密，长期都是可以坚定看好的。

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