风电近期的变化

调研纪要 · 公众号 · · 2022-01-29 23:56

正文

1、政策超预期。近期上海、海南、天津这几个前期没有海风规划、甚至在2020年已经否定海风的省市都提出了海风相应规划，比如上海的杭州湾，海南12.3GW，天津0.9GW，表明政策支持。

2、海风降本之快超预期。近期浙能台州海风风机价格落在2800-2900元/kw的区间，如此测算系统总造价可以落在11元/W左右，度电成本3毛，IRR7%以上。预计2022年系统造价还会继续往下，刺激量增。

3、海缆的招标毛利率超预期。近期汉缆开标测算下来毛利率40%+，海风2022年安装船费用预期下降60-70%，风机价格下降50%，海缆毛利率降幅只有8%，比前期预想的好，表明格局好。

4、量景气度高。2022年预计风机出货60GW，同比增长45%以上，零部件根据单W价值量波动增速基本在20%-60%之间。

5、零部件的价格比预期好.2022年价格叶片铸件略有涨价，海外报价多数上涨5%，国内零部件降幅在1-10%之间，而钢价从高点回落接近20%，毛利率预期后续环比会有所提升。

6、海风的业绩会有区域差异。山东、广东阳江2022年预计海风开工会爆发，带来对应公司业绩大幅增长。同一环节的不同区域公司业绩会有所分化；不同环节公司也会因为其交付先后顺序，业绩有所分化。个别公司业绩差不代表行业趋势差，业绩好的公司也挺多，会引领行业增长趋势。

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