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会员活动预告——

10月22日，北京：跨境并购， 任谷龙 ，著《海外投资并购实务》

培训为纲

路演为主

线上课程包

2017年10月15日，这是一个秋高气爽（宜开市、宜祈福）的日子，并购汪的线上课程路演包第一课【详解再融资的新路径、新模式结构及场外创新】正式开讲！

配合系统性的课件，汪老师@添信资本 将上市公司再融资路径和创新模式做了梳理和分析； 基础梳理和分析 当然只是1st step，理解监管与市场套利、以及设计 上市公司再融资的“各种创新”才是饕餮大餐 ！

“巴菲特08年金融危机时投资高盛和GE的“私募可转债”到底是何种新生物？”

“嘉澳环保发行私募EB来替代股票质押后，竟然能够融资更多”，那么怎么选择股东融资品种呢？

“融资新产品，又为什么是金融创新的核心关键？”

……

更多干货、更多启发，汪老师等你来参与。

课件示例

【第一课】课程大纲

一、上市公司再融资的基本模式、分类与创新方向

1、基本模式是什么？

2、再融资的分类与融资机制

3、融资、证券化与创新方向

二、上市公司再融资的渊源、监管与趋势

1、市场再融资结构的变化

2、再融资方式的渊源：合规与套利的博弈

3、再融资新政的约束、调整与重塑

4、再融资的发展趋势：上市公司应用关联主体融资的模式和结构会越来越丰富；应用资产的出表和入表也会越来越灵活。

三、定增式微以后，上市公司再融资的路径选择、新产品与新结构

1、股权融资：配股与公开发行；新政以后，再融资方案如何改变？

2、股债连接型融资：可转债、优先股与双创债

3、并购基金：上市公司+PE，控股股东+PE，并购基金主导型

4、结构化融资：ABS、类REITS等

四、股东融资的发展、进化与创新

1、股票质押VS 可交换债

2、可交换债VS 股票协议转让+场外期权

3、名股实债的应用与结构设计

课 程包特色

设计架构 尊重资本市场复杂、多变的特性，

以培训为纲，以路演为主。

讲师们水 准

并购汪核心团队 ✚ 一流投资、投行及专业服务机构资深合伙人 〓 前沿、实务、兼具策略性。

授课对象

考虑课程难易程度，并购汪建议有一定从业资历的人士参与。（越资深，收获可能越大。）

过去参与课程的学员，以上市公司高管或资本业务相关负责人、拟上市公司负责人与高管、资产管理机构、公私募投资机构、商业银行资金方和专业服务机构从业人士为主。

模块一  趋势路演

针对最新政策、趋势与市场创新的实务思考