方舟健客(06086)招股，7月9日香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-07-01 22:28

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中国最大的在线慢病管理平台方舟健客 (06086.HK) ，于上周五 (6月28日) 起至周四 (7月4日) 招股，预计2024年7月9日在港交所挂牌上市，花旗、农银国际联席保荐。

方舟健客 ，计划全球发售 2380万 股 (占发行完成后总股份的1.78% ) ，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎7.60至8.36港元，每手500股，最多募资约1.99亿港元。

假设每股发售价7.98港元 (发售价范围中位数) ，超额配股权完全未获行使，方舟健客预计上市总开支约人民币1.157亿元，包括8 %的包销佣金、6%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

方舟健客是次IPO未有引入基石投资者。

方舟健客是次IPO，募资净额约6307万港元 (假设按发售价中位数定价) ：约67.4%将于未来三至五年用于拓展业务；约16.0%将于未来五年将用于研发活动；约11.6%将用于集团对线上慢性疾病管理行业价值链中的其他利益相关者的潜在投资和收购或战略联盟；约5.0%将用作集团的运营资金及一般公司用途。

方舟健客是次IPO，花旗、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，安信国际 (整体协调人) 、工银国际、中国银河国际为其联席全球协调人，其他包销商包括光大证券国际、招商证券国际、钜诚证券、招银国际、复星国际证券、广发证券、华泰国际、长桥证券、申万宏源、中泰国际、富途证券、老虎证券、胜利证券、越秀证券。

招股书显示， 方舟云康 在上市后的股东架构中，控股股东 谢方敏先生 及 ZHOU Feng先生 为一致行动人及通过表决代理协议等，将共同控制约57.34%的投票权； David McKee Hand先生控制的 Crescent Point投资实体合计持股32.64% (其中Tech-Med的10.33%投票权授权予控股股东) ；受限制股份单位平台持股7.33%；HBM Healthcare通过Trident 2 Healthcare (S) Pte. Ltd.持股4.36%；高特佳投资通过GIG Hong Kong Limited持股2.11%；邹宇鸣先生及其全资拥有的Torano Investments Limited合计持股1.75%；蔺力先生通过联盛瀚海持股1.05%；Volcanics Venture Fund, L.P.持股0.84%；Lawrence Harding先生通过Prime Orient Holdings Ltd.持股0.49%；Malus Holdings通过CTCB Holdings Limited持股0.40%；亨得利国际 (03389.HK) 通过ATI Opportunities (Nevis) Ltd持股0.24%。 公众股东 持股1.78%。

方舟云康 ，成立于2015年，专注于慢病 (高血压、心血管、呼吸系统慢病等) 管理，提供全方位的综合慢病管理服务，通过健客平台提供包括综合医疗服务及在线零售药店服务。根据灼识咨询的资料，以2023年平均月活跃用户计， 方舟云康 是中国最大的在线慢病管理平台。于2023年，按处方药商品交易总额计， 方舟云康 亦在中国互联网对消费者慢病管理市场中排名第一。

方舟健客招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800042_c.pdf