一、昨晚市场关注最高的消息是监管机构对思尔芯虚假上市的处罚
思尔芯主要从事EDA业务，为国内芯片设计企业提供设计软件。
公司在20年收入1.33亿，净利润1011万，其中1537万收入是虚构的，1246万利润是虚构的，公司为了上市，20年的利润基本都是虚构的。
监管机构给思尔芯开出一个罚单，表示5年内不会受理思尔芯的上市申请，并且处以1150万的罚款。
这是监管机构首次开出5年内不受理上市申请的罚单。
监管机构现在明显加大了对上市公司的审核力度，有三分之一的申请企业会被监管机构审查，发现问题会对上市公司和券商进行严惩。
二、昨天科技板块再度迎来两个利好
1、领导开会强调要建立具有全球竞争力的科技创新开发环境。
2、苹果召开WWDC大会，重点对产品进行AI升级，苹果新一代手机会同时搭载端侧AI产品和OpenAI旗下的ChatGPT大模型产品。
高层目前对科技发展还是高度关注，特别是本轮科技周期，美国科技企业搭上AI的快车，市值普遍出现翻倍乃至翻几倍的上涨。
中国科技企业面临各种封锁，在AI领域受益程度非常有限。
互联网，半导体设备，半导体设计和半导体制造这几个方向的龙头公司跟20年相比不仅没涨，反而跌了很多，中美科技龙头公司的市值差距在最近几年大幅拉大。
未来国内科技的重点还是在半导体设备
，目前海思的芯片设计能力已经比较强大，在手机芯片的设计能力应该超过高通，在AI芯片设计领域也可以跟英伟达掰掰手腕。
可惜国内芯片制造能力太差，海思设计好的芯片很难造出来
，半导体制造和芯片制造成为国内科技产业发展的最大瓶颈。
未来大基金三期的主要资金也会投在半导体设备和制造两个方向，设备的核心是支持光刻机的开发和量产，制造的核心是支持中芯国际，长江存储和合肥长鑫三家头部企业的扩产。
国内半导体设备领域可以重点关注北方华创，中微公司，拓荆科技，芯源微和正帆科技。
北方华创属于平台型半导体设备公司，同时布局刻蚀，沉积，清洗三大赛道，北方华创逆向开发能力比较强，虽然很多设备不是最先进的，但是模仿开发速度比较快，设备种类比较齐全。
中微公司和拓荆科技都属于深耕一个品类的公司，中微公司主要布局刻蚀设备，目前是国内刻蚀设备技术最先进的公司，已经可以完成5nm刻蚀设备的量产。
中微公司的刻蚀技术现在有点超前了，国内缺乏配套的光刻机产品。拓荆科技重点开发沉积设备，目前技术水平也还不错，28nm以上的工艺基本能够全覆盖，正在积极开发14nm的产品。
芯源微主要布局涂胶显影设备，这个设备需要配合光刻机使用，给光刻机画出来的芯片设计图上一层光刻胶，然后再用刻蚀机把对应的线路刻掉。
全球涂胶显影设备的龙头是日本的东京电子，国内在这方面还比较落后，国产化率不到10%，未来芯源微的市占率有很大提升空间。
正帆科技主要布局电子特气，主要优势是估值比较便宜，目前估值只有20多倍，属于估值非常低的半导体设备公司。
国内跟苹果关系比较紧密的公司主要是立讯精密和蓝思科技，苹果的AI功能如果超预期，有望带动新一波换机潮，立讯精密和蓝思科技都非常受益。
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