2007年11月22日摄于北京
近日和一位电商行业大佬（姑且称之为H君）聊电子商务，从电商平台的治理结构，聊到物流配送行业未来的格局，不得不说，我对这个行业的很多认知被彻底颠覆。我倒不是要全盘接受他的看法，但毕竟他是这个行业的从业者，他比我更了解电子商务。
一，自营电商必然产生腐败
京东日前通报了六起公司腐败案件，其中有些违规员工已被公安机关刑事处理。H君认为，由于自营电商的采销、合作等业务几乎完全依赖个人，一个采销经理或片区经理，手里都握有很大的权力，这就给寻租留出了机会。京东这样的每年数千亿元采购规模的自营电商，报价上一个点的浮动，都意味着巨大的利益。关键是，这种寻租很难发现。
自营电商的采购规模越大，采销经理的寻租空间就越大，利益的诱惑也就越大。平台电商也会有腐败，但随着越来越多的事务被系统接管，人的介入空间会越来越小，所以淘宝规模越来越大，淘宝小二能寻租的空间实际上变小了。
自营电商能不能也利用系统来接管人的操作？不能。一个品类采销经理，掌握着该品类的所有相关知识、资源和人脉，别说系统无法替代他，换个人都需要很长一段时间来对接。自营电商会培养一大批无法替换的采销经理，你只能信任他们，假装他们都是严格自律、不会腐败的人。
二，自营电商并不代表高效率
用户通常会有一种误解，以为自营电商就像集权体制一样，通过牺牲公平换得了效率的提升和成本的降低。H君认为，自营电商更像传统零售业，它几乎没有用到互联网的优势。Amazon在美国的优势，实际上来自垄断，而非互联网，因为在美国市场，它缺少像样的竞争对手。到了中国市场，Amazon就显不出任何优势了。
腐败丛生的地方，不可能有真正的高效率和低成本。只有竞争，才会带来效率的提升和成本的降低。
自营电商可以通过资源的集中投放，在某些区域市场显得更有效率，实际上它的综合效率比它看上去的要低得多。相反，平台电商可以动员一切可用的资源，并让这些资源在同一平台上竞争，最终达到最优的效率和成本的平衡。
三，四通一达终将死掉
四年前，在菜鸟网络启动仪式上，马云这样描述他的大胆设想：“让全中国2000个城市的任何一个地方，只要你上网购物，24小时货一定送到你们家。”马云给这个理想准备了十年时间。不过梦想如此宏大，以至于我认为它完全不切实际，还有不少人认为，马云只是为了方便向政府要地。
去年7月，刘强东曾经和菜鸟网络打了一轮嘴仗。刘强东在一档电视节目上表示，四通一达物流公司由于严重依赖淘宝的订单，命根子被抓在别人手里，将来他们的大部分利润都会被菜鸟吸走。菜鸟网络的发言人回应说：“一家没有平台共享思维的企业，眼界只能停留榨取合作伙伴利润养活自己上，不可能理解赋能伙伴、提升行业、繁荣生态的意义。”
H君认为，刘强东说得其实没有错，四通一达这些低技术公司，被高技术的菜鸟网络干掉一点都不奇怪。比方说，物流面单系统，是物流公司记录收发件信息的单据，过去大多是人工填写的纸质面单，效率低，错误率高。即使有电子面单，也是一家物流公司一套标准，很难让电商公司采用。菜鸟网络的电子面单一推出，立刻成为大多数淘宝卖家采用的面单系统，任何一家物流公司如果不采用菜鸟网络的电子面单，就等于坐以待毙，自绝于淘宝卖家。到去年8月，全国排名前15的物流公司全部接入了菜鸟网络的电子面单平台，这些公司占据了电商物流90%的业务量。
既然菜鸟网络只是一套信息系统，它自己并不承担货物的运输和配送，它应该高度依赖四通一达这些搬箱子的公司才对，为什么说四通一达会被它干掉呢？H君解释道，当所有的物流数据全在菜鸟平台上，所有买家和卖家都直接通过菜鸟的系统来发货收货，其实菜鸟网络就相当于物流业的滴滴，而那些物流公司更像是传统的出租车公司。当出行平台凭借数据和用户规模，可以轻易将出租车司机变成自由职业者，出租车公司还有存在的价值吗？
快递员就是快递行业的出租车司机，当物流行业的所有业务都来自菜鸟，而不是四通一达，他们就可以不再依附任何一家快递公司。至于跨省跨市日夜兼程的那些运货的卡车、飞机，自有干线物流公司来完成，仍然不需要四通一达。菜鸟网络是一个智慧物流网络，通过大数据预测，让双十一的货物提前上路，让包裹在你家门口等你下单，是完全可以实现的，但它需要整个系统的高效协同，紧密配合。倘若这些低技术的、冗余的、弱智的物流公司仍然好好的活在这个系统中，那就只能证明菜鸟网络还没成功。
四，阿里国
马云说，最好的商业模式是国家，国家负责制定法律，建立军队，收税。而淘宝就是虚拟世界的“国家”。
马云还说，市场经济和计划经济到底哪个好？过去一百年来都觉得市场经济好，但未来三十年计划经济将会越来越大。为什么？因为数据的获取，市场这只无形的手有可能被我们发现。
H君问道，当阿里巴巴将购物、支付、金融、信贷、征信、物流等等与每个人、每家公司都密切相关的生活和商务数据全部整合在一起，马云所构想的那个新计划经济的虚拟国还遥远吗？
我对此没有看法。也许你有？欢迎探讨。
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