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汇舸环保,通过港交所聆讯,或很快香港上市丨香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-12-23 20:58

正文




2024年12月22日, 上海汇舸环保科技集团股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD. (简称" 汇舸环保 ”)在港交所披露聆讯后的招股书,或很快在香港IPO上市。其于 2024年7月31日递交上市申请。

汇舸环保 ,于 2024 2月27日在新三板挂牌,股票代码874207.NQ


汇舸环保聆讯后招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24122200115.pdf




主要业务
汇舸环保 ,成立于2017年,作为一家全球领先的船舶环境保护设备及系统提供商,助理客户进行更高效及可持续商业运营,同时满足国际海事组织制定的各项ESG规定。公式提供的设备及系统包括,船舶脱硫解系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统、海事服务。

根据弗若斯特沙利文报告,于2024年6月30日,按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计, 汇舸环保 在中国的民营船舶脱硫系统提供商中排名第一,在全球的所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。

汇舸环保 的生产设施策略性的位于江苏南通,生产船舶脱硫系统的重要核心零部件,其中包括脱硫塔、电控系统、水质分析仪及烟气阀,以及其他解决方案的若干零部件。公司采用「以销定产」模式,即需求导向法,从而使公司的生产计划与销售订单量保持一致,并最大限度地减少生产过剩和库存过剩的风险。


汇舸环保 客户主要包括船东、船舶管理公司、造船商,公司通过位于上海及新加坡的服务中心提供服务,此外还通过服务承包商提供全球服务。
  • 船舶脱硫系统 ,旨在减少船舶的硫排放,减轻航运对空气质量的影响,主要包括船舶脱硫系统以及提供系统中的产品备件,占公司收入的大部分;
  • 船舶节能装置 ,包括一套降低船舶燃料消耗及减少船舶作业碳排放的设备;
  • 船舶清洁能源供应系统,协助船舶利用清洁能源推动船舶运行,主要包括LFSS (甲醇) 、FGSS、液货系统 (液化天然气╱液化石油气╱氨╱液态二氧化碳)(CHS) ,客户可按其需求购买一种或多种系统。
  • 海事服务,旨在改善海上生活环境及精简船舶业务,包括(i)船舶内装、(ii)集装箱船舶及PCTC绑扎件,及(iii)其他。



股东架构
招股书显示, 汇舸环保 在上市前的股 东架构中,
周洋 先生,持股32.63%;
赵明珠 先生,持股27.19%;
陈志远 先生,持股27.19%;

汇舸发展 (员工持股平台实体) ,持股8.00%;

汇舸发展的股东:汇舸产业 (6.25%,普通合伙人,由周洋持有37.50%、赵明珠持有31.25%、陈志远先生持有31.25%) 、周洋 (8.75%) 、沈小伟(25.00%)、唐艳玲(12.50%)、于远洋(12.50%)、陈睿(12.50%)、曲世祥(12.50%)、顾丰杰(1.25%)、胡泓(1.25%)、杨志富(1.25%)、王立群(1.25%)、谢晶晶(1.25%)、缪海瑞(1.25%)、汤煜(1.25%)、陆平(1.25%)


周洋先生、赵明珠先生、陈志远先生,为一致行动人,控制上述合计95%的股份。
舒华东 ,持股5.00%。



管理层
汇舸环保 董事会由8名董事组成,包括:
  • 5名执行董事 周洋 先生 (董事长) 赵明珠 先生 (首席执行官) 陈志远 先生 (技术总监) 舒华东 先生 (财务总监兼公司秘书) 陈睿 先生 (董事会秘书)
  • 3名独立非执行董事: 管延敏 博士 (江苏科技大学船舶与海洋工程学院讲师) 朱荣元 先生 (百试达医药董事、董事会秘书兼副财务总监) 吴先侨 女士 (华盛国际律师事务所合伙人)

监事会3名: 沈小伟 先生、 于远洋 先生、 吴云峰 先生。

除执行董事外,高管包括财务部总经理 申小娇 女士、研究及发展部门总经理 曲世祥 先生。



公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年, 汇舸环保 的营业收入分别为 人民币 1.41亿、2.67亿、5.10亿和3.36亿元,相应的净利润分别为 人民币 0.13亿、0.37亿、1.21亿和0.82亿元。





中介团队

汇舸环保 是次IPO的中介团队主要有:

中信证券、中国银河国际 为其联席保荐人;

德勤 为其审计师;

竞天公诚、安理谢尔曼思特灵 分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

信达、盛德 分别为其券商中国律师 、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文 为其行业顾问。




*疏漏难免,敬请指正
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