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上个月中旬,对我的私募产品进了一个三季度的总结,写的内容主要还是与收益相关,并没有提所持仓的标的和板块。
文章出来后,客户以及一些朋友,想知道我的板块布局,问我不能简单的说说。
朋友们知道基金经理,不能提到个股,但是相关的板块还是可以提一提的。
我在文章
《
产品三季报总结
》
的留言下面,也回复了一些读者朋友,抽空分享一下。
结果接下来的行情,遭遇了非常残酷的下跌,于是连续写了两篇所谓的鸡汤文。
《
安慰
》
和《
此时此刻,必须要相信未来
》
时间总是过得飞快,再不分享我所布局的板块的话,这一晃就又过了一个月。
恰逢这周末降温了,加上疫情,比较适合宅在家里,于是就写了一下,我所布局的板块。
2
一直看我文章的读者朋友,应该都知道我现阶段的投资体系,是相当的分散,持股的标的达到了十到二十来只,甚至有时候都到了二十多只了。
具体是多少,也没有做过多的统计,但是这个数量,是一个动态的,没有强制性的必须是5到10只,或者10到20只等等等。
而且我的体系,也并没有什么重仓之类的,基本上都是均仓。
如果遇到特别好看的,我认为确定性很强的,会稍微的倾斜,但是超出的范围不大。
持仓的理想状态,基本上都是不同的行业,而且有一个要求就是单行业不超过20%,个股不超过10
如果其中某一只标的,上涨幅度大,从而导致了行业的持仓比例和个股的持股比例,超过了此范围,我会适当做出及时的调整。
3
今年的行情不太好做,持仓的标的是绝对的分散,达到了20多只了。
如果遇上了行情相对的好做年份,我的持仓标的,会适当的集中,10到15只左右。
那么这个单行业的比例,和个股的持股比例,也是会做出相应的变化。
虽然今年的行情不太好,持有的标的相当的分散,达到了20多只,但是行业却没有达到理想的20多个行业。
有一些比较看好的,布局了一两只,甚至是两三只标的。在这种情况下,唯有把个股的持仓比例再下降了。
接下来,我就将我的重仓标的所在的板块,进行一个简要的分析,要全部行业来说,估计得十多个了,感觉也没这个必要。
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在没有做基金产品的时候,我就一直做了眼科行业的OK镜龙头标的。
后来随着标的大幅度上涨,估值过高,以及基本上达到了我当年定下的目标,我进行了一个高位减仓。
这次做私募后,OK镜标的回调的幅度比较大,于是我又重新布局了,当然除了此标的外,在这行业里,我还同时布局了他的同行,也就是他的竟争者。
开始两者的仓位是类似,但是北京的这家竟争者,走得明显的比OK镜龙头要好很多。
这其中,也有受到集采政策的影响,从而导致了两家企业股价不同的走向。
在接下来的行情里,我还是继续看好这个赛道的。至于理由,前期分享了太多,这里就不再分析了。
你只须要知道,中国是近视眼大国
,
未来必定会成为近视防控强国。
疫情的这几年,线上课程,也导致了太多的青少年近视,那么走在这一行业前沿的
OK
镜,在未来三五年里,依然会是一个相当朝阳的赛道。