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挖掘驱动事件,研究行为金融。紧跟高毅资产、高瓴资本、易方达张坤、睿远基金、富国朱少醒、广发刘格菘等大机构的选股调仓逻辑,借顶尖机构的“眼睛”,搭投资“顺风车”。
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一张图片引发的涨停…

招财部落  · 公众号  ·  · 2022-05-31 22:32

正文

苹果的WWDC22年度开发者大会将在67日召开,官方海报和开源的代码中出现了疑似AR的信息,与之相呼应的是“realityOS”商标将于68日提交国际申请,于是果粉以及分析师们疯狂猜想苹果AR/VR的软件平台将在本届WWDC推出。
 
AR/VR是继手机之后新一代消费电子产品,国内外受重视程度颇高。Facebook、华为、微软、索尼等大厂均有布局,苹果早在几年前就立项,并传言将在2025年首款VR产品上市。随着技术进步,眩晕感、内容匮乏等问题均逐步解决,苹果在这个时候率先发布操作系统以供开发者做软件上的预备也是合情合理。
 
AR/VR的普及是技术进步和内容丰富度相互推动的结果,良性循环的路径是AR/VRS设备普及率增长——用户快速增长——内容需求暴增——开发者收益提高——内容供给爆发——再带动设备销售。

AR/VR比单纯的手机屏幕多了动作、姿势等交互方式,在元宇宙等虚拟场景的应用,AR/VR将进入行业爆发期。
 
业内大佬预测,苹果将在2022年发布首款AR眼镜,定价可能在1000-3000美元
 
歌尔股份正是全球ARVR系统组装的龙头,在整个行业市占率接近80%,歌尔股份ARVR设备上的结构件、3D立体声学、传感器等方面具备行业优势,旗下客户包括Facebook、索尼、华为、小米、Pico(歌尔持股26%8月份以90亿卖给了字节跳动)、DPVR等公司。

 
歌尔股份是苹果密切的合作伙伴,AirPods无线耳机就是由歌尔代工生产,歌尔今天涨停,正是传言苹果ARVR的代工厂大概率还会找歌尔。 中金的分析师预测到2025年,ARVR业务将成为歌尔第一大业务,营收贡献占比接近40%。照目前行业热火朝天的态势,这个时间只会早不会晚。 
 
西部淘金热真正赚钱的是“卖水人”,创新药研发链稳赚行业利润的是CXOARVR流行最稳受益的当属作为设备代工厂的歌尔股份了。 
 
歌尔股份此前发了半年报业绩预告,预计上半年盈利20.77-24.23亿元,同比增长20%-40%增长的很大一块便是来自VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长。值得期待!
 
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1、复星拟清仓青岛啤酒
 
今天一早,复星国际发布公告将以62港元/股出售青岛啤酒6680万股港股,总价约为41.4亿港元,这意味着复星入主5年后正式清仓青岛啤酒。
 
2017年复星砸下66.17亿港币从朝日啤酒手中收购青岛啤酒2.43亿股H股,约合27.22港元/股,完成后复星持股比例为17.99%,成为第二大股东。青岛啤酒股价亦一路飙涨,到去年年中高达92.65港元/股。而复星却一路减持,202011月减持套现41亿、2021年上半年又减持套现47亿、202112月套现25.84亿,加上这次的41.4亿减持五年稳赚88亿。
 
复星清仓啤酒给出的理由是战略安排,因为郭老板已经有心头好——金徽酒和沱牌舍得,白酒比啤酒更香。
 
2600亿的汽车大礼包
 
盘后,财政部、税务总局发布减免汽车购置税的政策,这会针对的是不超过302.0排量以下的乘用车,购置税减半。按行业秘书长的说法可以带动200万辆汽车销量增长。 

同时还推出了新能源车下乡活动,我看了下清单主要是国产传统车企的新能源车型,有需要的朋友可以蹲一波优惠。
 
3MSCI中国指数调整
 
今天是五月末,也是MSCI中国指数调整生效的日子,尾盘大量被动资金买入给成分股造成了异动,比如君实生物、圆通速递、广汽集团等。


MSCI选择纳入的大都是业绩比较过硬的股票,纳入指数意味着可以获得更多的资金配置,流动性会好很多。我把这次纳入的和剔除的都贴出来,大伙瞅一眼看看有没有自己的标的。

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P.S. 今晚就到这,记得添加公众号星标关注,“点赞在看,盈利百万”。